운용 자산 규모 2.4조 유로를 보유한 유럽 최대 자산 운용사아문디(Amundi)와 토큰화 플랫폼 스피코(Spiko)는 ‘SAFO’로 알려진 ‘스피코 아문디 오버나이트 스왑 펀드(Spiko Amundi Overnight Swap Fund)’를 솔라나(Solana)에 출시할 계획을 발표했다.
스피코의 CEO인폴-아드리앙 히폴리트(Paul-Adrien Hyppolite) 는 런던에서 열린 ‘하우스 오브 솔(House of Sol)’ 행사에서 이번 출시를 발표했으며, 이는 솔라나가 토큰화 자산 시장으로의 진출을 가속화하는 또 하나의 발걸음이 되었다. 스피코는 현재 약 17억 달러 규모의 자산을 운용하고 있으며, SAFO 자체는 전문 투자자들을 대상으로 한 재무 및 담보 관리 활용 사례를 목표로 하고 있다.
이 상품은 솔라나 기반의 UCITS 펀드로 출시될 예정이다. UCITS는 ‘양도 가능한 증권에 대한 집합투자기구(Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities)’의 약자로, 규제 대상 투자 펀드가 유럽연합 전역에서 운영될 수 있도록 허용하는 유럽의 규제 체계이다.
SAFO는 SPIKO SICAV의 규제 대상 토큰화 하위 펀드로 구성되어 있으며, 프랑스 법률에 따라 규제됩니다. 이 상품은 현금 등가물 노출과 블록체인 기반의 결제 및 양도성을 결합하고자 하는 기업 및 금융 기관을 위한 현금 관리 및 재무 운영에 중점을 둡니다.
SAFO란 정확히 무엇인가?
SAFO는 지난 3월 아문디(Amundi)와 스피코(Spiko)가 기관 투자자를 위한 자금 관리 및 담보 상품으로 처음 선보였습니다. 이 펀드는 BNP 파리바를 비롯한 Tier 1 은행 거래 상대방과 체결한 완전 담보형 총수익 스왑(TRS)을 활용하여, 일일 유동성을 유지하면서도 무위험 벤치마크를 상회하는 수익률을 창출합니다. 투자자는 유로(EUR), 미국 달러(USD), 영국 파운드(GBP), 스위스 프랑(CHF)으로 가입 및 환매할 수 있으며, 각 통화의 최소 가입 금액은 단 1 단위부터 시작됩니다.
이 구조는 여러 전통적인 금융 기능을 블록체인 기반 상품으로 통합한 것입니다. 아문디(Amundi)는 위임 투자 운용사 역할을 맡고, 카세이스(CACEIS)는 예탁은행 및 펀드 관리자 역할을 수행합니다. 스피코(Spiko)는 양도 대리인 업무, 토큰화 인프라, 중개 기능, 그리고 청약 및 환매 처리를 담당합니다.
체인링크(Chainlink)는 펀드의 순자산가치를 온체인에 공개하기 위한 인프라를 제공합니다. 주주 명부는 처음에 이더리움(Ethereum)과 스텔라(Stellar)에서 출시되었으나, 관련 기업들은 투자자 수요에 따라 추가적인 블록체인으로 확장할 계획임을 확인했습니다. 솔라나(Solana)는 이제 이러한 확장 전략의 일부가 되었습니다.
솔라나의 확장되는 RWA 생태계, 또다시 사상 최고치(ATH) 경신
SAFO를 솔라나로 확장하기로 한 결정은 토큰화된 금융 분야에서 솔라나가 차지하는 역할이 커지고 있음을 반영합니다. 솔라나는 토큰화된 주식, 스테이블코인, 국채 상품 및 기관용 결제 인프라의 중심지로 입지를 점차 공고히 하고 있습니다. RWA.xyz 데이터에 따르면, 솔라나의 RWA 생태계 규모는 24억 2천만 달러로 사상 최고치를 경신했습니다.
또한 이 데이터에 따르면 네트워크 내 RWA 보유자는 21만 6,000명에 달하는 것으로 나타났다. 동시에 솔라나의 30일 기준 RWA 이체 규모는 33억 9,000만 달러에 달했다.
이러한 수치는 솔라나가 소매 거래와 투기적 토큰 출시를 넘어 어떻게 진화해 왔는지를 보여준다. 기관 참여자들은 이 네트워크를 규제 대상 금융 상품과 대규모 결제 활동을 지원할 수 있는 인프라로 점점 더 인식하고 있다.
기관 차원의 토큰화 활동 지속 확대
이번 SAFO 확장은 전통 금융 기업 및 블록체인 인프라 제공업체들이 참여한 여러 주요 토큰화 발표에 이은 것입니다. 지난 3월, 프랭클린 템플턴은 온도(Ondo)와 협력하여 ETF를 토큰화할 계획을 발표했습니다.
한편, 스테이트 스트리트(State Street)와 갤럭시 자산운용(Galaxy Asset Management)은 이달 초 솔라나(Solana)에서 ‘SWEEP’로 알려진 ‘스테이트 스트리트 갤럭시 온체인 유동성 스윕 펀드(State Street Galaxy Onchain Liquidity Sweep Fund)’를 출시했다. 이 사모 유동성 펀드를 통해 스테이블코인 보유자들은 유휴 자본으로 수익을 창출할 수 있다.
비트와이즈(Bitwise)도 이달 초 이 분야에 진출하여 슈퍼스테이트(Superstate)와 협력해 첫 번째 토큰화 펀드인 $USCC를 출시했습니다. 이 상품은 2억 6,700만 달러의 운용자산(AUM)으로 출시되었으며, 디지털 자산 시장에 연계된 기관용 수익 창출 전략에 중점을 둡니다.
아문디(Amundi)의 SAFO가 추가됨에 따라, 유럽 최대 규모의 전통 자산 운용사 중 하나가 암호화폐 분야에서 가장 빠르게 성장하는 토큰화 자산 생태계 중 하나와 연결되었습니다.
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