2.4兆ユーロの資産を持つ欧州最大の資産運用会社がソラナでトークン化されたファンドをローンチ

運用資産2.4兆ユーロの欧州最大の資産運用会社アムンディとトークン化プラットフォームのスピコは、SAFOとして知られるスピコ・アムンディ・オーバーナイト・スワップ・ファンドをソラナに導入する計画を発表した。

スピコのCEOであるポール・アドリアン・ヒポライト氏は、ロンドンで開催されたハウス・オブ・ソルのイベントにおいて、このローンチを発表した。スピコは現在約17億ドルの資産を運用しており、SAFO自体はプロの投資家向けの財務と担保管理のユースケースをターゲットにしている。

この商品はソラナでUCITSファンドとして発売される。UCITSとは、Undertakings for Collective Investment in Transferable Securitiesの略で、規制対象の投資ファンドが欧州連合（EU）全域で運用できるようにする欧州の規制枠組みである。

SAFOはSPIKO SICAVの規制トークン化サブファンドとして組成され、フランス法で規制されている。この商品は、ブロックチェーンベースの決済と送金可能性を組み合わせた現金と同等のエクスポージャーを求める企業や金融機関の資金管理と財務業務に焦点を当てている。

SAFOとは何か？

SAFOは当初、アムンディとスピコが機関投資家向けの資金管理と担保商品として3月に発表した。このファンドは、BNPパリバを始めとするTier 1銀行のカウンターパーティとの完全担保のトータル・リターン・スワップを利用し、オーバーナイトの流動性を維持しながら、リスク・フリーのベンチマークを上回る利回りを生み出します。投資家は、ユーロ、米ドル、英ポンド、スイス・フランのいずれかの通貨で申込みと償還を行うことができ、最低申込み金額は各通貨ともわずか1単位からとなっている。

この仕組みは、いくつかの伝統的な金融機能をブロックチェーン対応の商品に統合したものである。アムンディが委任投資マネージャーを務め、CACEISが預託銀行とファンド管理者を務める。スピコは名義書換代理人、トークン化インフラ、ブローカー機能、申込・償還処理を行う。

Chainlinkはファンドの純資産価値をオンチェーンで公表するためのインフラを提供する。株主名簿は当初、イーサリアムとステラで開始されたが、両社は投資家の需要に基づき、さらなるブロックチェーンへの拡大を計画していることを確認した。Solanaは現在、その拡大戦略の一部となっている。

拡大するソラーナのRWAエコシステム、新たなATHに到達

SAFOをソラナに拡大するという決定は、トークン化された金融におけるブロックチェーンの役割の拡大を反映している。ソラーナは、トークン化された株式、ステーブルコイン、トレジャリー商品、機関投資家向け決済インフラを提供する先としての位置づけを強めている。RWA.xyzのデータによると、ソラナのRWAエコシステムは過去最高の24億2000万ドルに達した。

また、同データによると、ネットワーク上のRWA保有者は21万6000人に達している。同時に、ソラナの30日間のRWA送金量は33億9000万ドルに達した。

これらの数字は、Solanaがリテール取引や投機的なトークンのローンチを超えていかに進化したかを示している。機関投資家の間では、規制対象の金融商品や大規模な決済活動をサポートするインフラとして、このネットワークを評価する声が高まっている。

機関投資家のトークン化は拡大を続けている

SAFOの拡大は、伝統的な金融会社とブロックチェーン・インフラストラクチャ・プロバイダーが関与するいくつかの大規模なトークン化の発表に続くものです。3月、フランクリン・テンプルトンは音戸と提携してETFをトークン化する計画を発表した。

一方、ステート・ストリートとギャラクシー・アセット・マネジメントは今月初め、ソラナでSWEEPとして知られるステート・ストリート・ギャラクシー・オンチェーン・リクイディティ・スイープ・ファンドをローンチした。このプライベート流動性ファンドにより、ステーブルコイン保有者は遊休資本から利回りを得ることができる。

Bitwiseも今月初めにこのセクターに参入し、Superstateとの提携で初のトークン化ファンド$USCCをローンチした。この商品は、2億6700万ドルのAUMでローンチされ、デジタル資産市場に結びついた機関投資家の利回り創出戦略に焦点を当てている。

アムンディのSAFOが加わることで、欧州最大の伝統的資産運用会社の1つと、暗号化資産エコシステムの中で最も急成長している1つがつながる。

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