эксплойт KelpDAO на сумму $280 млн вызывает кризис ликвидности в DeFi - Solana в безопасности?
Инцидент с DeFi на базе Ethereum сеет хаос в протоколах криптокредитования
- Опубликовано:
- Отредактировано:
Апрель продолжает оставаться одним из самых мрачных месяцев в истории DeFi. Всего через несколько недель после того, как Drift Protocol потерял средства клиентов на сумму $285 млн в результате атаки социальной инженерии, KelpDAO подвергся разрушительному мостовому эксплойту.
В ходе атаки злоумышленники занимали средства под искусственный залог, размещенный в AAVE, в результате чего крупнейший криптовалютный протокол оказался с безнадежным долгом на сумму более $196 млн.
В результате протоколы по всей криптоиндустрии страдают от серьезного дефицита ликвидности, а вкладчики выводят средства, поскольку доверие к DeFi ослабевает.
Эксплойт KelpDAO $rsETH оставил AAVE 196 млн долларов в безнадежных долгах
18 апреля мост KelpDAO стал жертвой разрушительного эксплойта, который, как полагают, был организован северокорейской Lazarus Group, печально известной группой киберпреступников, ответственных за потерю примерно $6,7 млрд в результате исторических атак.
После компрометации двух узлов RPC и подмены единственного верификатора моста KelpDAO, работающего на LayerZero, злоумышленники смогли использовать мост для вывода 116 500 $rsETH на кошелек атакующего.
Вместо того чтобы продать $rsETH напрямую, злоумышленники разместили средства в AAVE, заняв $ETH под искусственный залог и оставив крупнейший кредитный рынок Ethereum с более чем $196 млн безнадежного долга.
После атаки различные стороны и приложения DeFi начали показывать пальцами друг на друга, пытаясь переложить вину и десятизначную ответственность на себя. LayerZero, поставщик инфраструктуры, утверждает, что его протокол функционировал именно так, как было задумано, а использование KelpDAO DVN 1/1 стало критическим недостатком безопасности.
Тем временем KelpDAO, как сообщается, готовит меморандум, в котором обвиняет LayerZero во взломе, утверждая, что при разработке протокола компания опиралась на стандартные конфигурации и рекомендации команды L0.
В ответ на этот инцидент AAVE заморозила $rsETH во всех своих протоколах V3 и V4. Хотя это было сделано в интересах безопасности пользователей, пуристы утверждают, что это противоречит основным постулатам DeFi.
Максимальные показатели использования Камино
Эксплойт KelpDAO может быть инцидентом, ориентированным на EVM, но кредитные приложения во всей криптоиндустрии теперь столкнулись с проблемой бегства депозитов. Поскольку кредиторы переоценивают риски, связанные даже с самыми стойкими и проверенными в боях протоколами, кредитные рынки оказались в условиях дефицита ликвидности.
В то время как TVL AAVE за несколько дней упал более чем на 30 %, коэффициенты использования кредитных рынков на базе Solana, таких как Kamino, на многих ведущих рынках находятся вблизи 100 %, что приводит к резкому росту ставок по займам.
Например, ставки по займам $USDC на рынке $PRIME в Камино выросли до 9 %, превысив базовую доходность $PRIME в 6,95 % и сделав стратегии лупинга, обеспечивающие его рост, экономически неустойчивыми.
Теперь заемщики с нетерпением ждут возвращения доверия и капитала к кредитным приложениям DeFi или рискуют столкнуться с постоянной эрозией стоимости, если ставки по займам продолжат превышать базовую доходность.
Доверие к DeFi на минимуме за все время
2026 год был исключительно тяжелым для DeFi. Только за последние три недели в результате эксплойтов было потеряно более $570 млн, и пользователи начали сомневаться, не является ли DeFi просто неудачным экспериментом. Данные DefiLlama свидетельствуют о том, что апрель не является 6-м по величине месяцем для взломов DeFi в истории, а до его окончания остается еще 10 дней.
Такие лидеры индустрии, как Саймон Дедич из Moonrock Capital , утверждают, что "соотношение риск-вознаграждение DeFi уже просто недостаточно привлекательно", а генеральный директор Wintermute Евгений Гаевой признает, что "на данном этапе инновации DeFi выглядят довольно мрачно".
Несмотря на колебания настроений, можно утверждать, что Solana DeFi созревает в этом медвежьем цикле. Активность в сети Stablecoin и потоки платежей остаются высокими по сравнению с другими сетями, а в первом квартале сеть зафиксировала новый исторический максимум общей экономической активности.
Подробнее о SolanaFloor
Криптовалютные рынки колеблются в разгар нефтяного кризиса
Джеймс Сейффарт из Bloomberg встречается с SolanaFloor
