La course aux agrégateurs Solana s'intensifie alors qu'OKX et DFlow gagnent du terrain face à Jupiter
OKX et DFlow rattrapent leur retard sur le plus grand agrégateur de Solana
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Jupiter, la super-application DeFi de Solana, semble perdre progressivement l’emprise qu’elle exerçait depuis longtemps sur la course aux agrégateurs DEX du réseau.
Après avoir dominé les volumes des agrégateurs pendant de nombreuses années, les protocoles émergents grignotent progressivement les parts de marché de Jupiter. Alors que Jupiter élargit son champ d’action pour inclure une multitude de nouveaux secteurs verticaux, le produit phare de la super-application vient d’enregistrer son plus bas niveau historique en termes de part de volume hebdomadaire.
Par ailleurs, dans le secteur des agrégateurs DEX de Solana, les données montrent que la préférence apparente de Titan pour les carnets d’ordres plutôt que pour les AMM propriétaires pourrait nuire à la compétitivité de la plateforme.
Jupiter perd des parts de marché en tant qu’agrégateur, mais se développe ailleurs
Jupiter, le plus grand hub DeFi de Solana en termes de TVL, souffre du poids de sa propre expansion horizontale. Selon les données de Blockworks, la part hebdomadaire de Jupiter dans le volume des agrégateurs DEX de Solana a chuté à un nouveau plus bas historique, la Superapp traitant 68 % des flux.
Bien que Jupiter contrôle toujours la grande majorité du volume des agrégateurs DEX, la baisse constante de sa part de flux témoigne d’une tendance indéniable.
En seulement quatre mois, Jupiter a cédé une grande partie du terrain durement conquis, sa part de volume ayant chuté de 20 points de pourcentage depuis début avril, date à laquelle la super-application contrôlait 88 % de l’ensemble du volume des agrégateurs. Alors que la part de Jupiter diminue, OKX et DFlow s’empressent de combler le vide, traitant respectivement 18 % et 10 % des flux.
Cependant, alors que la part de volume de Jupiter sur le marché des agrégateurs est en baisse, l’application parvient à étendre sa présence dans d’autres secteurs. Les données on-chain indiquent que le protocole de prêt de la super-application, Jupiter Lend, n’a cessé de gagner du terrain sur ses concurrents, venant ainsi défier le leader du marché, Kamino.
Par ailleurs, Jupiter constate une popularité croissante de certains de ses autres produits émergents. Depuis son lancement il y a trois semaines, l’application Gacha de Jupiter a généré plus de 27 millions de dollars de dépenses totales de la part des utilisateurs.
Les données suggèrent que Titan pourrait préférer les CLOB aux AMM propriétaires
Alors qu’OKX et DFlow montent en puissance pour contester la domination de Jupiter dans la course aux agrégateurs de DEX, les données on-chain indiquent que des concurrents comme Titan commencent à prendre du retard. Autrefois deuxième agrégateur DEX de Solana en termes de volume, Titan a récemment été dépassé par OKX et DFlow, et ne représente désormais plus que 3 % de la part de volume hebdomadaire, selon les données de Blockworks.
Au-delà des nombreuses campagnes de trading incitatives menées par OKX, l’un des facteurs potentiels expliquant la baisse de la part de volume de Titan réside dans le fait que la plateforme est un méta-agrégateur. Alors que des plateformes comme Jupiter et DFlow acheminent directement les ordres vers les DEX, des plateformes telles que Titan intègrent le routage de l’agrégateur dans ses propres cotations, ce qui signifie qu’une partie du flux de Titan peut également être comptabilisée sur d’autres plateformes.
Curieusement, les données on-chain suggèrent que le moteur de routage de Titan affiche une préférence pour les plateformes basées sur un carnet d’ordres, plutôt que pour les AMM propriétaires, par rapport aux agrégateurs concurrents.
Malgré le marché baissier actuel des cryptomonnaies, qui entraîne une baisse de l’activité de trading sur la chaîne, les agrégateurs de DEX restent la plateforme de trading préférée de l’utilisateur moyen de la DeFi sur Solana. Les agrégateurs acheminent actuellement environ 56 % de l’ensemble du volume hebdomadaire sur la chaîne.
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