Der Devisenhandel und die internationalen Kreditmärkte florieren in Solana DeFi
Loopscale und GMTrade führen den Vorstoß von Solana DeFi in internationale Märkte an
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Die Vereinigten Staaten sind zweifelsohne das Gravitationszentrum der Finanzwelt. Trotz der jüngsten geopolitischen Spannungen ist der US-Dollar die Reservewährung der internationalen Märkte geblieben.
Seit seiner Gründung hat sich DeFi stark an die Dominanz des Dollars angelehnt. Mehr als 99,3 % des gesamten Krypto-Stablecoin-Angebots sind an den US-Dollar gekoppelt, aber neue Trends deuten darauf hin, dass die Solana-DeFi-Nutzer gerne mit lokalen Währungen experimentieren möchten.
Der Devisenhandel ist auf Solana auf dem Vormarsch, und Kreditprotokolle wie Loopscale führen neue Kreditmärkte aus Schwellenländern ein. Ist die wachsende Unterstützung für nicht an den USD gebundene Vermögenswerte ein neues Experiment, oder können wir erwarten, dass die Entdollarisierung der Onchain an Dynamik gewinnt?
GMTrade's Forex-Märkte setzen Zeichen in Solana-Perps
Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Fehler von Solana Perps gut dokumentiert. Während Solana zweifellos der leistungsfähigste Layer-1 der Kryptowährungen mit beispiellosen DeFi-Spot-Märkten ist, ist eine Allzweck-Kette schlecht ausgerüstet, um einen institutionellen Perps-DEX zu handhaben.
Das hat GMTrade jedoch nicht davon abgehalten, durch eines der unwahrscheinlichsten Angebote einen beträchtlichen Marktanteil zu gewinnen und sich durchzusetzen: Devisenhandel.
Weit entfernt von den volatilen Schwankungen, die bei Krypto-Vermögenswerten auftreten, hat der Devisenhandel damit zu kämpfen, in der Onchain-Wirtschaft PMF zu finden. Preisbewegungen zwischen Fremdwährungen sind in der Regel sehr gering, was bedeutet, dass DeFi-Händler im Allgemeinen einen der liquidesten Märkte der Welt gemieden haben.
In dieser Woche ist GMTrade in der Solana-Rangliste nach oben geklettert und hat seine Konkurrenten entthront, um beim 7-Tage-Handelsvolumen an der Spitze aller Handelsplätze zu stehen. Bemerkenswerterweise stammt die überwiegende Mehrheit des GMTrade-Volumens aus den Devisenmärkten, wobei die Händler es vorziehen, auf hochgehebelte Fiat-Währungen zu spekulieren, anstatt auf typischere Vermögenswerte wie $BTC oder $SOL.
Alternative Währungen wie der Schweizer Franken (CHF) haben sich in Zeiten der Unsicherheit als widerstandsfähig erwiesen, da Händler und Investoren eine Absicherung gegen geopolitische Spannungen suchen.
Wahrscheinlich durch den Erfolg von Hyperliquids HIP-3 inspiriert, scheint Solana bestrebt zu sein, sein Angebot an RWA perps zu verbessern. Nach beeindruckenden Stationen als Growth Lead bei Lido und Ethena gab Seraphim, eine einflussreiche Persönlichkeit der Ethereum-Community, bekannt, dass er der Solana Foundation beitritt, um den DeFi TVL- und RWA-Perpetual-Handel auf der Kette zu beschleunigen.
Loopscale eröffnet einen auf brasilianische Real lautenden Kreditmarkt
Während der Devisenhandel bei den Derivaten Fuß fasst, nehmen die Kreditmärkte von Solana auch Nicht-USD-Kreditinstrumente auf. Am 24. März hat Loopscale die Unterstützung für den ersten auf brasilianische Reals lautenden fremdfinanzierten Kredit-Loop von Solana aktiviert.
Unterstützt von Transfero's $BRZ und Etherfuse's $TESOURO, einer tokenisierten Staatsanleihe, können DeFi-Nutzer gehebelte Renditen auf brasilianische Staatsanleihen erzielen. Die Markteinführung folgt auf ähnliche Kreditschleifen für auf $GBP und $MXN lautende Produkte und zeigt die wachsende Nachfrage nach einer breiten Palette von Instrumenten, die auf alternativen Fiat-Währungen basieren.
Wird sich die De-Dollarisierung fortsetzen?
Während das wachsende Forex-Volumen und die neuen Kreditschleifen in lokalen Währungen nur ein Tropfen auf den heißen Stein sind, deuten die Daten von Dune Analytics darauf hin, dass DeFi-Nutzer mehr denn je bereit sind, Alternativen zu erkunden.
In einem von Visa in Auftrag gegebenen Forschungsbericht fand Dune Analytics heraus, dass Stablecoins, die an alternative Währungen gekoppelt sind, ihre USD-basierten Konkurrenten in Bezug auf das Angebotswachstum in den letzten drei Jahren sogar überholt haben.
"Bereinigt um EURT stieg das Gesamtangebot an Stablecoins, die nicht auf USD lauten, von ca. 350 Mio. USD im Januar 2023 auf 1,1 Mrd. USD im Februar 2026, was einer dreifachen Expansion (+300 %) entspricht, verglichen mit einem 2,3-fachen Wachstum (+130 %) für auf USD lautende Stablecoins im selben Zeitraum."
Es überrascht nicht, dass der Euro den Löwenanteil des Angebots an Stablecoins in Nicht-USD-Währungen beherrscht und ~80 % des lokalen Währungsmarktes ausmacht. Der brasilianische Real steht an zweiter Stelle, während der singapurische Dollar und der japanische Yen Berichten zufolge die führenden asiatischen Währungen sind.
Einer der größten Vorteile der Onchain-Finanzierung besteht darin, dass jeder von jedem Ort der Welt aus rund um die Uhr Zugang zu den Internet-Kapitalmärkten hat. Es ist unwahrscheinlich, dass die Herrschaft des Dollars in nächster Zeit endet, aber Solanas Umarmung lokaler Währungen wird die Vielfalt und Zugänglichkeit von DeFi im Laufe der Zeit nur beschleunigen.
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