Upexi привлекает $200 млн, чтобы удвоить тайник Солана и возглавить гонку казначейских вооружений
Компания из Тампы планирует более чем удвоить свои 735 692 $SOL до 1,65 млн $SOL за счет привлечения 200 млн долларов, объединив конвертируемые облигации и раунд акций.
- Опубликовано: Jul 14, 2025 at 14:33
- Отредактировано: Jul 14, 2025 at 14:33
Спустя несколько дней после того, как DeFi Dev Corp. приобрела еще ~153 225 $SOL и стала публичной компанией с крупнейшими $SOL-активами, Upexi, Inc., владелец бренда потребительских товаров, расширяющий свое присутствие в цифровых активах, объявил о проведении параллельного частного размещения на сумму 200 млн долларов США для дальнейшего приобретения $SOL и поддержки своих деловых операций.
Финансирование состоит из раунда конвертируемых векселей на сумму $150 млн под руководством Big Brain Holdings и размещения акций на сумму $50 млн.
Предложение акций на сумму $50 млн предполагает продажу 12 457 186 обыкновенных акций или их эквивалентов по цене $4,00 за акцию, при этом руководство компании (включая генерального директора Аллана Маршалла) будет участвовать по более высокой цене - $4,94 за акцию. Цена предложения превышает рыночную цену компании, что ставит ее выше порога, установленного правилами Nasdaq. Upexi рассчитывает закрыть предложение акций 14 июля 2025 года или около того, при соблюдении обычных условий.
Предложение облигаций под залог Solana
Параллельно с раундом размещения акций компания Upexi заключила соглашения о размещении конвертируемых облигаций на сумму 150 млн долларов США. Этот транш предназначен для институциональных инвесторов и квалифицированных покупателей, при этом Big Brain Holdings выступит в роли ведущего инвестора. Цена конвертации облигаций составляет 4,25 доллара за акцию, срок погашения - два года, процентная ставка - 2,0%, выплачивается ежеквартально.
Один из примечательных аспектов этой сделки связан с обеспечением. Инвесторы обеспечат свои облигации с помощью токенов Solana с блокировкой и спот. После закрытия предложения Upexi станет владельцем $SOL, используемых в качестве залога, и интегрирует их непосредственно в свое расширяющееся казначейство. Компания ожидает, что размещение облигаций будет закрыто 16 июля 2025 года или около того.
От 700 тыс. до 1,65 млн токенов $SOL
После завершения размещения облигаций Upexi ожидает, что общее количество токенов Solana превысит 1,65 миллиона. Это значительно больше, чем ранее объявленный баланс в 735 692 $SOL. Долевые поступления, не связанные с обеспечением векселей, частично пойдут на финансирование текущих операций и общекорпоративных нужд. Однако значительная часть средств будет направлена на приобретение еще большего количества $SOL на открытом рынке.
Этот двойной подход свидетельствует о продуманной казначейской стратегии, ориентированной на Solana. Используя как прямые покупки, так и токены, внесенные инвесторами, Upexi, похоже, позиционирует себя как заметного держателя $SOL среди публичных компаний.
Ценные бумаги, выпущенные в рамках обоих предложений, не будут зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах 1933 года. Они предлагаются в рамках частного размещения и не могут быть публично проданы в Соединенных Штатах без регистрации или освобождения от нее. Alliance Global Partners выступает в качестве единственного агента по размещению обоих компонентов привлечения капитала.
Наблюдатели за рынком могут рассматривать это как попытку согласовать традиционные операции с потребителями с моделью казначейства на основе блокчейна. Стратегия Upexi’отражает растущую тенденцию среди публично торгуемых компаний, экспериментирующих с интеграцией цифровых активов, хотя такие шаги несут в себе уникальные риски, связанные с изменениями в законодательстве и волатильностью рынка. Планы по лидерству в гонке вооружений SOL Treasury
Пока Upexi готовится завершить оба этапа привлечения $200 млн, ее расширенное казначейство Solana может предложить новую стратегическую гибкость. Намерена ли компания участвовать в акциях, предоставлять займы или просто держать активы $SOL, пока неясно. Однако ясно одно: Upexi позиционирует себя в авангарде продолжающейся гонки вооружений в сфере казначейства $SOL.
Конкуренция между публично торгуемыми фирмами за приобретение Solana продолжает оставаться острой. Компания Defi Dev Corp подняла планку, купив недавно примерно 153 225 долларов Солана, доведя свою общую сумму до 846 630 долларов Солана, которые в настоящее время оцениваются в 141 миллион долларов. Это сделало ее компанией с самыми большими публично известными запасами $SOL.
Upexi, планирующая увеличить свою казну примерно до 1,65 млн долларов, намерена решительно превзойти этот показатель. Ее текущий пакет акций в 735 692 $SOL уже позволяет ей вплотную приблизиться к этому показателю, а ее стоимость превышает 122 миллиона долларов. Sol Strategies, еще один активный участник, владеет 418 260 $SOL стоимостью более 69 миллионов долларов. Таким агрессивным расширением Upexi сигнализирует о своем намерении стать доминирующим держателем $SOL среди публичных компаний. Рынок будет наблюдать за тем, обеспечит ли этот шаг прочное лидерство или будет способствовать дальнейшей конкуренции в гонке по накоплению казначейских обязательств. Читать подробнее о SolanaFloor
Регулятивный контекст и реакция рынка
Война на стартовой площадке Solana в полном разгаре
