Отслеживание притока средств в канадские ETF $SOL: Подробный обзор

В апреле 2025 года Канада укрепила свой прогрессивный подход к криптовалютным инвестициям, запустив первые в Северной Америке точечные ETF Solana на Торонтской фондовой бирже. Это знаковое событие произошло благодаря четырем известным финансовым институтам— 3iQ, Evolve, Purpose и CI Galaxy— каждый из которых представил свои уникальные ETF-продукты, направленные на предоставление прямого и упрощенного доступа к Solana.

Представленные ETF были следующими:

• 3iQ Solana Staking ETF (SOLQ / SOLQ.U)

  .

• Evolve Solana ETF (SOLA / SOLA.U)

• CI Galaxy Solana ETF (SOLX / SOLX.U)

Эти ETF выделяются тем, что позволяют инвесторам получить прямое воздействие на криптовалюту Solana ($SOL) в сочетании с возможностями стейкинга. Ставки добавляют еще один привлекательный аспект, позволяя инвесторам получать пассивный доход поверх прироста капитала от колебаний цены $SOL, не сталкиваясь со сложностями, традиционно связанными с криптокошельками и децентрализованными биржами.

Снимок текущего рынка

За два месяца после запуска совокупные активы под управлением (AUM) этих новаторских ETF впечатляюще выросли и превысили 191 млн канадских долларов. Среди них выделяется 3iQ Solana Staking ETF (SOLQ), который захватил подавляющие 87,6 % всех активов, что составляет 167,5 млн канадских долларов.

ETF SOLX компании CI Galaxy значительно отстает от SOLQ, хотя и занимает прочное второе место с AUM в 12,83 млн канадских долларов, или примерно 6,7 % от общего объема активов. ETF Evolve и Purpose завершают пейзаж, управляя долями рынка в 3,3 % и 2,4 % соответственно.

Потоки и тенденции

Оценив приток капитала за последний месяц, можно увидеть нюансы. 15 мая стало выдающимся днем, когда был зафиксирован самый высокий однодневный чистый приток в эти ETF, превысивший 11,9 млн канадских долларов. SOLQ заметно преобладал в этом притоке, захватив более 93 % средств.

Однако в последние две недели общий поток, похоже, значительно охладился. Ежедневный чистый приток значительно снизился, часто опускаясь ниже 1 млн канадских долларов. Более того, 2 июня инвесторы вывели капитал, что привело к отрицательному чистому притоку в размере -3,45 млн канадских долларов.

Распределение роста активов

Детальный взгляд на ежемесячный рост активов подчеркивает ярко выраженную динамику отдельных ETF. SOLQ остается лидером, демонстрируя уверенный рост активов более чем на 14,3 млн канадских долларов. За ним следует CI Galaxy’SOLX, который вырос примерно на 5,9 млн канадских долларов, что свидетельствует о сохраняющемся доверии инвесторов, несмотря на его меньшее присутствие на рынке.

ETF SOLL компании Purpose’также добился скромного, но последовательного роста, увеличив свои активы более чем на 1 млн канадских долларов. Однако ETF SOLA компании Evolve’ продемонстрировал снижение, его активы уменьшились на 220 тыс. канадских долларов, что говорит о снижении аппетита инвесторов или проблемах позиционирования на рынке.

Ценовые показатели и настроения на рынке

Все четыре ETF продемонстрировали относительно синхронное движение цен за последние 30 дней, в среднем снизившись на 6,1%. Самый резкий спад - 7,3 % - продемонстрировал ETF SOLA компании Evolve, что свидетельствует о его попытках сохранить доверие инвесторов. В отличие от него, Purpose’s SOLL ETF показал сравнительно лучшие результаты, продемонстрировав наименьшее снижение цен - на 3,9 %.

Торговая активность

Дневной объем торгов дает дополнительное представление о динамике рынка и поведении инвесторов. За анализируемый период ежедневные сделки колебались в диапазоне от 31,3 тыс. до 341,4 тыс. канадских долларов. SOLQ неизменно привлекал наибольшую торговую активность, демонстрируя свою ликвидность и предпочтения инвесторов. В целом на долю SOLQ пришлось впечатляющие 62,2 % от общего объема торгов, что подтверждает ее лидерство на рынке.

Следом за SOLQ, CI Galaxy’s SOLX сохранил достойное присутствие на рынке, захватив около 20,1 % общего объема торгов. За ним вплотную следовал ETF Purpose’SOLL, которому досталось 13,6 %, а ETF Evolve’SOLA значительно отставал, занимая минимальную долю в 4,2 % торговой активности.

Перспективы

Новаторский запуск в Канаде ETFs Solana не только отражает прогрессивную позицию страны в отношении криптоинноваций, но и предлагает ценный взгляд на поведение инвесторов— в частности, на ставку. Подавляющее доминирование 3iQ’SOLQ, включающего стакинг и собравшего более 167,5 млн канадских долларов в AUM (87,6% от общего объема активов), убедительно свидетельствует о предпочтении инвесторов к структурам ETF, генерирующим доходность.

Это имеет важные последствия для потенциального одобрения Solana ETF в США. Если регуляторы разрешат стакинг в будущих SOL ETF, это может значительно повысить интерес инвесторов, о чем свидетельствует пример Канады. Примечательно, что генеральный директор ARK Invest Кэти Вуд недавно прокомментировала на конференции Accelerate, что первоначальный приток средств в спотовые Ethereum ETF был недостаточным, в том числе потому, что они не предусматривали вознаграждения за стакинг. В применении к Solana это позволяет предположить, что базирующийся в США SOL ETF со стакингом может получить более значительное распространение, в то время как ETF без него может столкнуться со слабым спросом.

Следите за дальнейшей информацией о том, как эти платформы развиваются и формируют будущее торговли DeFi на Solana.
Этот материал является частью нашей серии Solana Data Insights. Обязательно подпишитесь на Solana Data Insights для еженедельного анализа ончейн.

.

Читайте больше о SolanaFloor:

Предложение $BTC на Solana вырастет на 74% в 2025 году, увеличив объем рынка до $760M