Рекордный год Соланы: Распаковка вех, стоящих за ростом DeFi в 2024 году
Возрождение Соланы в 2024 году ознаменовалось революционным ростом DeFi благодаря жидкому стейкингу, активности DEX и инновационным протоколам.
- Опубликовано: Dec 23, 2024 at 14:07
- Отредактировано: Dec 24, 2024 at 12:50
2024 год стал монументальным для Solana DeFi, ознаменовавшись взрывным ростом, рекордными достижениями и возрождением, которое превзошло все ожидания. После неудач 2022 года Solana не только восстановилась, но и расцвела, утвердившись в качестве ведущей силы в сфере DeFi.
Коллапс FTX в 2022 году вызвал шок в криптоиндустрии, и Solana сильно пострадала. Ее общая заблокированная стоимость (TVL) упала с пика в 10 миллиардов долларов до минимума в 249 миллионов долларов, что составляет ошеломляющее падение на 97,51 %.
Количество заблокированной стоимости (TVL) в криптовалюте, которое было зафиксировано в 2022 году, составляет около 10 миллионов долларов.
Solana TVL упала на 97,51% в июне 2023 года (Defillama)
Многие считали Солану "мертвой цепью", но сообщество Соланы оставалось жизнеспособным. На протяжении всего 2023 года разработчики и строители продолжали внедрять инновации и расширять экосистему Соланы, закладывая основу для необычного возвращения. Эта преданность делу окупилась в 2024 году, когда Solana DeFi пережила параболический рост. 
.
В 2024 году TVL вырос с $1,41 млрд в январе до впечатляющих $9,45 млрд к 7 декабря, что составляет поразительный рост на 572,34% и почти достигает предыдущего исторического максимума.
Впервые за три года пять протоколов Solana DeFi по отдельности превысили объем TVL в $2B.
Ликвидный стакинг подпитывает возрождение
Жидкий стейкинг стал основным катализатором роста Solana в 2024 году. Изначально доминировал нативный стейкинг, но инновационные протоколы привели к быстрому расширению сектора Liquid Staking Token (LST). Количество SOL, размещенных в LST, почти удвоилось, увеличившись с 17,25 млн долларов на 1 января до более чем 35 млн долларов к концу года, при этом количество доступных LST также значительно возросло.
Источник: Dune
Джито возглавляет заряд
Jito, провайдер инфраструктуры Solana и крупнейшая ставочная платформа сети, сыграла решающую роль в возрождении Solana. TVL Jito резко вырос с $647 млн в январе до более чем $3 млрд в ноябре, что сделало его ведущим протоколом в Solana по TVL. JitoSOL, его LST, занял 43 % от общей доли рынка LST, что подчеркивает его доминирующее положение.
Jito TVL ATH ноябрь 2024 (Defillama)
Успех Jito был подкреплен всплеском торговой активности Соланы. Только в ноябре доходы протокола от MEV (Miner Extractable Value) превысили 199 миллионов долларов, что поразительно больше, чем 5,94 миллиона долларов в январе, и представляет собой рост на 3 245,45 %. Эта замечательная цифра превзошла сборы, полученные Ethereum, Uniswap и Lido, что подчеркивает растущее доминирование Solana&rsquo ; в более широкой экосистеме DeFi.
Marinade: масштабирование инноваций для институциональных клиентов
Marinade, один из старейших ставочных протоколов Solana, также пережил значительный рост: в ноябре его TVL превысил $2 млрд по сравнению с $1,14 млрд в начале года. 
Рост TVL Солана (Defillama)
Marinade расширила свои предложения, включив в них решения для институционального стейкинга, и представила Marinade V2, которая может похвастаться самой высокой доходностью для нативного стейкинга на Solana. Примечательно, что Coinbase Prime интегрировала mSOL, LST Marinade, для институциональной торговли и стейкинга.
.
Централизованные биржи выходят на арену жидкого стейкинга Solana
.В 2024 году централизованные биржи дебютировали на рынке ликвидного стейблинга Solana. Binance, Bybit и Bitget запустили свои собственные LST на базе Sanctum, расширив спектр доступных пользователям опций. BNSOL от Binance достигла впечатляющих $1,35 млрд в TVL всего за три месяца после запуска, а bbSOL от Bybit собрала $172 млн.
.
У Sanctum, инфраструктурного провайдера, стоящего за этими LST, TVL вырос с 20 млн долларов в январе до 1,84 млрд долларов к концу года, то есть на 91,00 %. Платформа Sanctum облегчает создание, торговлю и управление LST, делая ставку на Solana более доступной и гибкой.
Объем DEX Соланы: Достижение скорости побега
Исключительный пользовательский опыт Solana и высокая скорость транзакций привлекли волну новых пользователей в 2024 году, что привело к резкому увеличению объема торгов на децентрализованной бирже (DEX).
Ежемесячный объем DEX Соланы за ноябрь 2024 года (Defillama)
.
Ежемесячный объем DEX взлетел с $1 млрд в 2023 году до рекордных $129 млрд в ноябре 2024 года, превзойдя исторический максимум Ethereum в $117 млрд, установленный в мае 2021 года. Второй месяц подряд Solana лидирует по объему торгов на DEX, занимая 34 % рынка.
Солана также превзошла Ethereum и все Layer 2 вместе взятые по недельному объему торгов на DEX, достигнув рекордного показателя в $41 млрд.
.
Pump.fun: The Powerhouse Behind Meme Coin Success on Solana
Pump.fun стало крупнейшим приносящим доход децентрализованным приложением (dApp) на всех блокчейнах, сыграв решающую роль в резком росте объема торгов на децентрализованной бирже (DEX) Solana. Будучи лидером в экономике мемкоинов, Pump.fun укрепил позицию Solana’как доминирующей силы в DEX-активности.
Запущенная в январе 2024 года, Pump.fun представляет собой платформу для создания мемкоинов без кода, которая позволяет любому человеку, независимо от его опыта работы с блокчейном, легко запускать свои собственные токены. С момента своего создания платформа способствовала выпуску более 4,9 миллиона токенов, в среднем создавая более 30 новых монет каждую минуту.
Pump.fun способствовал росту различных категорий мемекоинов, включая мемы на тему искусственного интеллекта, мемы на тему собак, мемы на тему кошек, политическое финансирование (PolitiFi) и монеты знаменитостей. Pump.fun часто называют "машиной для зарабатывания денег", с момента своего запуска он принес поразительный доход в размере 1 758 277 SOL. При текущей цене SOL в $226 это означает примерно $397 млн дохода, что делает Pump.fun самым быстрым криптоприложением в истории, которое превысило отметку в $300 млн дохода.
Raydium: Бесспорный лидер по DEX
.Raydium утвердился в качестве ведущей децентрализованной биржи (DEX) не только на Solana, но и на всех блокчейнах, что значительно отличается от его позиции в начале 2024 года. Тогда ORCA была доминирующей DEX на Solana и сохраняла свое лидерство на протяжении всего 2023 года и в первые месяцы 2024 года.
Доминирование ОРКА в DEX на Солане (Дефиллама)
В то время ОРКА была доминирующей на Солане.
Но значительный сдвиг произошел, когда Pump.fun набрал обороты и решил использовать Raydium для создания пулов токенов, предназначенных для удовлетворения его требований к кривой облигаций. Это партнерство, которому способствовал безразрешительный характер Raydium, превратило его в предпочтительный протокол Pump.fun для создания пулов для мигрирующих токенов.
Raydium перевернул Orca в июне 2024 года (Defillama)
Короче говоря, в июне 2024 года Raydium перевернул Orca.
По мере того как популярность Pump.fun росла среди трейдеров, доля Raydium на рынке начала расти.
Движение продолжалось, и к октябрю 2024 года Raydium превзошел по объему Ethereum DEX компании Uniswap. В ноябре Raydium значительно увеличил эту маржу, достигнув объема торгов в 124 миллиарда долларов по сравнению с 90 миллиардами долларов у Uniswap. Благодаря этому всплеску активности общая стоимость блокировки (TVL) Raydium превысила 2,2 млрд долларов, достигнув уровня, не наблюдавшегося с ноября 2021 года.
Взрывной рост экосистемы Perps в Солане в 2024 году
.В 2024 году экосистема децентрализованной бессрочной торговли (Perps) Solana пережила значительный рост, а Jupiter Exchange стала доминирующим игроком. В начале года Солана занимала восьмое место по доле объема Perps DEX, а протокол Drift лидировал с долей 57 %.
2023: Солана заняла 8 место по объему преступлений (Defillama)
Кроме того, инфраструктура и торговая среда вокруг Perps на Солане претерпели значительные улучшения, открыв путь к кардинальным переменам.
Месячный объем торгов на Юпитере достиг максимума (Defillama)
К ноябрю Солана вырвалась на второе место по объему торгов Perps, зафиксировав новый исторический максимум в 43 миллиарда долларов, причем на долю Юпитера пришлось впечатляющие 82% этого объема, а на долю Дрифта - 15%.
Доминирование Jupiter в экосистеме Solana Perps
Рост не ограничился объемом торгов; на бирже Jupiter также наблюдался огромный рост общей стоимости заблокированных средств (Total Value Locked, TVL). К ноябрю объем TVL Jupiter впервые превысил 2,5 миллиарда долларов, став вторым по величине протоколом по объему TVL на Solana.
Рост не ограничился объемом торгов.
Юпитерский ТВЛ достигает нового ATH (Defillama)
Этот феноменальный рост можно выразить в виде ошеломляющего увеличения на 2 770,11% по сравнению с январем 2024 года, когда его TVL составлял всего 87 миллионов долларов. Эта замечательная траектория подчеркнула ключевую роль Jupiter в укреплении статуса Solana как сильного игрока в торговом ландшафте Perps.
Kamino Finance: Лидер бума DeFi кредитования на Солане в 2024 году
.В 2024 году Солана стала центром DeFi кредитования, переживая удивительный рост, который изменил ландшафт. В начале года MarginFi занимала первое место среди протоколов кредитования, Kamino Finance была на втором месте, а Save, ранее известная как Solend, занимала третье место.
Самого значительного роста добилась компания Kamino Finance: ее общий объем заблокированных средств (TVL) вырос с $220 млн в январе до впечатляющих $2,4 млрд к ноябрю, что означает ошеломляющий рост на 990,91%. Этот скачок позволил Kamino Finance стать третьим по величине протоколом DeFi на Солане по TVL.
Kamino TVL достигает нового ATH ноября 2024 года (Defillama)
Согласно дашборду Kamino Lend, количество кредитов достигло 156 446, общий объем депозитов на рынках кредитования превысил $3 млрд, а общая сумма заимствований составила $1,2 млрд. Такой значительный рост подчеркивает динамичное развитие DeFi кредитования на Солане, укрепляя его статус краеугольного камня в банковском деле на сети.
Новые тенденции: Telegram-боты и торговые терминалы.Появление Telegram-ботов и торговых терминалов в 2024 году - тренд, инициированный BONKbot, - вызвал значительные изменения в ландшафте DeFi, представив пользователям совершенно новый способ взаимодействия с DeFi. Хотя BONKbot был первопроходцем, именно торговый терминал и бот Photon в конечном итоге возглавили этот процесс; запущенный в январе 2024 года, Photon достиг впечатляющего дохода в 188 миллионов долларов и превысил 22 миллиарда долларов за весь период торговли.
Photon сейчас занимает третье место среди протоколов Solana по объему генерируемого дохода, уступая только Pump.fun и самому протоколу Solana. За Photon следуют Trojan, объем торгов которого составил 12 миллиардов долларов, в основном за счет торговли монетами-мемами, и BONKbot, объем торгов которого за всю жизнь составил 10 миллиардов долларов и который привлек более 450 000 пользователей. Успех Photon во многом объясняется его уникальным пользовательским интерфейсом, заполнившим пробел на рынке, поскольку предыдущие предложения в Telegram не предоставляли специального торгового терминала для обнаружения трендовых токенов.
Советы по торговле токенами.
Доход от торговых ботов (Dune)
Это новшество вызвало волну конкуренции, что привело к появлению других популярных торговых терминалов, таких как Pump.fun и Jupiter, которые стремились использовать потенциал прибыльности этого нового тренда.
Топ приложений, приносящих доход на Solana (Defillama)
Если 2022 и 2023 годы были отмечены фьюдом вокруг Solana, то 2024 год запомнится как год ее возрождения. С принятием ликвидного стейкинга, стимулирующего TVL, объемами DEX, ведущими торговлю на цепи, и инновациями в торговых ботах, бессрочных фьючерсах и рынках кредитования, Солана позиционирует себя как ключевой игрок в децентрализованных финансах. Такие развивающиеся сектора, как DePIN, токенизация активов реального мира и DeFi приложения с интеграцией искусственного интеллекта, могут открыть дополнительные возможности, а скорость и экономическая эффективность Solana&rsquo ; остаются привлекательными как для разработчиков, так и для пользователей. По мере того как Solana вступает в 2025 год, она сталкивается как с потенциалом превзойти предыдущие рекорды, так и с проблемой поддержания динамики в условиях меняющегося рыночного ландшафта.
