Solana Trading Bot Axiom torna-se a aplicação mais rápida a atingir 200 milhões de dólares em receitas

No final de maio de 2025, 129 dias após o lançamento, Axiom tinha atingido $100m em receitas acumuladas, o ritmo mais rápido registado por uma aplicação baseada em Solana. Com base em dados do Dune, em 4 de agosto, apenas 73 dias depois, ele ultrapassou US$ 200 milhões.

Essa linha do tempo contrasta com vários nomes estabelecidos no ecossistema. Pump.fun, que foi lançado no início de 2024 e se tornou um grande impulsionador de aquisição de usuários e receita para Solana, precisou de 301 dias para atingir o mesmo valor. Photon, uma grande plataforma de negociação com mais de US $ 45 bilhões em volume de negociação, alcançou-o em 320 dias.

Como outras plataformas de topo se comparam nos seus primeiros 202 dias

Ao examinar a geração de receita nos primeiros 202 dias após o lançamento, a Axiom está muito à frente de seus pares. O Photon vem em segundo lugar com mais de US$ 96,1 milhões em receita, seguido pelo Pump.fun com US$ 87,8 milhões. BullX vem logo atrás.

Interessantemente, cinco das seis plataformas mais lucrativas nesta análise são plataformas de negociação. A razão é simples: elas aplicam taxas de transação, muitas vezes até 1%, diretamente sobre as transacções. Isto significa que as receitas aumentam proporcionalmente ao volume de transacções e à atividade dos utilizadores.

Receita por utilizador 

Axiom gera atualmente mais de 238 dólares por utilizador, ocupando o primeiro lugar na sua categoria. Em comparação, o Photon, apesar de ter mais de 2,69 milhões de carteiras ativas e US $ 45,7 bilhões em volume de negociação, ganha menos por usuário.

Um mergulho profundo nos volumes de negociação e receita

O volume total de negociação da Axiom&rsquo ultrapassa os $20,5b. Nos últimos três meses, o volume diário de negociação variou entre $73m e $427m, reflectindo uma forte liquidez e um envolvimento consistente dos utilizadores.

A sua trajetória de receitas é igualmente impressionante. No mesmo período de três meses, a receita diária oscilou entre US $ 740 mil e US $ 4,2 milhões. A receita média móvel de 30 dias da plataforma ’ s agora está em mais de US $ 1.59m.

Capturando participação de mercado de rivais estabelecidos

Talvez o sinal mais revelador da ascensão da Axiom &rsquo seja o crescimento de sua participação no mercado. Em fevereiro de 2025, a plataforma representava apenas 4,41% do volume total de negociação entre as plataformas de negociação baseadas em Solana. Em julho, essa participação havia subido para 57,33%.

Esta rápida ascensão veio em grande parte às custas de alguns dos jogadores mais estabelecidos de Solana & rsquo;. A Photon, por exemplo, viu a sua quota de mercado cair de 30,7% em janeiro para menos de 10% em julho. Concorrentes como Trojan e BullX também cederam terreno.

O que está por trás do boom?

O crescimento da Axiom&rsquo parece resultar de uma mistura de eficiência técnica e caraterísticas destinadas a traders activos. A plataforma processa ordens em menos de 0,4 segundos, mais rápido do que um bloco Solana completo, usando nós colocados e roteamento projetado para reduzir o impacto de front-running e riscos de negociação semelhantes.

Ele registrou uma parcela significativa da atividade de bot de negociação em Solana, incluindo mais da metade da negociação de bot de moeda meme nos últimos meses.

Axiom combina várias ferramentas em uma única interface não custodial, como agregação de carteira, descoberta de token, monitoramento de sentimento, acesso a contratos perpétuos via Hyperliquid e opções de rendimento.

Seu programa de desconto de taxas retorna parte das taxas de transação aos usuários, em alguns casos até 43%, o que pode ter contribuído para um maior envolvimento de traders frequentes.

Final Take

Em 202 dias, a Axiom gerou mais de US $ 200 milhões em receita em mais de US $ 20,5 bilhões em volume de negociação, com sua participação de mercado subindo para 57,33% em julho de 4,41% em fevereiro. A receita por utilizador é superior a 238 dólares, à frente de rivais como a Photon, cuja quota caiu para menos de 10%. O desafio agora é sustentar esse impulso à medida que os mercados e a concorrência evoluem.

Fique atento a mais informações sobre como essas plataformas evoluem e moldam o futuro da negociação DeFi em Solana.
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