Os volumes de Solana DEX aumentam 56% em julho, superando o Ethereum pelo décimo mês consecutivo

O ecossistema DEX em Solana continua a expandir-se rapidamente. Nos últimos dois meses, quatro novos AMMs privados foram lançados em Jupiter, contribuindo para uma estrutura de mercado mais competitiva e diversificada. Este aumento de novas plataformas vem junto com o aumento da competição entre os tokens launchpads, que tem desempenhado um papel no aumento da atividade comercial geral.

Após uma desaceleração em junho, julho trouxe uma forte recuperação nos volumes DEX em Solana. Essa mudança reflete tanto a integração de novos jogadores quanto o aumento do impulso comercial em todo o ecossistema.

Solana amplia sua liderança sobre o Ethereum

Dados onchain de Dune mostram que o volume de negociação DEX de Solana&rsquo em julho atingiu $124,2B, marcando um aumento de 56% em relação a junho. Ethereum, em comparação, registrou $ 87.1B em negociações DEX durante o mesmo mês, o que é 42.5% menos do que Solana.

Essa lacuna não é nova. Desde outubro de 2024, Solana tem superado consistentemente o Ethereum no volume de negociação DEX, ocupando a primeira posição por dez meses consecutivos.

Novos participantes do DEX ganham terreno

Quatro novos DEXs lançados em Solana nos últimos dois meses capturaram rapidamente ações comerciais notáveis. A Humidifi liderou o pacote com mais de US $ 6 bilhões em volume de negociação em julho, seguida pela Tessera com US $ 2,5 bilhões. Ambas excederam os volumes de DEXs estabelecidas, como Lifinity e Phoenix.

Interessante é o facto de estas plataformas, tal como SolFi e ZeroFi antes delas, operarem apenas através da Jupiter e não terem interfaces front-end independentes. Apesar desta limitação, conquistaram uma quota de mercado significativa aos operadores históricos, incluindo Raydium e Orca.

Líderes em participação de mercado em julho

Raydium manteve a liderança com 32,2% do volume de Solana’s DEX de julho. Meteora ficou em segundo lugar com 21,8%, enquanto Orca seguiu com 15,2%.

Em termos de crescimento mês a mês, Meteora registrou o maior salto em 145,9%, seguido por Raydium com 72% de crescimento e Orca com 48,4%. Tanto ZeroFi com 32% e SolFi com 14,5% também registaram aumentos notáveis.

No outro extremo do espetro, Pump.fun e Pumpswap sofreram quedas acentuadas de 57,8% e 39,3%, respetivamente. Grande parte dessa queda veio do Pump.fun perdendo terreno para Letsbonk.fun em julho, levando a menos lançamentos de tokens e menor atividade comercial associada.

Volumes de negociação direta ultrapassam agregadores

Outra tendência em julho foi a mudança do fluxo de pedidos dominado por agregadores. Em janeiro de 2025, os volumes encaminhados através de agregadores eram quase o dobro dos volumes das transacções diretas na DEX. No entanto, essa lacuna diminuiu de forma constante e, em junho, os dois eram aproximadamente iguais.

Em julho, as negociações diretas de DEX totalizaram $ 65,9 bilhões, superando as negociações impulsionadas por agregadores em $ 7,5 bilhões.

A atividade do bot continua sendo uma caraterística definidora

O alto rendimento das transações e as baixas taxas da Solana&rsquo fizeram dela um centro para bots de negociação automatizados. Em julho, os bots representaram 62% do volume total de DEX, o que equivale a mais de $ 77B.

Embora a forte participação de bots aumente a contagem de transações com falha e aumente ligeiramente os custos de rede, o ambiente de baixa taxa de Solana’ torna esses impactos menos significativos em comparação com outros blockchains. A alta taxa de transações com falha continua sendo um dos indicadores mais claros da atividade impulsionada por bots.

Tendências de negociação de tokens em julho

O ativo mais negociado em julho foi $SOL, com mais de $ 58,4 bilhões em volume, representando um aumento de 92,7% em relação a junho. Stablecoins ficou em segundo lugar com $ 29.7B, seguido por memecoins com $ 26.2B.

O crescimento de 8,9% do segmento de memecoin em relação ao mês anterior foi alimentado por uma intensa competição entre Pump.fun e LetsBonk.fun, apesar da queda geral de volume para Pump.fun.

Negociação de $BTC vê recuperação modesta

O comércio de bitcoins em Solana cresceu substancialmente desde novembro de 2024, quando os volumes atingiram US $ 2,1 bilhões, mais do que quadruplicando em relação ao mês anterior. Esse crescimento atingiu o pico em abril de 2025 em $ 3,26 bilhões antes de cair para $ 1,56 bilhão em junho.

Em julho, os volumes de $ BTC se recuperaram em 21.7% para $ 1.9B, com o par $ BTC- $ SOL respondendo pela maior parte. Várias versões embrulhadas de $BTC agora circulam em Solana, oferecendo aos comerciantes uma exposição alternativa sem sair da rede.

Outlook

Os dados de julho destacam o impulso sustentado de Solana no setor DEX, com o volume mensal total atingindo US $ 124,2 bilhões, 56% maior que junho e mais de 42% acima dos US $ 87,1 bilhões da Ethereum. Este desempenho foi apoiado por quatro novos participantes na DEX, as transacções diretas ultrapassaram o volume do agregador em 7,5 mil milhões de dólares e os bots contribuíram com 62% da atividade no valor de mais de 77 mil milhões de dólares. Com sua combinação de alto rendimento, baixos custos e uma diversidade crescente de locais de negociação, Solana permanece firmemente à frente como o blockchain líder para o volume DEX.

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