A Mubadala Capital vai lançar um fundo tokenizado de 75 milhões de dólares na Solana através da Kaio
Um fundo soberano de Abu Dhabi obtém 75 milhões de dólares em compromissos para um produto on-chain
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A Mubadala Capital, um fundo soberano com sede em Abu Dhabi que gere uma carteira de 385 mil milhões de dólares, vai lançar na blockchain um fundo de estratégia para o mercado privado tokenizado.
Tendo já atraído 75 milhões de dólares em compromissos, espera-se que o fundo seja implementado nas redes Solana, SUI e Base. A tokenização e a emissão do fundo ficarão a cargo da KAIO, uma operadora sediada nos EUA.
Embora a maior parte da atividade atual no setor de ativos do mundo real (RWA) seja dominada por ativos sediados nos EUA, desenvolvimentos recentes sugerem que os emitentes estão a expandir as suas ofertas para abranger os mercados globais.
Kaio traz o fundo da Mubadala Capital para a Solana
Em colaboração com a KAIO, a Mubadala Capital está a trazer uma das suas estratégias de mercado privado, o Alternative Solutions Fund (MCAS), para a cadeia de blocos, implementando o fundo tokenizado na Solana, na Base e na SUI.
De acordo com a KAIO, o fundo já angariou mais de 75 milhões de dólares em compromissos, tanto de investidores tradicionais como do setor das criptomoedas, tendo a Coinbase, alegadamente, adicionado ao seu balanço um investimento não divulgado no fundo.
O fundo marca a primeira incursão da Mubadala Capital na economia on-chain, seguindo os passos de gigantes do setor financeiro tradicional (TradFi), como a BlackRock, a Franklin Templeton e a Fidelity. De acordo com o diretor da Mubadala Capital Solutions, Max Franzetti, espera-se que a implementação do fundo na cadeia de blocos proporcione acesso e exposição a um leque muito mais vasto de investidores.
«Esta estratégia assenta num acesso diferenciado — ao fluxo de negócios, ao coinvestimento e a uma rede global a que a maioria dos investidores não consegue aceder por conta própria. A sua implementação na cadeia de blocos alarga esse acesso a uma nova classe de investidores qualificados, sem comprometer a disciplina institucional que define a forma como investimos.» — Max Franzetti, diretor da Mubadala Capital Solutions
O MCAS da Mubadala torna-se o quinto fundo tokenizado emitido pela KAIO, juntando-se a uma gama de produtos semelhantes de pesos pesados do setor financeiro tradicional (TradFi), como a BlackRock, a Hamilton Lane e a Brevan Howard. À data desta notícia, o TVL (Total Value Locked) divulgado pela própria KAIO situa-se em mais de 143 milhões de dólares, sendo que o MCAS representa a maior parte dos seus ativos sob gestão (AUM).
Os RWA tornam-se globais à medida que a xStocks se expande para a APAC e o Reino Unido
O lançamento do MCAS da Mubadala surge num momento em que a economia de RWA na cadeia de blocos começa a expandir os seus horizontes geográficos. Embora o setor de ativos tokenizados tenha registado um crescimento vertiginoso no último ano, as emissões centraram-se quase exclusivamente em ativos sediados nos EUA. Isto é lógico, dado o âmbito e a escala do mercado de ações dos EUA, mas, até agora, deixou os negociadores on-chain à margem nos mercados exóticos e emergentes.
No entanto, revelações recentes sugerem que sopram ventos de mudança no florescente setor de RWA da Solana. A 22 de julho, a Payward Inc, a empresa-mãe que opera a Kraken e a sua subsidiária emissora de RWA, a xStocks, anunciou a sua intenção de começar a tokenizar ações de uma gama mais ampla de mercados globais, incluindo Hong Kong, a Coreia do Sul, o Reino Unido e a Europa.
A expansão da xStocks para além dos mercados dos EUA é, sem dúvida, impulsionada pela crescente procura de exposição ao boom das memórias e da IA atualmente em curso nos mercados asiáticos. A dinâmica explosiva e volátil dos mercados acionistas sul-coreanos atraiu a atenção dos operadores de todo o mundo, que procuram agora ativamente tirar partido das ineficiências no que os analistas consideram serem posições sobrealavancadas e vulneráveis.
Independentemente do motivo, a inclusão de mercados acionistas não norte-americanos na economia on-chain é, sem dúvida, um passo em frente para a economia RWA da Solana. Por definição, a promessa da tokenização e dos mercados de capitais na Internet é proporcionar acesso aos mercados globais, permitindo que os traders e investidores obtenham exposição a classes de ativos dos quatro cantos do mundo financeiro.
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