Volgen van instroom in Canadese $SOL ETF's: Een gedetailleerd overzicht

In april 2025 bevestigde Canada zijn vooruitstrevende benadering van beleggingen in cryptocurrency's door de lancering van de allereerste spot Solana ETF's in Noord-Amerika op de Toronto Stock Exchange. Deze mijlpaal werd aangevoerd door vier prominente financiële instellingen—3iQ, Evolve, Purpose en CI Galaxy—die elk hun unieke ETF-producten introduceerden om directe en vereenvoudigde blootstelling aan Solana te bieden.

De geïntroduceerde ETF's waren:

• 3iQ Solana Staking ETF (SOLQ / SOLQ.U)

• Evolve Solana ETF (SOLA / SOLA.U)

• Doel Solana ETF (SOLL / SOLL.U)

• CI Galaxy Solana ETF (SOLX / SOLX.U)

Deze ETF's onderscheiden zich doordat ze beleggers in staat stellen directe blootstelling te krijgen aan de cryptocurrency van Solana ($SOL), gecombineerd met mogelijkheden om in te zetten. Staking voegt nog een aantrekkelijke dimensie toe, waardoor beleggers passief inkomen kunnen verdienen bovenop de vermogensgroei uit de prijsschommelingen van $SOL, zonder te maken te hebben met de complexiteit die traditioneel geassocieerd wordt met cryptowallets en gedecentraliseerde beurzen.

Current Market Snapshot

Nog maar twee maanden na de lancering is het gecombineerde vermogen onder beheer (AUM) voor deze baanbrekende ETF's indrukwekkend gegroeid tot meer dan CAD 191 miljoen. De uitschieter onder hen is duidelijk de 3iQ Solana Staking ETF (SOLQ), die een overweldigende 87,6% van het totale vermogen veroverde, wat neerkomt op CAD 167,5 miljoen.

CI Galaxy's SOLX ETF blijft aanzienlijk achter bij SOLQ, maar bezet nog steeds een solide tweede plaats met een AUM van CAD 12,83 miljoen, of ongeveer 6,7% van het totale vermogen. Evolve en Purpose ETF's ronden het landschap af met marktaandelen van respectievelijk 3,3% en 2,4%.

Stromen en trends

Een blik op de instroom van kapitaal in de afgelopen maand biedt een genuanceerd perspectief. 15 mei kwam naar voren als een opvallende dag met de hoogste netto-instroom in deze ETF's op één dag, meer dan CAD 11,9 miljoen. SOLQ domineerde deze instroom met meer dan 93% van de fondsen.

De totale instroom lijkt echter aanzienlijk te zijn afgenomen in de afgelopen twee weken. De dagelijkse netto instroom daalde aanzienlijk en daalde vaak tot onder CAD 1 miljoen. Sterker nog, op 2 juni trokken beleggers kapitaal terug, wat leidde tot een negatieve netto-instroom van CAD -3,45 miljoen.

Opsplitsing vermogensgroei

Een gedetailleerde blik op de maandelijkse vermogensgroei laat individuele ETF-prestaties duidelijk zien. SOLQ blijft de beste prestatie leveren met een robuuste activagroei van meer dan CAD 14,3 miljoen. CI Galaxy’s SOLX volgt met een solide prestatie en steeg met ongeveer CAD 5,9 miljoen, wat duidt op aanhoudend vertrouwen van beleggers ondanks de kleinere aanwezigheid op de markt.

Purpose’s SOLL ETF behaalde ook een bescheiden maar consistente groei en breidde zijn activa uit met meer dan CAD 1 miljoen. Evolve’s SOLA ETF zag echter een daling met CAD 220K aan activa, wat wijst op een verminderde belangstelling van beleggers of uitdagingen bij de marktpositionering.

Prijsontwikkeling en marktsentiment

Alle vier ETF's hebben de afgelopen 30 dagen relatief synchrone koersbewegingen laten zien, met een gezamenlijke gemiddelde daling van 6,1%. Evolve’s SOLA ETF kreeg te maken met de steilste daling van 7,3%, wat de strijd benadrukt om het vertrouwen van beleggers te behouden. Daarentegen deed Purpose’s SOLL ETF het relatief beter met de kleinste koersdaling van 3,9%.

Tradingactiviteit

Dagelijks handelsvolume geeft extra inzicht in de marktdynamiek en het gedrag van beleggers. Tijdens de geanalyseerde periode schommelden de dagelijkse transacties tussen CAD 31,3K en CAD 341,4K. SOLQ trok consequent de hoogste handelsactiviteit aan, wat de liquiditeit en de voorkeur van beleggers aantoont. In totaal nam SOLQ een indrukwekkende 62,2% van het totale handelsvolume voor zijn rekening, wat zijn marktleiderschap versterkt.

Na SOLQ behield CI Galaxy’s SOLX een respectabele marktaanwezigheid met ongeveer 20,1% van het totale handelsvolume. Purpose’s SOLL ETF volgde op de voet met 13,6%, terwijl Evolve’s SOLA ETF aanzienlijk achterbleef met een minimaal aandeel van 4,2% in de handelsactiviteit.

Toekomstverwachting

De baanbrekende lancering van Solana ETF's in Canada weerspiegelt niet alleen de vooruitstrevende houding van het land ten opzichte van crypto-innovatie, maar biedt ook een waardevolle lens in het gedrag van beleggers—vooral rond het inzetten. De overweldigende dominantie van 3iQ’s SOLQ, die staking omvat en meer dan CAD 167,5 miljoen in AUM (87,6% van de totale activa) heeft vergaard, is een sterk signaal van de voorkeur van beleggers voor rendementsgenererende ETF-structuren.

Dit heeft belangrijke gevolgen voor mogelijke goedkeuringen van Solana ETF's in de VS. Als regelgevers staking toestaan in toekomstige SOL ETF's, kan dit de interesse van beleggers aanzienlijk vergroten, zoals blijkt uit het voorbeeld van Canada. In het bijzonder merkte ARK Invest CEO Cathie Wood onlangs op tijdens de Accelerate conferentie dat de initiële instroom in spot Ethereum ETF's ondermaats was, gedeeltelijk omdat ze geen staking-beloningen omvatten. Toegepast op Solana suggereert dit dat een in de VS gevestigde SOL ETF met staking een grotere adoptie zou kunnen zien, terwijl een ETF zonder staking te maken zou kunnen krijgen met een lauwe vraag.

Wacht op verdere inzichten in hoe deze platforms zich ontwikkelen en de toekomst van DeFi-handel op Solana vormgeven.
Dit stuk maakt deel uit van onze Solana Data Insights-serie. Zorg ervoor dat u zich abonneert op Solana Data Insights voor wekelijkse onchain-analyses.

Lees meer over SolanaFloor:

$BTC-aanbod op Solana stijgt met 74% in 2025, waardoor marktkap de $760M overschrijdt