Solana's Liquid Staking: Onthulling van de explosieve groei van LST's
Solana bereikt 41,8M $SOL in LST's, goed voor 10,4% van het totaal ingezette bedrag
- Geplaatst: Apr 23, 2025 at 15:27
- Bewerkt: Apr 23, 2025 at 15:29
In de snel evoluerende wereld van gedecentraliseerde financiën (DeFi) zijn Liquid Staking Tokens (LST's) een spelveranderende innovatie geworden op Solana. Deze tokens stellen gebruikers in staat om hun $SOL in te zetten met behoud van liquiditeit, omdat ze een getoken versie van hun ingezette activa terugkrijgen.
Dankzij Solana’s snelle, goedkope infrastructuur is het ecosysteem bijzonder geschikt om liquiditeit in te zetten. Protocollen zoals Jito ($JitoSOL), Marinade Finance ($mSOL), en anderen bieden gebruikers meerdere manieren om deel te nemen aan staken zonder hun kapitaal vast te zetten.
In dit artikel werpen we een data-gedreven blik op het LST-landschap op Solana, waarbij we onchain-metriek gebruiken om adoptietrends, gebruikersgedrag en protocolprestaties te belichten.
Explosieve groei in Liquid Staking adoptie
Gebaseerd op Flipside data, begon de adoptie van LST's op Solana eind 2023 snel te versnellen. Aanvankelijk, in oktober 2023, lag het totale LST aanbod rond de 10,4 miljoen tokens, grotendeels gedreven door LST pools. Tegen het einde van april 2024 was dit aanbod gestegen tot 21 miljoen, een verdubbeling binnen slechts zes maanden.
Eén centraal platform dat deze expansie versnelde was Sanctum. Sanctum stroomlijnde de lancering van LST-projecten en zorgde voor strategische partnerschappen met industriereuzen zoals Binance en Bybit. Deze samenwerkingen brachten aanzienlijke hoeveelheden $SOL in het LST ecosysteem, wat de adoptie aanzienlijk stimuleerde.
Op dit moment zijn LST's gekoppeld aan gecentraliseerde beurzen (CEX'en), met name $bnSOL van Binance en $bbSOL van Bybit, goed voor ongeveer 9,4 miljoen $SOL, wat neerkomt op 23,3% van de totale LST-aanvoer.
Analyse totale waarde vergrendeld (TVL)
Vandaag is het totaal ingezet via populaire LST's meer dan 41,8 miljoen $SOL. Met de huidige prijs van $SOL rond $145 resulteert dit in een indrukwekkende Total Value Locked (TVL) van meer dan $6 miljard, wat het substantiële economische belang van LST's in de Solana blockchain benadrukt.
Spotlight op $JitoSOL: Marktleider door TVL
De leidende LST door TVL is $JitoSOL, gelanceerd door het Jito protocol eind 2022. Met meer dan 17,3 miljoen $SOL heeft $JitoSOL sinds september 2023 voortdurend nieuwe recordhoogtes bereikt. De groei heeft de LST-markt in belangrijke mate gevormd, met als hoogtepunt een buitengewone stijging van 61% in slechts acht dagen in oktober 2023, van ongeveer 3,35 miljoen naar meer dan 5,4 miljoen $SOL.
Interessant is dat terwijl JitoSOL steeg, Lido geleidelijk zijn marktpositie verloor en uiteindelijk het Solana ecosysteem verliet ondanks het bereiken van meer dan 4,3 miljoen $SOL in TVL in oktober 2022. Lido’s vertrek creëerde kansen voor nieuwkomers zoals BlazeStake’s $bSOL, dat 2,89 miljoen $SOL TVL bereikte in februari 2024.
Sanctums jaar: $INF en $bnSOL
2024 werd opmerkelijk belangrijk voor Sanctum, wiens vlaggenschip token $INF 2,5 miljoen $SOL TVL overschreed, gedreven door strategische samenwerkingen en gestroomlijnde lanceringen.
Sanctum’s opmerkelijke succes, $bnSOL (gelanceerd met Binance), bereikte al snel meer dan 8,45 miljoen $SOL TVL, waarmee het zijn positie als de op één na grootste LST op Solana veiligstelde en zelfs $mSOL van Marinade overtrof.
Jupiter betreedt de LST-markt met jupSOL
Een andere belangrijke door Sanctum ondersteunde lancering was Jupiter's $jupSOL, geïntroduceerd in april 2024. $jupSOL eiste al snel een aanzienlijk marktaandeel op met een TVL van meer dan 3,7 miljoen $SOL, goed voor ongeveer 8,9% van de totale LST-markt—waarmee het de op drie na grootste LST op Solana was.
Alle Liquid Staking-landschap op Solana vs Ethereum
Het totale bedrag aan $SOL dat is ingezet op het Solana-netwerk heeft nu de 398 miljoen $SOL overschreden, waarbij ongeveer 89,6% afkomstig is van native inzetten. Bijgevolg maken LST's momenteel ongeveer 10,4% uit van de totale ingezette $SOL—een deel dat gestaag blijft groeien.
Alleen al in de afgelopen maand is het LST-segment uitgebreid met meer dan 2,8 miljoen $SOL in TVL.
Bij het vergelijken van de prominentie van LST's tussen Solana en Ethereum, is het opmerkelijk dat hoewel Ethereum liquid staking eerder introduceerde en een snellere initiële volwassenheid kende, LST's opvallend prominent zijn geworden binnen het Solana ecosysteem.
Solana’s huidige 10,4% LST marktaandeel benadert Ethereum’s geschatte 11%, wat de snelle en impactvolle adoptie van Solana's liquid staking oplossingen benadrukt.
Solana’s liquid staking ecosysteem bloeit, gedreven door innovatieve protocollen, strategische partnerschappen en gebruikersgerichte aanbiedingen. Met platforms als Sanctum en toonaangevende tokens als $JitoSOL, $bnSOL en $mSOL die hun indrukwekkende groei voortzetten, ziet de toekomst van liquid staking op Solana er veelbelovend uit, met volop mogelijkheden voor verdere uitbreiding. Blijf kijken voor meer inzichten in hoe deze platforms evolueren en de toekomst van DeFi-handel op Solana vormgeven. Waarom u Solana Seeker moet gebruiken in plaats van iPhone of AndroidGebruikersbetrokkenheid en portemonneeactiviteit
In termen van gebruikersactiviteit gaat Jito aan de leiding met meer dan 173.000 actieve stakers. Marinade volgt op de voet met ongeveer 150.000 stakers.
Opvallend is dat Sanctum’s $INF token een substantiële groei doormaakte, met meer dan 203.000 wallets in mei 2024 en meer dan $JitoSOL in totale gebruikers op dat moment.
Belangrijk is dat $bnSOL, ondanks zijn substantiële TVL, een relatief laag aantal portemonnees heeft van slechts 9.428, wat duidt op zware institutionele investeringen in plaats van breed retailgebruik.Eindgedachten
Dit stuk maakt deel uit van onze Solana Data Insights-serie. Zorg ervoor dat u zich abonneert op Solana Data Insights voor wekelijkse onchain-analyses.Lees meer over SolanaFloor:
