Solana DAT SZN: Helius Medical Technologies haalt $500 miljoen op voor Solana Treasury Initiative

Helius Medical Technologies, Inc. heeft een overtekende PIPE-financiering (Private Investment in Public Equity) van $500 miljoen aangekondigd om een op Solana gericht treasury-bedrijf op te richten. De deal omvat $750 miljoen in stapled warrants, wat het potentieel creëert om het initiatief op te schalen naar meer dan $1,25 miljard.

Het bedrijf is van plan om de opbrengst te gebruiken voor het opbouwen van een reserve van $SOL, het native asset van de Solana blockchain, waarmee het zich positioneert tussen de grootste schatkisten voor digitale activa tot nu toe.

Naar aanleiding van de verwarring van gebruikers van sociale media over de naamgeving, publiceerde Helius Labs, een infrastructuurbedrijf voor Solana, een bericht waarin stond dat zij op geen enkele manier betrokken waren bij het initiatief.

Structuur van het aanbod

De prijs van de PIPE was $6,881 per aandeel, met geniete warrants die uitoefenbaar zijn tegen $10,134 voor een periode van drie jaar. Het aanbod zal naar verwachting worden afgesloten op of rond 18 september 2025, afhankelijk van de gebruikelijke voorwaarden. De opbrengsten zullen worden aangewend voor de aankoop van $SOL op de open markt en de lancering van een Solana treasury-strategie, waarbij bijkomende fondsen zullen worden gereserveerd voor algemene bedrijfsdoeleinden.

De voorgestelde marktkoop van $SOL na de verhoging is vergelijkbaar met de aanpak van Forward Industries eerder deze week, toen zij hun Solana Treasury oprichtten na het ophalen van $1,65 miljard.

Aandelen van Helius stegen na de aankondiging met meer dan 140% vanaf het slot van $7,56 gisteren tot $18,60 op dit moment, volgens TradingView gegevens. De stap weerspiegelt soortgelijke inspanningen van andere bedrijven die zijn overgestapt op treasury-modellen met digitale activa.

Institutionele steun

De ronde werd geleid door Pantera Capital, een van de eerste institutionele investeerders in blockchain activa, en Summer Capital, een in Azië gevestigde fondsbeheerder met uitgebreide crypto-ervaring. Tot de investeerders behoren ook Big Brain Holdings, FalconX, Arrington Capital, Animoca Brands, Borderless, Laser Digital, HashKey Capital en Republic Digital.

Tot de leiders van het nieuwe treasurybedrijf behoren de nieuwe directeur en uitvoerend voorzitter Joseph Chee, oprichter en voorzitter van Summer Capital en voormalig hoofd Investment Banking voor Azië bij UBS. Cosmo Jiang van Pantera Capital zal fungeren als Board Observer, terwijl Pantera-oprichter en Managing Partner Dan Morehead zal optreden als strategisch adviseur.

Strategie en beweegredenen

Pantera Capital beschreef Solana in zijn laatste blogpost als "de meest commercieel levensvatbare blockchain" en "waarschijnlijk meer upside" dan Bitcoin. Gevraagd op CNBC naar zijn mening over Ethereum versus Solana, antwoordde Managing Partner Dan Morehead: "Solana is de snelste, goedkoopste, meest performante. Het heeft de afgelopen vier jaar zelfs beter gepresteerd dan Bitcoin." Hij voegde eraan toe dat Solana Pantera's grootste positie is, gewaardeerd op $1,1 miljard.

Helius is van plan om $SOL als primaire reserveactiva aan te houden. Het bedrijf wil gebruik maken van Solana's inheemse rendementsontwerp, dat beloningen van rond de 7 procent oplevert, terwijl het ook mogelijkheden onderzoekt in gedecentraliseerde financiering en leningen.

"Wij geloven dat Solana een categoriebepalende blockchain is en het fundament waarop een nieuw financieel systeem gebouwd zal worden. Een productief treasury-bedrijf dat het meest betaalbare, snelste en meest toegankelijke netwerk in de sector ondersteunt, zal de toegang van institutionele en particuliere klanten tot het Solana-ecosysteem aanzienlijk vergroten en de wereldwijde verspreiding ervan stimuleren." - Dan Morehead, oprichter en managing partner van Pantera Capital.

Cosmo Jiang, General Partner bij Pantera, merkte op dat de strategie voortbouwt op de ervaring die is opgedaan met eerdere digital asset treasury ventures waarbij instellingen als Tether, Softbank en Cantor Fitzgerald betrokken waren. Hij vergeleek ook de potentiële waardecreatie voor aandeelhouders met de strategie van Michael Saylor bij Strategy.

Marktcontext

De lancering van Helius' treasury bedrijf komt in een bredere trend van publieke bedrijven die digitale treasury strategieën toepassen. Forward Industries, bijvoorbeeld, haalde onlangs $1,65 miljard op met steun van Galaxy Digital en andere partners, en gebruikte het geld om in een paar dagen voor meer dan $1,5 miljard aan $SOL te kopen.

Andere bedrijven, zoals DeFi Development Corp. en Upexi, zijn ook overgestapt op het bouwen van Solana treasuries en hebben gezamenlijk aanzienlijke belangen opgebouwd.

Deze toename van op Solana gerichte treasury-vehikels weerspiegelt de groeiende institutionele overtuiging van de rol van Solana binnen de blockchainsector. Pantera heeft betoogd dat treasuries voor digitale activa een efficiëntere structuur bieden dan ETF's of directe spotposities door rendement te genereren en tokenblootstelling in de loop van de tijd samen te stellen. Hoewel dit argument van toepassing kan zijn op Ethereum ETF's, wordt verwacht dat de komende Solana ETF-producten beloningen voor het inzetten van tokens zullen omvatten, wat dit voordeel zou kunnen verminderen of zelfs tenietdoen.

Toekomstplannen van Helius

Na de sluiting van het aanbod is Helius van plan om zijn $SOL holdings in de komende 12 tot 24 maanden geleidelijk op te schalen door middel van open-markt aankopen. Het bedrijf verwacht ook staking, lending en andere mogelijkheden in het ecosysteem te evalueren om inkomsten te genereren uit de $SOL schatkist, terwijl het een conservatief risicoprofiel behoudt.

Het bedrijf heeft zich gecommitteerd aan transparantie, regelmatige rapportage van schatkistbezit en sterke betrokkenheid bij het Solana ecosysteem.

Als Helius zijn strategie succesvol uitvoert, kan het bedrijf toetreden tot de rangen van de grootste Solana schatkistbezitters, waardoor de positie van het netwerk als belangrijkste digitale activa voor institutionele kapitaalallocatie verder wordt verstevigd.

Lees meer over SolanaFloor

Dit is alles wat je misschien hebt gemist van de Star Atlas-zomer

Pantera Capital plant $1.25 miljard voor nieuw Solana Treasury bedrijf

Hebt u al gehoord over de Star Atlas Summer?