Solana Stablecoin-transfers stijgen in juli met 53% naar $215B: een diepe duik in de groei van het ecosysteem

Stablecoins spelen een centrale rol in het voeden van het DeFi-landschap op Solana, door het aandrijven van protocollen zoals Jupiter en Raydium, uitleenplatforms zoals Kamino, en yield-farming initiatieven. Onder deze stablecoins domineren USD Coin ($USDC) en Tether ($USDT), die liquiditeit bieden die cruciaal is voor de handel en de actieve memecoin-markt.

Snelheid, lage kosten en integratie

Met de recente goedkeuring van de GENIUS Act, die duidelijkere regelgevende richtlijnen vastlegt voor de uitgifte van stablecoin en grensoverschrijdende overschrijvingen, zijn Solana’s bliksemsnelle transacties en minimale kosten nog aantrekkelijker geworden voor het gebruik van stablecoin. Het netwerk maakt nu snelle internationale betalingen en microtransacties mogelijk, en de integraties met platforms zoals Stripe en Shopify hebben traditionele financiën en gedecentraliseerde financiën dichter bij elkaar gebracht. 

Analyse van recente Stablecoin-trends

Om de dynamiek van Solana’s stablecoin beter te begrijpen, duiken we in recente onchain data. Na een neerwaartse trend van twee maanden van april tot juni, daalde het aanbod van Solana’s stablecoin van $13,9 miljard naar $11,3 miljard, een daling van meer dan 18%. In juli was er echter een significante ommekeer, waarbij de stablecoinvoorraad terugveerde met meer dan $920 miljoen en de $12,2 miljard overschreed, het hoogste niveau in de afgelopen drie maanden.

$USDC domineert, $USDG en $FDUSD stijgen

Circle's $USDC blijft de onbetwiste leider op Solana, met zijn aanbod dat alleen al in de afgelopen maand met meer dan 11% steeg. Deze aanzienlijke groei versterkte $USDC’s positie aan de top. Het aanbod van Tether’s $USDT bleef daarentegen relatief onveranderd en behield de tweede plaats.

Naast deze twee prominente stablecoins, werd een opmerkelijke groei waargenomen bij kleinere concurrenten. $USDG, geïntroduceerd door het Global Dollar Network in februari, kende een opmerkelijke stijging van 43%, van $102,9 miljoen in juni naar $147,5 miljoen in juli. $FDUSD, een andere opkomende stablecoin, noteerde een uitzonderlijke groei van $104 miljoen in mei naar meer dan $304 miljoen in juni, waarmee het potentieel wordt aangetoond. Ondertussen had $ZUSD te maken met een ernstige krimp, die kelderde van $8,6 miljoen in juni naar minder dan $160.000 in juli, wat de volatiliteit onder kleinere stablecoins benadrukt.

Marktaandelen en aanbodschommelingen

Op dit moment domineert $USDC de Solana stablecoin-markt, goed voor meer dan 72% met een circulerend aanbod van meer dan $8,79 miljard. $USDT volgt met een aandeel van 19,6% en een voorraad van ongeveer $2,38 miljard. $FDUSDT staat op de derde plaats en vertegenwoordigt ongeveer 2,5% van de markt. Dit benadrukt de aanzienlijke kloof tussen de top twee stablecoins en hun kleinere tegenhangers.

Na een aanzienlijke stijging van $889,2 miljoen in het aanbod van $USDC in de afgelopen 30 dagen, onthullen recente gegevens een scherpe daling van meer dan $500 miljoen in alleen de laatste week. Ondertussen voegde $USDG in dezelfde periode ongeveer $44,5 miljoen toe. Aan de andere kant werd $AUSD geconfronteerd met de grootste daling in de afgelopen maand, met een verlies van ongeveer $9,5 miljoen. PayPal's stablecoin $PYUSD steeg met name met meer dan $22,3 miljoen aan aanbod in de afgelopen zeven dagen.

Holderverdeling en adoptie

Wanneer het aankomt op stablecoin adoptie gemeten aan de hand van het aantal portemonnees, ligt $USDC opnieuw ver voor met meer dan 5 miljoen houders. $USDT volgt op de voet met meer dan 2,2 miljoen houders. Dit grote verschil onderstreept hun dominantie en wijdverspreide acceptatie in vergelijking met andere stablecoins, zoals $PYUSD met ongeveer 31.300 wallets en $EURC met ongeveer 27.500 wallets, die respectievelijk een verre derde en vierde plaats innemen.

Stijgende swapvolumes en peer-to-peer transacties

De dominantie van $USDC en $USDT gaat verder dan alleen het aanbod en het aantal houders en omvat ook de swapvolumes op gedecentraliseerde beurzen. In de afgelopen twee maanden zijn de swapvolumes van stablecoin aanzienlijk gestegen, met gemiddelde dagelijkse volumes die toenamen van ongeveer $ 610 miljoen eind juni tot meer dan $ 900 miljoen in juli. Met name op 22 juli vestigde $USDC een indrukwekkend record met swapvolumes van meer dan $1,92 miljard.

Ook het aantal peer-to-peer (P2P) stablecoin-transfers is sterk gestegen. Alleen al in juli steeg het aantal transacties met meer dan 63% tot ongeveer 26,9 miljoen overschrijvingen. $USDC voerde opnieuw de hitlijsten aan met meer dan 20 miljoen transacties en interactie met meer dan 15.000 programma's. $USDT veroverde de tweede plaats met ongeveer 5,1 miljoen transfers, terwijl $PYUSD zijn transacties van de vorige maand bijna verdubbelde en de 910.000 overschreed.

Stablecoin transfer volumes op Solana stegen ook met 53% in juli en bereikten meer dan $215 miljard. $USDC staat op de eerste plaats met meer dan $185 miljard aan volume, en $USDT komt op de tweede plaats met meer dan $24 miljard. Op de derde plaats staat $USDG, dat ondanks een aanbod dat aanzienlijk kleiner is dan stablecoins zoals $FDUSD of $PYUSD, zijn transfervolume zag oplopen tot meer dan $2,28 miljard, een stijging van 86% ten opzichte van de vorige maand.

Key Takeaways

Met een aanbodstijging van 8,2% tot $12,2 miljard en een sprong van 63% in P2P-transfers is Solana’s stablecoin-ecosysteem de motor achter een ongekende DeFi-groei. $USDC’s 11% maand-over-maand stijging en een record $1,92 miljard onchain swap dag onderstrepen diepe liquiditeit, terwijl opkomende tokens zoals $USDG (+43%) en $FDUSD (+200 miljoen USD) marktaandeel veroveren. Terwijl Solana door de GENIUS Act-regelgeving navigeert, bevestigen deze statistieken zijn status als een hub met hoge snelheid voor stablecoin-gedreven financiën.

Kijk verder voor meer inzichten in hoe deze platforms evolueren en vorm geven aan de toekomst van DeFi-handel op Solana.
Dit stuk maakt deel uit van onze Solana Data Insights-serie. Zorg ervoor dat u zich abonneert op Solana Data Insights voor wekelijkse onchain-analyses.

Lees meer over SolanaFloor

Letsbonk claimt 82% van het volume van de obligatiecurve: Hoe het de Solana Launchpad War won

Waarom zullen Solana ETF's $5B aan instroom zien?