Een kijkje in Solana's recordjaar: Uitpakken van de mijlpalen achter de groei van DeFi in 2024

2024 is monumentaal geweest voor Solana DeFi, gekenmerkt door explosieve groei, recordbrekende prestaties en een heropleving die alle verwachtingen heeft getrotseerd. Na de tegenslagen van 2022 herstelde Solana zich niet alleen, maar floreerde en vestigde zich als een leidende kracht in het DeFi landschap.

De ineenstorting van FTX in 2022 stuurde schokgolven door de crypto-industrie en Solana werd hard getroffen. Zijn Total Value Locked (TVL) kelderde van een piek van $10 miljard naar een dieptepunt van $249 miljoen, een duizelingwekkende daling van 97,51%.

 Solana TVL daalde met 97,51% in juni 2023 (Defillama)

Velen schreven Solana af als een "dode keten," maar de Solana-gemeenschap bleef veerkrachtig. Gedurende 2023 bleven ontwikkelaars en bouwers innoveren en het ecosysteem van Solana uitbreiden, waarmee ze de basis legden voor een buitengewone comeback. Deze toewijding betaalde zich uit in 2024, toen Solana DeFi een parabolische groei doormaakte.  

 In 2024 steeg TVL van $1,41 miljard in januari naar een indrukwekkende $9,45 miljard op 7 december, een opmerkelijke stijging van 572,34%, waarmee het vorige record bijna werd bereikt. 

Voor het eerst in drie jaar hebben vijf Solana DeFi-protocollen afzonderlijk $2B aan TVL overschreden.

Liquid Staking Fuels the Resurgence

Liquid staking kwam naar voren als een belangrijke katalysator voor de groei van Solana in 2024. Hoewel native staking aanvankelijk het landschap domineerde, leidden innovatieve protocollen tot een snelle uitbreiding van de Liquid Staking Token (LST) sector. Het aantal SOL-stakes in LST's is bijna verdubbeld, van $17,25 miljoen op 1 januari tot meer dan $35 miljoen aan het einde van het jaar, waarbij het aantal beschikbare LST's ook aanzienlijk is toegenomen.

Bron: Dune

Jito leidt de aanval

Jito, een aanbieder van Solana-infrastructuur en het grootste inzetplatform van het netwerk, speelde een centrale rol in de heropleving van Solana. Jito's TVL schoot omhoog van $647 miljoen in januari naar meer dan $3 miljard in november, waardoor het het leidende protocol is op Solana door TVL. JitoSOL, zijn LST, veroverde 43% van het totale LST marktaandeel, wat zijn dominantie onderstreept.

Jito TVL ATH November 2024 (Defillama)

Jito's succes werd verder aangewakkerd door de toename van de handelsactiviteit van Solana. De vergoedingen die het protocol genereerde uit MEV (Miner Extractable Value) overschreden alleen al in november de $199 miljoen, een duizelingwekkende stijging ten opzichte van $5,94 miljoen in januari, wat een groei vertegenwoordigt van 3.245,45%. Dit opmerkelijke bedrag overtrof de vergoedingen die werden gegenereerd door Ethereum, Uniswap en Lido, wat de groeiende dominantie van Solana&rsquo in het bredere DeFi-ecosysteem onderstreept.

Marinade: innovatie opschalen voor institutionele klanten

Marinade , een van Solana's oudste staking protocollen, heeft ook een aanzienlijke groei doorgemaakt, met een TVL van meer dan $2 miljard in november, tegenover $1,14 miljard aan het begin van het jaar.  Marinade's TVL-groei (Defillama)

Marinade breidde zijn aanbod uit met institutionele staking-oplossingen en introduceerde Marinade V2, met de hoogste staking-opbrengst voor native staking op Solana. Coinbase Prime integreerde mSOL, Marinade's LST, voor institutionele handel en staking.

Centralized Exchanges betreden Solana's Liquid Staking Arena

In 2024 maakten gecentraliseerde beurzen hun debuut in de Solana markt voor liquid staking. Binance, Bybit en Bitget lanceerden hun eigen LST's aangedreven door Sanctum, waardoor het aantal opties voor gebruikers toenam. Binance's BNSOL bereikte een indrukwekkende $1,35 miljard in TVL binnen slechts drie maanden na de lancering, terwijl Bybit's bbSOL $172 miljoen opbracht.

Sanctum, de infrastructuurleverancier achter deze LST's, zag zijn TVL stijgen van $20 miljoen in januari naar $1,84 miljard tegen het einde van het jaar, een stijging van 91,00%. Sanctum's platform vergemakkelijkt het creëren, verhandelen en beheren van LST's, waardoor het inzetten op Solana toegankelijker en flexibeler wordt.

 

Solana's DEX-volume: Ontsnappingssnelheid bereiken

Solana's uitzonderlijke gebruikerservaring en hoge transactiesnelheden trokken in 2024 een golf van nieuwe gebruikers aan, wat leidde tot een sterke stijging van het handelsvolume van de gedecentraliseerde beurs (DEX).

Solana's Maandelijkse DEX Volume November 2024 (Defillama) 

Het maandelijkse DEX-volume schoot omhoog van $1 miljard in 2023 naar een record van $129 miljard in november 2024 en overtrof daarmee Ethereum's all-time high van $117 miljard in mei 2021. Dit was de tweede maand op rij dat Solana de leiding nam in het DEX-handelsvolume, met een marktaandeel van 34%. 

Solana overtrof ook Ethereum en alle Layer 2's samen in wekelijks DEX-volume en bereikte een record van $41 miljard. 

Pump.fun: De krachtpatser achter het succes van Meme Coin op Solana

Pump.fun is uitgegroeid tot de grootste inkomstengenererende gedecentraliseerde applicatie (dApp) op alle blockchains en speelt een cruciale rol in de stijging van het handelsvolume op Solana's gedecentraliseerde beurs (DEX). Als leider in de memecoin-economie heeft Pump.fun Solana’s positie als dominante kracht in DEX-activiteit verstevigd.

Gelanceerd in januari 2024, Pump.fun is een no-code memecoin creatie platform dat iedereen, ongeacht hun blockchain expertise, in staat stelt om gemakkelijk hun eigen tokens te lanceren. Sinds de oprichting heeft het platform de lancering van meer dan 4,9 miljoen tokens mogelijk gemaakt, met een gemiddelde van meer dan 30 nieuwe munten per minuut.

Pump.fun heeft de groei van verschillende memecoin-categorieën gestimuleerd, waaronder memes met AI-thema, memes met hondenthema, memes met kattenthema, politieke financiën (PolitiFi) en celebrity-munten. Pump.fun wordt vaak een "geldmachine" genoemd en heeft sinds de lancering maar liefst 1.758.277 SOL aan inkomsten gegenereerd. Tegen de huidige SOL-prijs van $226 betekent dit ongeveer $397 miljoen aan inkomsten, waarmee Pump.fun de snelste cryptoapplicatie in de geschiedenis is die de $300 miljoen aan inkomsten heeft overschreden.

Raydium: De onbetwiste DEX-leider

Raydium heeft zichzelf gevestigd als de leidende gedecentraliseerde exchange (DEX), niet alleen op Solana maar op alle blockchains, een opmerkelijke ommekeer ten opzichte van de positie aan het begin van 2024. Toen was ORCA de dominante DEX op Solana en behield haar leidende positie gedurende 2023 en in de eerste maanden van 2024.

Orca's DEX dominantie op Solana (Defillama)

Er vond echter een belangrijke verschuiving plaats toen Pump.fun aan populariteit won en ervoor koos om Raydium te gebruiken voor de tokenpools die waren ontworpen om aan de eisen van de tokencurve te voldoen. Deze samenwerking, die werd vergemakkelijkt door de rechtenloze aard van Raydium, maakte het tot Pump.fun's voorkeursprotocol voor het maken van pools voor gemigreerde tokens.

Raydium flipt Orca in juni 2024 (Defillama)

De populariteit van Pump.fun steeg onder handelaren en het marktaandeel van Raydium begon te stijgen. In juni 2024 versloeg Raydium ORCA voor het eerst, zij het met een klein volumeverschil. 

Het momentum hield aan en in oktober 2024 overtrof Raydium het Ethereum DEX-volume van Uniswap. In november breidde Raydium deze marge aanzienlijk uit, met een handelsvolume van $ 124 miljard, vergeleken met $ 90 miljard van Uniswap. Deze toename in activiteit stuwde Raydium's totale vergrendelde waarde (TVL) voorbij $ 2,2 miljard, waarmee een niveau werd bereikt dat niet meer was gezien sinds november 2021.

Solana's explosieve groei van het Perps-ecosysteem in 2024

In 2024 kende het Solana gedecentraliseerde eeuwigdurende (Perps) handelsecosysteem een opmerkelijke groei, met Jupiter Exchange als dominante speler. Aan het begin van het jaar stond Solana op de achtste plaats in Perps DEX-volumeaandeel, met het Drift-protocol aan de leiding met 57%.

2023: Solana staat 8e in volume Perps (Defillama)

De infrastructuur en handelsomgeving rond Perps op Solana ondergingen echter aanzienlijke verbeteringen, wat de weg vrijmaakte voor dramatische veranderingen. Het maandelijkse handelsvolume van Jupiter Exchange steeg halverwege het jaar tot 35 miljard dollar, een sterke stijging ten opzichte van het gemiddelde maandelijkse volume van minder dan 2 miljard dollar voor de hele Solana-keten in januari. 

Jupiter's maandelijkse handelsvolume bereikt een ATH (Defillama)

In november sprong Solana naar de tweede plaats in het handelsvolume van Perps, met een nieuw record van 43 miljard dollar, waarbij Jupiter een indrukwekkende 82% van dit volume voor zijn rekening nam, terwijl Drift goed was voor 15%.

Jupiter's dominantie in Solana Perps ecosysteem

De groei hield niet op bij het handelsvolume; Jupiter Exchange zag ook een enorme toename in Total Value Locked (TVL). In november overschreed Jupiter's TVL voor het eerst de $2,5 miljard, waarmee het het op één na grootste protocol is op Solana. 

Jupiters TVL bereikt een nieuwe ATH (Defillama)

Deze fenomenale groei kan worden gekwantificeerd als een duizelingwekkende stijging van 2.770,11% vanaf januari 2024, toen de TVL slechts $87 miljoen bedroeg. Dit opmerkelijke traject onderstreept Jupiters centrale rol in het verstevigen van Solana's status als een krachtpatser in het Perps-handelslandschap.

Kamino Finance: Leidt de hausse van DeFi-leningen op Solana in 2024

Toen 2024 vorderde, werd Solana een brandpunt voor DeFi-leningen, waar het een opmerkelijke groei doormaakte die het landschap een nieuwe vorm gaf. Aan het begin van het jaar stond MarginFi op de eerste plaats, met Kamino Finance op de tweede plaats en Save, voorheen bekend als Solend, op de derde plaats.

Kamino Finance realiseerde de meest significante groei, met een totale waarde die omhoog schoot van 220 miljoen dollar in januari naar een indrukwekkende 2,4 miljard dollar in november, wat een duizelingwekkende stijging van 990,91% betekent. Deze stijging stuwde Kamino Finance naar de derde grootste DeFi protocol op Solana in TVL.

Kamino TVL bereikt een nieuwe ATH november 2024 (Defillama)

Volgens het dashboard van Kamino Lend bereikte het aantal leningen 156.446, terwijl de totale stortingen op de leenmarkten de $3 miljard overschreden en het totale geleende bedrag $1,2 miljard bedroeg. Deze substantiële groei onderstreept de dynamische expansie van DeFi-leningen op Solana en verstevigt de status ervan als hoeksteen voor bankieren op de keten.

Opkomende trends: Telegram Bots en Handelsterminals

De opkomst van Telegram bots en handelsterminals in 2024, een trend geïnitieerd door BONKbot, ontketende een grote verschuiving in het DeFi-landschap en introduceerde een geheel nieuwe manier voor gebruikers om zich bezig te houden met DeFi. Terwijl BONKbot de pionier was, waren het de Photon handelsterminal en bot die uiteindelijk de leiding nam; gelanceerd in januari 2024, behaalde Photon een indrukwekkende $188 miljoen aan inkomsten en overtrof $22 miljard in lifetime handelsvolume. 

Photon staat nu op de derde plaats van grootste protocollen op Solana door het genereren van inkomsten, alleen achter Pump.fun en het Solana-protocol zelf. Na Photon kwam Trojan, dat 12 miljard dollar aan handelsvolume genereerde, grotendeels door de handel in meme munten, en daarna BONKbot, dat een levenslang handelsvolume van 10 miljard dollar verzamelde en meer dan 450.000 gebruikers aantrok. Het succes van Photon werd grotendeels toegeschreven aan de unieke gebruikersinterface, die een gat in de markt opvulde omdat eerdere aanbiedingen op Telegram geen speciale handelsterminal boden voor het ontdekken van trending tokens.

Trading bots revenue (Dune)

Deze innovatie bracht een golf van concurrentie op gang, die leidde tot de opkomst van andere populaire handelsterminals, zoals Pump.fun en Jupiter, die allemaal het lucratieve inkomstenpotentieel van deze nieuwe trend wilden aanboren. 

Top inkomsten genererende apps op Solana (Defillama)

Als gevolg hiervan hebben handelsterminals en bots hun positie als de top inkomsten genererende applicaties binnen het Solana ecosysteem verstevigd, met vier van de top zeven inkomsten genererende apps die nu bots en terminals verhandelen. 

Als 2022 en 2023 werden gekenmerkt door FUD rondom Solana, dan zal 2024 worden herinnerd als het jaar van de wederopstanding. Met het gebruik van liquid staking als motor voor TVL, DEX-volumes die de on-chain handel leiden en innovaties in trading bots, eeuwigdurende futures en leenmarkten, heeft Solana zich gepositioneerd als een belangrijke speler in gedecentraliseerde financiën. Opkomende sectoren zoals DePIN, tokenisatie van echte activa en AI-geïntegreerde DeFi-toepassingen kunnen nog meer mogelijkheden bieden, terwijl Solana’s snelheid en kostenefficiëntie aantrekkelijk blijven voor zowel ontwikkelaars als gebruikers. Als Solana 2025 ingaat, heeft het zowel het potentieel om eerdere records te overtreffen als de uitdaging om zijn momentum te behouden in een evoluerend marktlandschap.