Hoeveel druk om geld terug te kopen zal JUP zien? De omzetgegevens van Jupiter nader bekeken

In een beweging die veel aandacht heeft geoogst binnen de gedecentraliseerde financiële (DeFi) gemeenschap, Jupiter—de toonaangevende aggregator op de Solana blockchain—kondigde onlangs haar beslissing aan om 50% van haar protocol fees te besteden aan het terugkopen van haar native governance token, JUP.

 

Jupiter vermeldde op X dat ze’morgen (13 februari) meer details zullen delen over de terugkoop, maar laten we voor die tijd eens kijken naar de gegevens achter deze beslissing, hoe het platform inkomsten genereert en wat de terugkoop zou kunnen betekenen voor JUP tokenomics en markttrends.

Achtergrond en beweegredenen

Jupiter’s aankondiging op 26 januari valt niet alleen op door de omvang, maar ook door de strategische boodschap die het overbrengt. Voor het eerst heeft het platform een vergoeding van 0,1% geïntroduceerd op swaps via zijn aggregator, waardoor een nieuwe inkomstenstroom wordt gecreëerd. Daarnaast heeft Jupiter zich gecommitteerd aan een terugkoopprogramma waarbij de helft van de inkomsten wordt besteed aan het terugkopen van JUP tokens, om het circulerende aanbod te verminderen; een zet die de waarde van de token op termijn kan ondersteunen. 

Inzichten in inkomsten en gegevensanalyse

Een nadere blik op Jupiter’s recente financiële prestaties laat een robuuste inkomstengeneratie zien. Gebaseerd op Flipside gegevens, heeft Jupiter’s gemiddelde dagelijkse omzet over de afgelopen 30 dagen de $877.000 overschreden, met piekdagen die zelfs meer dan $1,9 miljoen bereikten. Deze indrukwekkende prestaties worden aangedreven door een gediversifieerde inkomstenstroom:

• Perpetual Trading Fees (55,25%): Meer dan de helft van Jupiter’s inkomsten komt uit perpetual trading fees. Dit is echter slechts goed voor 25% van de totale gegenereerde eeuwigdurende vergoedingen, aangezien de resterende 75% naar JLP token gaat.

• Swaptransacties (meer dan 35%): Swaptransacties leveren de op één na grootste bijdrage aan de inkomsten, wat de belangrijke rol van het platform onderstreept bij het faciliteren van liquiditeit en het uitvoeren van transacties.

• DCA en Limit Order Trades (respectievelijk 6% en 3,5%): Hoewel kleiner in vergelijking, dragen deze segmenten bij aan de totale inkomstenmix, waarmee de diversiteit van Jupiter’s handelsmogelijkheden wordt benadrukt.

De invloed van de inkoop

Sinds de introductie van deze strategie is Jupiter’s benadering van het gebruik van zijn inkomsten bijzonder interessant geworden. Door 50% van de inkomsten te besteden aan het terugkopen van tokens, heeft Jupiter al een terugkoopcapaciteit van meer dan $8,3 miljoen bereikt in slechts 19 dagen. Dit vertaalt zich naar een gemiddelde dagelijkse terugkoopcapaciteit van ongeveer $ 437.000.

Als we dit dagelijkse gemiddelde doortrekken naar een volledige maand, dan stijgt de potentiële terugkoopcapaciteit naar meer dan $13,1 miljoen. Als je de gemiddelde prijs van een JUP token meerekent, betekent dit dat de strategie elke maand effectief meer dan 16 miljoen JUP tokens uit omloop kan halen.

Het zal interessant zijn om te zien hoe de markt reageert op het terugkoopprogramma—is de prijs van JUP’s al verrekend, of zullen we een bullish move zien?

Lees meer op SolanaFloor

Heeft $LAYER de Airdrop Dump Vloek gebroken?