솔라나 DEX 애그리게이터 시장에서주피터의 점유율이 사상 최저치를 기록했다. 블록웍스(Blockworks) 데이터에 따르면, 8월 18일 주피터는 솔라나 DEX 애그리게이터 거래량의 48%를 차지했는데, 이는 출시 이후 일일 점유율이 50% 아래로 떨어진 것은 이번이 처음이다. OKX는 37%를 차지했으며, DFlow와 타이탄은 각각 13%와 2%를 차지했다.
이번 최신 수치는 지난 몇 달간 가속화되어 온 하락세를 이어가고 있다. 4월 초, 주피터는 주간 어그리게이터 거래량의 약 90%를 차지했다. 8월 1일까지 이 수치는 71%로 떨어졌으며, 이는 4개월 만에 약 20% 감소한 것이다.
OKX와 DFlow가 주피터가 잃은 시장 점유율의 상당 부분을 차지했다. 8월 1일 기준 OKX는 일일 거래량의 13%를, DFlow는 11%를 차지했다.
매출 감소 속에서도 주피터는 계속 확장 중
주피터의 애그리게이터 점유율 하락은 회사가 더 광범위한 디파이(DeFi) 생태계를 지속적으로 확장해 나가는 가운데 발생하고 있다.
최근 몇 주 동안 Jupiter Lend는 Kamino와 같은 경쟁사들을 상대로 꾸준히 입지를 다져왔다. 또한 Gacha 제품은 출시 3주 만에 2,700만 달러 이상의 사용자 지출을 이끌어냈다.
8월 10일, 주피터는 ‘스마트 담보(Smart Collateral)’와 ‘스마트 부채(Smart Debt)’ 기능을 도입한 ‘Lend v2’를 출시했다. 이 선택적 기능을 통해 예치 및 차입 자산이 DEX 유동성을 제공할 수 있게 되어, 사용자는 거래 수수료와 해당되는 경우 스테이킹 보상에 더해 대출 수익까지 얻을 수 있는 잠재력을 갖게 되었다.
이러한 추가 수익은 관련 유동성 풀을 통한 실제 거래 활동에 따라 달라지며, 이는 Lend v2의 성과를 부분적으로 Jupiter의 라우팅 활동과 연계시킵니다.
Jupiter의 시장 점유율 하락은 매출 감소라는 배경과도 맞물려 있습니다. DefiLlama 데이터에 따르면, Jupiter는 8월 현재까지 약 224만 달러의 매출을 기록했습니다. 이 수치를 고려할 때, 현재 추세가 지속된다면 이번 달도 상대적으로 부진한 실적을 기록할 것으로 보입니다.
이 하락세는 Jupiter의 2024년 및 2025년 실적과 비교할 때 더욱 두드러지게 나타납니다.
월 매출은 2024년 내내 급증하여 2024년 말 2,800만 달러 이상으로 정점을 찍었습니다. 2025년에도 몇 달간 1,000만 달러 이상의 매출을 기록했으며, 일부 달에는 2,000만 달러에 근접하거나 이를 초과하기도 했습니다.
그 이후 매출은 상당히 감소했다. 최근 월간 수치는 약 2년 만에 최저 수준으로 떨어졌으며, 이는 거래 활동과 애그리게이터 점유율의 변화로 인해 핵심 사업이 직면한 압박을 여실히 보여준다.
타이탄의 쇠퇴 속 OKX의 부상
OKX는 애그리게이터 시장에서 Jupiter의 가장 강력한 경쟁자로 부상했습니다. 인센티브를 제공하는 거래 캠페인이 시장 점유율 상승에 기여했을 가능성이 있습니다.
한편, Blockworks 데이터에 따르면 타이탄은 솔라나에서 두 번째로 큰 애그리게이터에서 일일 거래량의 2%에 불과한 수준으로 추락했다. 타이탄은 메타 애그리게이터로 운영되는데, 이는 해당 플랫폼의 호가에 다른 애그리게이터를 통한 라우팅이 포함될 수 있음을 의미한다. 이러한 구조로 인해 일부 거래 흐름이 경쟁 플랫폼에 나타날 수 있다.
암호화폐 약세장 속 전반적인 온체인 활동이 위축되었음에도 불구하고, DEX 애그리게이터의 현물 거래량 점유율이 수개월 만에 최저 수준으로 떨어졌음에도 솔라나 트레이더들에게 DEX 애그리게이터는 여전히 중요한 역할을 하고 있다.
따라서 주피터의 점유율이 50% 아래로 떨어진 것은 단순히 한 플랫폼의 시장 점유율 변화 그 이상을 의미합니다. 이는 OKX와 DFlow가 주피터가 수년간 유지해 온 지배력에 점점 더 강력하게 도전하고 있는 가운데, 솔라나 거래 시장의 경쟁이 더욱 치열해졌음을 시사합니다.
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