Lancio di Pumpswap: 253 milioni di dollari di volume di scambi e 2,1 milioni di portafogli, analisi approfondita delle tendenze iniziali

Dopo molte anticipazioni, Pump.fun ha recentemente presentato il proprio Automated Market Maker (AMM), Pumpswap, modificando significativamente il proprio ecosistema eliminando la dipendenza da Raydium. 

Questa transizione segna un momento cruciale per Pump.fun, fornendo un'integrazione diretta per i token che superano con successo la curva di bonding. Gli utenti possono ora scambiare questi token senza sforzo direttamente su Pumpswap, migliorando l'usabilità e l'indipendenza della piattaforma.

Uno dei cambiamenti più importanti che accompagnano questo lancio è la struttura delle commissioni. In precedenza, gli utenti dovevano pagare una sostanziosa tassa di 6 $SOL per migrare i token; ora, Pumpswap è passata ad applicare una tassa dello 0,25% per ogni scambio. Dato che le principali meme-coin possono spesso raggiungere un volume di scambi di miliardi di dollari, questa nuova struttura di commissioni potrebbe incrementare in modo significativo il potenziale di guadagno complessivo di Pump.fun.

Questo cambiamento non solo riduce significativamente i costi per gli utenti, ma incentiva anche i creatori di token a partecipare attivamente, sapendo che i piani futuri di Pump.fun prevedono di condividere una parte di queste commissioni direttamente con loro. Per ulteriori informazioni, consultare il nostro rapporto precedente.

Metriche di performance iniziali

Pumpswap è stata lanciata ufficialmente il 20 marzo e in soli quattro giorni ha dimostrato uno slancio impressionante. In base ai dati di Flipside, la piattaforma ha rapidamente accumulato oltre 253 milioni di dollari di volume di scambi, sottolineando il significativo interesse della comunità.

In particolare, nelle ultime 24 ore si è assistito a una crescita esponenziale, con un volume di trading orario che ha raggiunto il record di 15,8 milioni di dollari. Di conseguenza, il volume totale degli scambi è passato da circa 113 milioni di dollari a oltre 253 milioni di dollari—un aumento sostanziale di oltre il 124%.

Interessante è l'analisi della distribuzione di questi scambi, che fornisce preziose indicazioni sul comportamento degli utenti. Circa il 63,8% di tutti gli scambi aveva un valore inferiore a 10 dollari, mentre un ulteriore 22,5% era compreso tra 10 e 100 dollari. Ciò indica che l'86,3% degli scambi era relativamente piccolo, il che suggerisce che una parte significativa degli utenti stava principalmente testando le acque o si stava posizionando strategicamente per potenziali lanci da Pump.fun.

Impegno e crescita degli utenti

In termini di crescita degli utenti, Pumpswap ha registrato una forte adozione, con oltre 2,1 milioni di portafogli unici che hanno partecipato ad attività di trading dal suo lancio. Collettivamente, questi portafogli hanno eseguito più di 4,8 milioni di transazioni.

L'attività oraria di picco evidenzia la scalabilità della piattaforma, con 245,6 mila operazioni condotte da 185,8 mila portafogli in una sola ora.

La piattaforma ha anche attirato un grande afflusso di nuovi portafogli, con Pumpswap che ha accolto più di 174,2 mila nuovi portafogli in una sola ora al suo picco. 

Tuttavia, questi portafogli non rappresentano necessariamente un vero e proprio coinvolgimento di nuovi utenti. Molti creatori di memecoin utilizzano servizi bot che generano numerosi nuovi portafogli, eseguendo molteplici piccole transazioni per aumentare artificialmente il volume degli scambi e attirare l'attenzione sui loro token.

Questa attività spiega ulteriormente il valore relativamente basso della maggior parte degli scambi; oltre il 96,1% dei portafogli ha effettuato scambi di valore inferiore a 100 dollari, e solo circa 25.835 portafogli hanno eseguito scambi di valore superiore a 1.000 dollari. 

Questa disparità suggerisce che, sebbene Pumpswap stia generando un notevole interesse, non ha ancora ottenuto una fiducia significativa da parte di trader e investitori su larga scala.

Successo della laurea in token

Anche il meccanismo di graduazione di Pumpswap si è dimostrato promettente. I gettoni che soddisfano con successo i criteri della curva di bonding vengono automaticamente trasferiti sulla piattaforma Pumpswap. 

Dal lancio, 535 token si sono laureati, con una notevole accelerazione di 226 token solo nelle ultime 24 ore. Ciò si traduce in un tasso medio di laurea di circa 6 gettoni all'ora.

Reddito e sostenibilità

Con il lancio di Pumpswap’Pump.fun ha modificato il proprio modello di ricavi, passando da una tariffa di migrazione fissa a una tariffa di transazione in percentuale. Della commissione dello 0,25% applicata per ogni transazione, lo 0,2% è destinato ai fornitori di liquidità, mentre lo 0,05% è riservato al protocollo stesso. Pump.fun ha indicato piani futuri per condividere una parte delle entrate con i creatori di token, il che potrebbe modificare questa allocazione.

Ad oggi, Pumpswap ha generato circa 126.600 dollari di entrate dalla sua commissione di protocollo dello 0,05%. Si prevede che questo reddito cresca insieme all'aumento del volume di scambi, anche se rimane incerto se Pumpswap possa mantenere questo slancio dopo che l'entusiasmo iniziale sarà scemato.

Sguardo al futuro

La forte performance iniziale di Pumpswap’dimostra il chiaro interesse e il potenziale del mercato. Tuttavia, deve affrontare la sfida critica di trasformare la curiosità iniziale in un impegno significativo e duraturo.

La fiducia degli utenti, soprattutto tra i commercianti su larga scala, rimane un ostacolo essenziale. Il mantenimento della trasparenza, della sicurezza e del continuo miglioramento della piattaforma saranno fattori cruciali per il successo a lungo termine di Pumpswap’

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Nel momento in cui Pumpswap avanza, rimane una domanda cruciale: Pump.fun può replicare—o addirittura superare—la sua traiettoria di crescita iniziale? Solo il tempo rivelerà il vero potenziale e la capacità di rimanere di Pumpswap come attore chiave nello spazio AMM.

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