GSR lancia un ETF multiattività sulle criptovalute con esposizione a Solana

La società di trading e investimento in criptovalute GSR ha lanciato il suo primo fondo negoziato in borsa, il GSR Crypto Core3 ETF, che viene negoziato sul Nasdaq con il ticker $BESO.

Il fondo segna l'ingresso dell'azienda nei prodotti di investimento del mercato pubblico e amplia la sua offerta di gestione patrimoniale. il fondo $BESO offre un'esposizione gestita attivamente a tre dei principali asset digitali, Bitcoin, Ethereum e Solana, incorporando anche i premi di puntata laddove applicabili.

GSR applicherà una commissione di gestione dell'1% per il prodotto. Framework Digital Advisors funge da consulente per gli investimenti del fondo. L'ETF riflette il più ampio sforzo di GSR di collegare le infrastrutture finanziarie tradizionali con l'evoluzione del mercato delle criptovalute.

Struttura e approccio d'investimento

L'ETF Core3 alloca circa l'80% del suo patrimonio netto in Bitcoin, Ethereum e Solana. Il fondo gestisce attivamente l'esposizione a questi asset e si ribilancia settimanalmente.

GSR utilizza segnali guidati dalla ricerca per guidare le decisioni di allocazione, con l'obiettivo di migliorare i rendimenti rispetto ai benchmark statici. Il fondo integra anche i premi di puntata delle sue partecipazioni in Ethereum e Solana, ove possibile.

Posizionamento sul mercato e selezione degli asset

L'ETF è incentrato su quelli che GSR descrive come "due temi dominanti" nei mercati delle criptovalute. Il Bitcoin rappresenta il livello macro degli asset ed è stato riconosciuto come una riserva di valore ampiamente scambiata. Ethereum e Solana rappresentano piattaforme blockchain programmabili che supportano applicazioni come le stablecoin e gli asset tokenizzati.

L'inclusione di Solana da parte di GSR riflette il suo ruolo crescente accanto a Bitcoin ed Ethereum in quello che alcuni partecipanti al mercato descrivono come il "Big Three" delle criptovalute Un rapporto di ricerca di GSR del 2024 ha evidenziato la crescente rilevanza di Solana nelle metriche di decentralizzazione e di domanda. Il rapporto ha rilevato che Solana si è classificata tra le migliori blockchain in termini di decentralizzazione, insieme a Ethereum, e ha ottenuto un punteggio elevato negli indicatori della domanda, come l'attività di mercato e l'impegno degli utenti.

Il rapporto ha inoltre rilevato che l'utilità di Solana nelle applicazioni di staking e decentralizzate potrebbe amplificare l'impatto degli afflussi guidati dagli ETF rispetto al Bitcoin.

Questa prospettiva è in linea con l'inclusione da parte di Core3 dei premi di staking come parte della sua strategia.

Tendenze più ampie degli ETF

Dati recenti suggeriscono un crescente interesse degli investitori per i prodotti di investimento incentrati su Solana. Gli ETF Spot Solana hanno registrato 35,17 milioni di dollari di afflussi netti la scorsa settimana, con $BSOL di Bitwise che ha rappresentato 29,63 milioni di dollari di questo totale. Questi flussi indicano una domanda sostenuta di esposizione diversificata alle criptovalute al di là di Bitcoin ed Ethereum.

Gli esperti del settore si aspettano che gli ETF multi-asset di criptovalute si espandano nei prossimi anni. L'analista di Bloomberg ETF James Seyffart ha osservato che gli ETF di tipo basket, sia attivi che passivi, potrebbero diventare uno dei segmenti in più rapida crescita nel mercato degli ETF cripto.

Ha aggiunto che prodotti come Core3 potrebbero tentare di superare le semplici allocazioni equamente ponderate dei principali asset digitali.

performance del primo giorno di $BESO

Secondo i dati di TradingView, l'ETF Core3 ha registrato un volume di scambi di 212.403 dollari nel suo primo giorno di negoziazione. finora sono state scambiate 8.310 azioni e il fondo ha un prezzo attuale di 25,56 dollari al momento della scrittura.

Questi primi dati forniscono una prima visione della partecipazione degli investitori mentre il fondo inizia a essere negoziato sul Nasdaq

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