L'état de Solana Staking : Le $SOL devient institutionnel tandis que Paladin TVL se développe

En profitant d'un volume d'échange DEX 3x plus important que toute autre blockchain en janvier 2025, Solana est sans aucun doute le foyer du DeFi dans ce cycle.

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Les stakers récoltent les bénéfices de l'activité explosive de Solana’onchain, avec un rendement de staking atteignant des niveaux sans précédent. L'APY de Solana a attiré l'attention des institutions, TradFi cherchant à tirer le meilleur parti de ses avoirs en $SOL.

Solana est en train de récolter les fruits de l'activité explosive de l'onchain, avec un rendement de staking atteignant des niveaux sans précédent.

Quelles sont les plus grandes tendances en matière de staking de Solana, et où la dynamique pourrait-elle se déplacer ensuite ?

La société TradFi explore les moyens de tirer le meilleur parti de ses avoirs en $SOL.

Marinade domine le marché du piquetage autochtone au milieu de la frénésie de DeFi

Au début du mois, Solana a été témoin du plus grand événement d'embarquement DeFi de l'histoire de la cryptographie. Le lancement du memecoin par le président Donald Trump a donné un coup d'accélérateur à l'activité onchain, récompensant les stakers et les validateurs par des gains considérablement accrus en raison de l'augmentation des frais de transaction.

L'activité onchain s'est accélérée.

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Le Stake Auction Marketplace (SAM) de Marinade Finance’a prouvé son efficacité tout au long de l'excitation, avec des enchérisseurs impatients d'essayer de sécuriser l'enjeu du réseau et de conduire les APY à de nouveaux sommets. 

Les frais de transaction ont été réduits.

Fort de la SAM, Marinade continue d'offrir le rendement le plus élevé de Solana, offrant actuellement 12,65 % d'APY sur les $SOL misés. Cependant, ce n'est peut-être que le début de l'évolution du rendement du staking.

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Selon les données de Marinade, le taux d'intérêt annuel de la SAM a atteint 18,76 %, ce qui signifie que les jalonneurs pourraient bénéficier de rendements encore plus élevés dans les semaines à venir.

Selon les données de Marinade, le taux d'intérêt annuel de la SAM a augmenté jusqu'à 18,76 %.

Le rendement du staking Solana dépasse désormais largement le taux d'inflation du $SOL, qui s'élève actuellement à environ 4,75 % par an. Craignant de passer à côté des récompenses du staking, les acteurs institutionnels explorent les moyens d'offrir une exposition au staking à leurs clients.

Pharmoniser le staking est une bonne chose.

Bitwise EU a été parmi les premiers à ouvrir la voie, en annonçant le lancement de son staked SOL ETP ($BSOL) en collaboration avec Marinade Finance en décembre 2024. En mettant en place l'infrastructure nécessaire au jalonnement des ETP en Europe, Bitwise prend sans doute une longueur d'avance sur le paysage institutionnel du jalonnement aux États-Unis, qui doit encore faire face à des obstacles réglementaires hérités de l'administration Biden.

Les preneurs de risques s'orientent vers des positions liquides

Au milieu de conditions de marché volatiles et d'une activité DeFi en plein essor, les stakers du $SOL abandonnent leurs positions natives au profit des Liquid Staking Tokens (LST). Les LST permettent aux détenteurs de continuer à bénéficier des avantages du staking, sans être soumis aux longues périodes de déstaking qui limitent l'accès aux actifs.

Selon les données de Dune Analytics recueillies au cours des 30 derniers jours, les dépôts de staking natifs ont diminué de 4,2 millions de $SOL. Pendant ce temps, plus de 1,8 millions de $SOL ont été placés sur des fournisseurs de LST, ce qui suggère que les stakers préfèrent des positions plus accessibles à ce stade du cycle haussier. La part de marché des LST atteint actuellement de nouveaux sommets, avec 9,4 % des parts de réseau détenues par des LST.

Solana.

Paladin amasse 10 % de l'enjeu du réseau

Paladin amasse 10 % de l'enjeu du réseau

Ce n'est un secret pour personne que les MEV malveillants constituent l'un des plus grands défis auxquels est confrontée Solana DeFi. Paladin, un correctif de jito-client, vise à démocratiser les récompenses MEV et à les distribuer aussi largement que possible parmi les participants au réseau.

Depuis son lancement en version bêta au quatrième trimestre 2024, Paladin n'a cessé de convertir les validateurs à sa cause. Plus de 130 opérateurs de validateurs ont maintenant fait le changement, avec plus de 10% de la participation au réseau qui utilise maintenant Paladin.

Le 11 janvier, Paladin open-sourced sa base de code, qui estime une augmentation de 12,5% des récompenses de staking, tout en abandonnant automatiquement 95% des attaques de sandwichs malveillants.

2025 a commencé avec des hauts euphoriques et des bas débilitants. Des événements supposés triomphants comme le lancement du memecoin $TRUMP ont été rapidement suivis par des ventes dévastatrices, et les acteurs du marché ne sont pas sûrs de ce que l'avenir leur réserve.

Malgré l'incertitude, le paysage de Solana’staking continue de progresser. Le rendement du jalonnement atteint des sommets inégalés, les LST et l'adoption institutionnelle rendent le jalonnement plus accessible et plus flexible, et les protocoles émergents tels que Paladin répondent à certaines des plus grandes préoccupations du réseau.

Les marchés sont peut-être brumeux, mais l'avenir du staking sur Solana continue d'aller de l'avant avec une expansion plus large, des récompenses améliorées et une plus grande sécurité.

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