Solana DAT SZN : Helius Medical Technologies lève 500 millions de dollars pour l'initiative de trésorerie Solana
Le PIPE sursouscrit, mené par Pantera Capital et Summer Capital, pourrait atteindre 1,25 milliard de dollars.
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Helius Medical Technologies, Inc. a annoncé un investissement privé en actions publiques (PIPE) sursouscrit de 500 millions de dollars pour créer une société de trésorerie axée sur Solana. L'opération comprend 750 millions de dollars de bons de souscription d'actions agrafés, ce qui permet de porter l'initiative à plus de 1,25 milliard de dollars.
La société a l'intention de déployer les fonds pour constituer une réserve de $SOL, l'actif natif de la blockchain Solana, se positionnant ainsi parmi les plus grandes trésoreries d'actifs numériques à ce jour.
Face à la confusion des utilisateurs de médias sociaux concernant la dénomination, la société d'infrastructure de Solana, Helius Labs, a publié un message indiquant qu'elle n'était en aucun cas associée à l'initiative.
Structure de l'offre
Le prix du PIPE a été fixé à 6,881 dollars par action, avec des bons de souscription agrafés pouvant être exercés à 10,134 dollars pendant une période de trois ans. L'offre devrait être clôturée le ou vers le 18 septembre 2025, sous réserve des conditions habituelles. Le produit sera affecté à l'acquisition de $SOL sur le marché libre et au lancement d'une stratégie de trésorerie de Solana, des fonds supplémentaires étant réservés aux besoins généraux de l'entreprise.
La proposition d'achat de $SOL sur le marché après la levée de fonds est similaire à l'approche adoptée par Forward Industries en début de semaine, qui a mis en place sa trésorerie Solana après avoir levé 1,65 milliard de dollars.
Les actions d'Helius ont bondi de plus de 140 % à la suite de l'annonce, passant de 7,56 $ à la clôture d'hier à 18,60 $ à l'heure actuelle, selon les données de TradingView. Cette initiative reflète les efforts similaires déployés par d'autres entreprises qui se sont tournées vers des modèles de trésorerie d'actifs numériques.
Soutien institutionnel
Le tour de table a été mené par Pantera Capital, l'un des premiers investisseurs institutionnels dans les actifs blockchain, et Summer Capital, un gestionnaire de fonds basé en Asie qui possède une vaste expérience en matière de crypto-monnaie. La liste des investisseurs comprend également Big Brain Holdings, FalconX, Arrington Capital, Animoca Brands, Borderless, Laser Digital, HashKey Capital et Republic Digital.
La direction de la nouvelle société de trésorerie sera assurée par le nouveau directeur et président exécutif Joseph Chee, fondateur et président de Summer Capital, et ancien directeur de la banque d'investissement pour l'Asie chez UBS. Cosmo Jiang, de Pantera Capital, agira en tant qu'observateur au conseil d'administration, tandis que Dan Morehead, fondateur et associé gérant de Pantera, agira en tant que conseiller stratégique.
Stratégie et justification
Pantera Capital a décrit Solana comme "la blockchain la plus commercialement viable" et "susceptible d'avoir plus d'impact" que le bitcoin dans son dernier article de blog. Interrogé sur CNBC sur sa vision d'Ethereum par rapport à Solana, l'associé gérant Dan Morehead a répondu : "Solana est la plus rapide, la moins chère et la plus performante. Il a ajouté que Solana est la plus grosse position de Pantera, évaluée à 1,1 milliard de dollars .
Helius prévoit de faire de $SOL son principal actif de réserve. La société a l'intention de tirer parti de la conception native de Solana, qui offre des récompenses d'environ 7 %, tout en explorant également des opportunités dans le domaine de la finance et du prêt décentralisés.
"Nous pensons que Solana est une blockchain qui définit une catégorie et la base sur laquelle un nouveau système financier sera construit. Une société de trésorerie productive, soutenant le réseau le plus abordable, le plus rapide et le plus accessible du secteur, est en mesure d'accroître considérablement l'accès des institutions et des particuliers à l'écosystème Solana et de contribuer à alimenter son adoption dans le monde entier." - Dan Morehead, fondateur et associé gérant de Pantera Capital.
Cosmo Jiang, associé général chez Pantera, a noté que la stratégie s'appuie sur l'expérience acquise lors de précédentes entreprises de trésorerie d'actifs numériques impliquant des institutions telles que Tether, Softbank et Cantor Fitzgerald. Il a également comparé le potentiel de création de valeur pour les actionnaires à la stratégie mise en place par Michael Saylor chez Strategy.
Contexte du marché
Le lancement de la société de trésorerie d'Helius s'inscrit dans une tendance plus large d'entreprises publiques adoptant des stratégies de trésorerie d'actifs numériques. Forward Industries, par exemple, a récemment levé 1,65 milliard de dollars avec le soutien de Galaxy Digital et d'autres partenaires, utilisant les fonds pour acheter plus de 1,5 milliard de dollars de $SOL en quelques jours.
D'autres entreprises, telles que DeFi Development Corp. et Upexi, se sont également tournées vers la création de trésors Solana, accumulant collectivement d'importantes participations.
Cette montée en puissance des véhicules de trésorerie axés sur Solana reflète la conviction croissante des institutions quant au rôle de Solana dans le secteur de la blockchain. Pantera a fait valoir que les trésoreries d'actifs numériques offrent une structure plus efficace que les ETF ou les participations directes au comptant en générant des rendements et en composant l'exposition aux jetons au fil du temps. Toutefois, si cet argument peut s'appliquer aux ETF Ethereum, les prochains produits ETF Solana devraient inclure des récompenses de jalonnement, ce qui pourrait diminuer, voire annuler cet avantage.
Les projets futurs d'Helius
Après la clôture de l'offre, Helius prévoit d'augmenter progressivement ses avoirs en $SOL au cours des 12 à 24 prochains mois par le biais d'achats sur le marché libre. La société prévoit également d'évaluer les possibilités de jalonnement, de prêt et d'autres opportunités à travers l'écosystème pour générer des revenus à partir du Trésor $SOL, tout en maintenant un profil de risque conservateur.
La société s'est engagée à faire preuve de transparence, à fournir des rapports réguliers sur les avoirs de trésorerie et à s'impliquer fortement dans l'écosystème Solana.
Si Helius réussit à mettre en œuvre sa stratégie, la société pourrait rejoindre les rangs des plus grands détenteurs de trésorerie de Solana, consolidant ainsi la position du réseau en tant qu'actif numérique essentiel pour l'allocation de capital institutionnel.
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