Mubadala Capital va lancer un fonds tokenisé de 75 millions de dollars sur Solana via Kaio
Un fonds souverain d'Abou Dhabi obtient 75 millions de dollars d'engagements pour un produit « on-chain »
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Mubadala Capital, un fonds souverain basé à Abou Dhabi gérant un portefeuille de 385 milliards de dollars, lance un fonds de stratégie sur les marchés privés tokenisé sur la blockchain.
Ayant déjà attiré 75 millions de dollars d’engagements, le fonds devrait être déployé sur Solana, SUI et Base. La tokenisation et l’émission du fonds seront gérées par KAIO, un opérateur basé aux États-Unis.
Alors que l’essentiel de l’activité actuelle liée aux actifs réels (RWA) est dominée par des actifs basés aux États-Unis, les développements récents suggèrent que les émetteurs élargissent leurs offres pour s’ouvrir aux marchés mondiaux.
KAIO fait entrer le fonds Mubadala Capital sur Solana
En collaboration avec KAIO, Mubadala Capital met en ligne l’une de ses stratégies de marché privé, l’Alternative Solutions Fund (MCAS), en déployant ce fonds tokenisé sur Solana, Base et SUI.
Selon KAIO, le fonds a déjà levé plus de 75 millions de dollars auprès d’investisseurs issus tant du secteur traditionnel que du monde des cryptomonnaies, Coinbase ayant apparemment inscrit à son bilan un investissement d’un montant non divulgué dans ce fonds.
Ce fonds marque la première incursion de Mubadala Capital dans l’économie on-chain, suivant ainsi les traces de géants de la finance traditionnelle tels que BlackRock, Franklin Templeton et Fidelity. Selon Max Franzetti, directeur de Mubadala Capital Solutions, le déploiement du fonds sur la blockchain devrait permettre d’élargir considérablement l’accès et la visibilité auprès d’un éventail bien plus large d’investisseurs.
« Cette stratégie repose sur un accès différencié — aux opportunités d’investissement, au co-investissement, ainsi qu’à un réseau mondial auquel la plupart des investisseurs ne peuvent pas accéder par eux-mêmes. Le fait de la mettre en ligne étend cet accès à une nouvelle catégorie d’investisseurs qualifiés sans compromettre la discipline institutionnelle qui définit notre manière d’investir. » – Max Franzetti, directeur de Mubadala Capital Solutions
Le fonds MCAS de Mubadala devient le cinquième fonds tokenisé émis par KAIO, rejoignant ainsi une gamme de produits similaires proposés par des poids lourds de la finance traditionnelle tels que BlackRock, Hamilton Lane et Brevan Howard. Au moment de la publication, la TVL déclarée par KAIO s’élève à plus de 143 millions de dollars, le MCAS représentant la majeure partie de ses actifs sous gestion (AUM).
Les RWA s’internationalisent avec l’expansion de xStocks vers l’Asie-Pacifique et le Royaume-Uni
Le lancement du MCAS de Mubadala intervient alors que l’économie des RWA sur la chaîne commence à élargir ses horizons géographiques. Alors que le secteur des actifs tokenisés a connu une croissance fulgurante au cours de l’année écoulée, les émissions se sont presque exclusivement concentrées sur des actifs basés aux États-Unis. Cela est logique compte tenu de l’ampleur et de l’échelle du marché boursier américain, mais a jusqu’à présent laissé les traders «on-chain» en marge des marchés émergents et exotiques.
Cependant, des révélations récentes suggèrent qu’un vent de changement souffle sur le secteur florissant des RWA de Solana. Le 22 juillet, Payward Inc, la société mère exploitant Kraken et sa filiale émettrice de RWA, xStocks, a annoncé son intention de commencer à tokeniser des actions provenant d’un éventail plus large de marchés mondiaux, notamment Hong Kong, la Corée du Sud, le Royaume-Uni et l’Europe.
L’expansion d’xStocks hors des marchés américains est sans aucun doute motivée par la demande croissante d’exposition au boom des mémoires et de l’IA qui touche actuellement les marchés asiatiques. La dynamique explosive et volatile des marchés boursiers sud-coréens a attiré l’attention des traders du monde entier, qui cherchent désormais activement à tirer parti des inefficiences de ce que les analystes qualifient de positions surendettées et vulnérables.
Quelle que soit la motivation, l’intégration des marchés boursiers non américains dans l’économie on-chain constitue sans aucun doute un pas en avant pour l’économie RWA de Solana. Par définition, la promesse de la tokenisation et des marchés de capitaux sur Internet est d’offrir un accès aux marchés mondiaux, permettant ainsi aux traders et aux investisseurs de s’exposer à des classes d’actifs provenant des quatre coins du monde financier.
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