L'année record de Solana : Les grandes étapes de la croissance de DeFi en 2024
La résurgence de Solana en 2024 a été marquée par une croissance sans précédent du DeFi, grâce à la mise en place de liquidités, à l'activité DEX et à des protocoles innovants.
- Publié: Dec 23, 2024 at 14:07
- Édité: Dec 24, 2024 at 12:50
2024 a été une année monumentale pour Solana DeFi, marquée par une croissance explosive, des réalisations record et une résurgence qui a défié toutes les attentes. Après les échecs de 2022, Solana s'est non seulement rétablie mais a prospéré, s'imposant comme une force de premier plan dans le paysage DeFi.
2024 est une année monumentale pour Solana DeFi.
L'effondrement de FTX en 2022 a provoqué une onde de choc dans l'industrie cryptographique, et Solana a été durement touchée. Sa valeur totale bloquée (TVL) a chuté d'un sommet de 10 milliards de dollars à un creux de 249 millions de dollars, soit une chute vertigineuse de 97,51 %.
La TVL de Solana a chuté de 97,51% en juin 2023 (Defillama) La TVL de Solana a chuté de 97,51% en juin 2023 (Defillama)
La TVL de Solana a chuté de 97,51% en juin 2023 (Defillama).
Beaucoup ont considéré Solana comme une "chaîne morte", mais la communauté Solana est restée résiliente. Tout au long de l'année 2023, les développeurs et les constructeurs ont continué à innover et à développer l'écosystème de Solana, jetant les bases d'un retour extraordinaire. Ce dévouement a porté ses fruits en 2024, lorsque Solana DeFi a connu une croissance parabolique. 
Pour la première fois en trois ans, cinq protocoles Solana DeFi ont individuellement dépassé les 2 milliards de dollars en TVL.
Les protocoles Solana DeFi ont dépassé les 2 milliards de dollars en TVL.
Le piquetage liquide alimente la résurgence
Le piquetage liquide alimente la résurgence
Le jalonnement liquide est apparu comme un catalyseur majeur de la croissance de Solana en 2024. Alors que le staking natif a d'abord dominé le paysage, des protocoles innovants ont conduit à une expansion rapide du secteur des jetons de staking liquide (LST). Le nombre de SOL staked en LST a presque doublé, passant de 17,25 millions de dollars le 1er janvier à plus de 35 millions de dollars à la fin de l'année, le nombre de LST disponibles augmentant également de manière significative.
La croissance de Solana a été très rapide.
Source : Dune Dune
Jito mène la charge
Jito, un fournisseur d'infrastructure de Solana et la plus grande plateforme de mise du réseau, a joué un rôle essentiel dans la résurgence de Solana. La TVL de Jito est passée de 647 millions de dollars en janvier à plus de 3 milliards de dollars en novembre, ce qui en fait le premier protocole de Solana en termes de TVL. JitoSOL, sa LST, a conquis 43 % de la part de marché totale de la LST, soulignant ainsi sa domination.
Jito TVL ATH November 2024 (Defillama)
La TVL est le premier fournisseur de services de téléphonie mobile sur Solana.
Le succès de Jito a été alimenté par l'augmentation de l'activité commerciale de Solana. Les frais générés par le protocole MEV (Miner Extractable Value) ont dépassé 199 millions de dollars pour le seul mois de novembre, une augmentation stupéfiante par rapport aux 5,94 millions de dollars du mois de janvier, ce qui représente une croissance de 3 245,45 %. Ce chiffre remarquable dépasse les frais générés par Ethereum, Uniswap et Lido, soulignant la domination croissante de Solana dans l'écosystème DeFi au sens large.
Solana est une société de services en ligne.
Marinade : l'innovation à grande échelle pour les clients institutionnels
Marinade
Marinade , l'un des plus anciens protocoles de staking de Solana, a également connu une croissance significative, sa TVL dépassant les 2 milliards de dollars en novembre, contre 1,14 milliard de dollars au début de l'année. 
Croissance de la TVL de Marinade (Defillama)
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Marinade a élargi son offre pour inclure des solutions de staking institutionnel et a introduit Marinade V2, qui affiche le rendement de staking le plus élevé pour le staking natif sur Solana. Coinbase Prime a notamment intégré mSOL, le LST de Marinade, pour le trading et le staking institutionnels.
Les bourses centralisées entrent dans l'arène du staking liquide de Solana
Les bourses centralisées entrent dans l'arène du staking liquide de Solana
En 2024, les bourses centralisées ont fait leurs débuts sur le marché des liquidités de Solana... Binance, Bybit et Bitget ont lancé leurs propres LST alimentés par Sanctum, élargissant la gamme d'options disponibles pour les utilisateurs. Le BNSOL de Binance a atteint le chiffre impressionnant de 1,35 milliard de dollars en TVL trois mois seulement après son lancement, tandis que le bbSOL de Bybit a engrangé 172 millions de dollars.
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Sanctum, le fournisseur d'infrastructure à l'origine de ces LST, a vu sa TVL grimper en flèche, passant de 20 millions de dollars en janvier à 1,84 milliard de dollars à la fin de l'année, soit une augmentation de 91,00 %. La plateforme de Sanctum facilite la création, le commerce et la gestion des LST, ce qui rend le jalonnement sur Solana plus accessible et plus flexible.
La plateforme Sanctum facilite la création, le commerce et la gestion des LST, rendant le jalonnement sur Solana plus accessible et plus flexible.
Le volume DEX de Solana : Atteindre la vitesse d'évasion
L'expérience utilisateur exceptionnelle et la rapidité des transactions de Solana ont attiré une vague de nouveaux utilisateurs en 2024, ce qui a entraîné une augmentation du volume des transactions sur la bourse décentralisée (DEX).
Volume DEX mensuel de Solana en novembre 2024 (Defillama) L'expérience utilisateur exceptionnelle et les vitesses de transaction rapides de Solana ont attiré une vague de nouveaux utilisateurs en 2024, ce qui a entraîné une augmentation du volume d'échange décentralisé (DEX).
dir="ltr">Le volume DEX mensuel est monté en flèche, passant de 1 milliard de dollars en 2023 à un record de 129 milliards de dollars en novembre 2024, dépassant le record historique d'Ethereum de 117 milliards de dollars établi en mai 2021. Cela a marqué le deuxième mois consécutif où Solana a dominé le volume des transactions DEX, capturant une part de marché de 34 %.
Solana a également dépassé Ethereum et toutes les couches 2 combinées en termes de volume DEX hebdomadaire, atteignant un record de 41 milliards de dollars.
Pump.fun : La centrale derrière le succès des Meme Coin sur Solana
Pump.fun est devenue la plus grande application décentralisée (dApp) génératrice de revenus sur toutes les blockchains, jouant un rôle crucial dans la montée en puissance du volume des échanges décentralisés (DEX) sur Solana. En tant que leader de l'économie du memecoin, Pump.fun a consolidé la position de Solana en tant que force dominante de l'activité DEX.
Lancée en janvier 2024, Pump.fun est une plateforme de création de memecoins sans code qui permet à quiconque, quelle que soit son expertise en matière de blockchain, de lancer facilement ses propres jetons. Depuis sa création, la plateforme a facilité le déploiement de plus de 4,9 millions de tokens, avec une moyenne de plus de 30 nouvelles pièces créées chaque minute.
Pump.fun a stimulé la croissance de diverses catégories de memecoins, notamment les mèmes sur le thème de l'IA, les mèmes sur le thème des chiens, les mèmes sur le thème des chats, la finance politique (PolitiFi) et les monnaies de célébrités. Souvent qualifiée de "machine à faire de l'argent", Pump.fun a généré un chiffre d'affaires impressionnant de 1 758 277 SOL depuis son lancement. Au prix actuel de 226 dollars, cela représente environ 397 millions de dollars de revenus, ce qui fait de Pump.fun l'application cryptographique la plus rapide de l'histoire à dépasser les 300 millions de dollars de revenus.
Pump.fun est une application de crypto-monnaies.
Raydium : Le leader incontesté du DEX
Raydium s'est imposé comme le premier marché d'échange décentralisé (DEX) non seulement sur Solana, mais aussi sur toutes les blockchains, ce qui représente un revirement remarquable par rapport à sa position au début de l'année 2024. À l'époque, ORCA était le DEX dominant sur Solana, conservant son avance tout au long de 2023 et dans les premiers mois de 2024.
L'ORCA est le DEX dominant sur Solana.
Dominance DEX d'ORCA sur Solana (Defillama)
L'ORCA était alors la DEX dominante sur Solana.
Toutefois, un changement important s'est produit lorsque Pump.fun a gagné en traction et a choisi de s'appuyer sur Raydium pour les pools de jetons conçus pour répondre à ses exigences en matière de courbe de collage. Ce partenariat, facilité par la nature sans permission de Raydium, en a fait le protocole préféré de Pump.fun pour la création de pools de jetons migrés.
Raydium a retourné Orca en juin 2024 (Defillama)
Raydium a retourné Orca en juin 2024 (Defillama)
.Au fur et à mesure que la popularité de Pump.fun montait en flèche parmi les commerçants, la part de marché de Raydium commençait à augmenter. En juin 2024, Raydium a renversé ORCA pour la première fois, bien qu'avec une faible différence de volume.
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La dynamique s'est poursuivie et, en octobre 2024, Raydium a dépassé le volume Ethereum DEX d'Uniswap. En novembre, Raydium a augmenté cette marge de manière significative, atteignant 124 milliards de dollars de volume d'échange contre 90 milliards de dollars pour Uniswap. Cette poussée d'activité a propulsé la valeur totale bloquée (TVL) de Raydium au-delà de 2,2 milliards de dollars, atteignant un niveau jamais vu depuis novembre 2021.
Croissance explosive de l'écosystème Perps de Solana en 2024
En 2024, l'écosystème d'échange perpétuel décentralisé (Perps) de Solana a connu une croissance remarquable, avec Jupiter Exchange émergeant en tant qu'acteur dominant. Au début de l'année, Solana se classait huitième en termes de part de volume DEX Perps, avec le protocole Drift en tête avec 57 %.
2023 : Solana classé 8ème en volume de Perps (Defillama).
Toutefois, l'infrastructure et l'environnement commercial autour des Perps sur Solana ont subi des améliorations significatives, ouvrant la voie à des changements spectaculaires. Le volume mensuel des transactions de Jupiter Exchange a atteint 35 milliards de dollars au milieu de l'année, ce qui représente une augmentation considérable par rapport au volume mensuel moyen de moins de 2 milliards de dollars pour l'ensemble de la chaîne Solana en janvier.
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Le volume d'échange mensuel de Jupiter atteint un ATH (Defillama)
Les volumes d'échange mensuels de Jupiter atteignent un ATH (Defillama)
.En novembre, Solana s'est hissé à la deuxième place du volume d'échanges de Perps, enregistrant un nouveau record historique de 43 milliards de dollars, Jupiter commandant un impressionnant 82% de ce volume, tandis que Drift en représentait 15%.
Par ailleurs, le volume d'échanges de Jupiter a atteint un record historique de 43 milliards de dollars.
La domination de Jupiter dans l'écosystème Solana Perps
La croissance ne s'est pas arrêtée au volume des transactions ; la bourse Jupiter a également connu une augmentation considérable de la valeur totale bloquée (TVL). En novembre, la TVL de Jupiter a dépassé les 2,5 milliards de dollars pour la première fois, ce qui en fait le deuxième protocole le plus important en termes de TVL sur Solana.
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Le TVL de Jupiter atteint un nouvel ATH (Defillama)
La TVL de Jupiter atteint un nouvel ATH (Defillama)
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Cette croissance phénoménale peut être quantifiée comme une augmentation stupéfiante de 2 770,11 % par rapport à janvier 2024, lorsque sa TVL s'élevait à seulement 87 millions de dollars. Cette trajectoire remarquable a mis en évidence le rôle central de Jupiter dans la consolidation du statut de Solana en tant que puissance dans le paysage commercial des Perps.
Kamino Finance : A la tête du boom des prêts DeFi sur Solana en 2024
Au cours de l'année 2024, Solana est devenue un point focal pour les prêts DeFi, connaissant une croissance remarquable qui a remodelé le paysage. Au début de l'année, MarginFi était le premier protocole de prêt, suivi de près par Kamino Finance, qui occupait la deuxième place, et par Save, anciennement connu sous le nom de Solend, qui occupait la troisième place.
Solana est devenu le point focal du prêt DeFi, connaissant une croissance remarquable qui a modifié le paysage.
Kamino Finance a réalisé la croissance la plus significative, avec une valeur totale bloquée (TVL) qui est passée de 220 millions de dollars en janvier à un montant impressionnant de 2,4 milliards de dollars en novembre, soit une augmentation stupéfiante de 990,91%. Cette augmentation a propulsé Kamino Finance au troisième rang des protocoles DeFi sur Solana en termes de TVL.
Kamino TVL atteint un nouvel ATH Novembre 2024 (Defillama)
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Selon le tableau de bord de Kamino Lend, le nombre de prêts a atteint 156 446, tandis que le total des dépôts sur les marchés de prêts a dépassé les 3 milliards de dollars, et le montant total emprunté s'est élevé à 1,2 milliard de dollars. Cette croissance substantielle souligne l'expansion dynamique des prêts du DeFi sur Solana, consolidant son statut de pierre angulaire des services bancaires sur la chaîne.
Tendances émergentes : Bots Telegram et terminaux d'échange
L'émergence des bots et des terminaux d'échange de Telegram en 2024, une tendance initiée par BONKbot, a déclenché un grand changement dans le paysage des DeFi, introduisant une toute nouvelle façon pour les utilisateurs de s'engager avec les DeFi. Si BONKbot a été le pionnier, c'est le terminal de trading et le bot Photon qui ont finalement mené la charge ; lancé en janvier 2024, Photon a réalisé un chiffre d'affaires impressionnant de 188 millions de dollars et a dépassé les 22 milliards de dollars en volume de transactions à vie.
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Photon est désormais classé troisième protocole sur Solana en termes de génération de revenus, derrière Pump.fun et le protocole Solana lui-même. Photon a été suivi par Trojan, qui a généré un volume d'échanges de 12 milliards de dollars en grande partie grâce à l'échange de mèmes, puis par BONKbot, qui a accumulé un volume d'échanges de 10 milliards de dollars au cours de sa vie et a attiré plus de 450 000 utilisateurs. Le succès de Photon a été largement attribué à son interface utilisateur unique, comblant une lacune sur le marché, car les offres antérieures sur Telegram ne fournissaient pas de terminal d'échange dédié pour découvrir les jetons en tendance.
L'interface utilisateur de Photon a été conçue pour répondre aux besoins de l'utilisateur.
Trading bots revenue (Dune).
Cette innovation a déclenché une vague de concurrence qui a conduit à l'émergence d'autres terminaux de trading populaires, tels que Pump.fun et Jupiter, qui cherchaient tous à exploiter le potentiel de revenus lucratifs de cette nouvelle tendance. p style="text-align : justify ;">p style="text-align : justify").
Top revenue generating apps on Solana (Defillama) Les applications qui génèrent le plus de revenus sur Solana (Defillama)
En conséquence, les terminaux de trading et les bots ont consolidé leur position en tant que premières applications génératrices de revenus au sein de l'écosystème Solana, quatre des sept premières applications génératrices de revenus étant désormais des bots et des terminaux de trading.
Si 2022 et 2023 ont été marquées par le FUD entourant Solana, on se souviendra de 2024 comme l'année de sa résurgence. Avec l'adoption du staking liquide qui stimule le TVL, les volumes DEX qui mènent les échanges sur la chaîne, et les innovations à travers les robots d'échange, les contrats à terme perpétuels et les marchés de prêt, Solana s'est positionné comme un acteur clé de la finance décentralisée. Les secteurs émergents tels que DePIN, la tokenisation des actifs du monde réel et les applications DeFi intégrées à l'IA pourraient ouvrir de nouvelles opportunités, tandis que la rapidité et la rentabilité de Solana restent attrayantes pour les développeurs et les utilisateurs. À l'aube de 2025, Solana est confronté à la fois au potentiel de dépasser les records précédents et au défi de maintenir son élan dans un paysage de marché en constante évolution.
Solana est un système de gestion de l'information.
