Quelle sera la pression sur les rachats pour JUP ? Un examen plus approfondi des données sur les revenus de Jupiter

Dans une démarche qui a suscité une attention significative au sein de la communauté de la finance décentralisée (DeFi), Jupiter—le principal agrégateur sur la blockchain Solana—a récemment annoncé sa décision d'allouer 50 % de ses frais de protocole au rachat de son jeton de gouvernance natif, JUP.

 

Jupiter a mentionné sur X qu'ils’partageraient plus de détails sur le rachat demain (13 février), mais avant cela, regardons de plus près les données derrière cette décision, comment la plateforme génère des revenus, et ce que le rachat pourrait signifier pour les tokenomics JUP et les tendances du marché.

La plateforme a été créée pour répondre aux besoins de ses clients et de ses clients.

Contexte et justification

L'annonce de Jupiter’le 26 janvier se distingue non seulement par son ampleur, mais aussi par le message stratégique qu'elle véhicule. Pour la première fois, la plateforme a introduit une commission de 0,1 % sur les swaps passant par son agrégateur, créant ainsi une nouvelle source de revenus. En outre, en s'engageant dans un programme de rachat qui alloue la moitié de ses revenus au rachat de jetons JUP, Jupiter vise à réduire l'offre en circulation—une mesure qui pourrait potentiellement soutenir la valeur du jeton au fil du temps.

Instructions sur les revenus et analyse des données

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Un examen plus approfondi des récentes performances financières de Jupiter’révèle une solide génération de revenus. D'après les données de Flipside, au cours des 30 derniers jours, le revenu quotidien moyen de Jupiter a dépassé 877 000 $, les jours de pointe atteignant même plus de 1,9 million de dollars. Cette performance impressionnante est le fruit d'un flux de revenus diversifiés :

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• Frais de négociation perpétuelle (55,25 %):Plus de la moitié des revenus de Jupiter proviennent des frais de négociation perpétuelle. Cependant, cela ne représente que 25 % du total des frais perpétuels générés, les 75 % restants étant consacrés au jeton JLP.

• Transactions de swap (plus de 35 %): Les transactions de swap représentent la deuxième contribution la plus importante aux revenus, soulignant le rôle important de la plateforme dans la facilitation de la liquidité et de l'exécution des transactions.

  Les transactions de swap représentent la deuxième contribution la plus importante aux revenus, soulignant le rôle important de la plateforme dans la facilitation de la liquidité et de l'exécution des transactions.

• DCA et Limit Order Trades (6% et 3,5%, respectivement): Bien que plus petits en comparaison, ces segments contribuent à la composition globale des revenus, soulignant la diversité des options de négociation de Jupiter.

L'impact du rachat

L'impact du rachat

L'impact du rachat

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Depuis l'introduction de cette stratégie, l'approche de Jupiter’en matière d'utilisation de ses revenus est devenue particulièrement intéressante. En allouant 50 % de ses revenus au rachat de tokens, Jupiter a déjà atteint une capacité de rachat de plus de 8,3 millions de dollars en seulement 19 jours. Cela se traduit par une capacité de rachat quotidienne moyenne d'environ 437 000 $.

Si nous étendons cette moyenne quotidienne sur un mois entier, la capacité de rachat potentielle grimpe à plus de 13,1 millions de dollars. Si l'on tient compte du prix moyen d'un jeton JUP, cela signifie que la stratégie pourrait effectivement retirer plus de 16 millions de jetons JUP de la circulation chaque mois.

La capacité de rachat potentielle est de plus de 13,1 millions de dollars.

Il sera intéressant de voir comment le marché réagit au programme de rachat—le prix de JUP’a-t-il déjà été pris en compte, ou allons-nous assister à un mouvement haussier ?

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