Le $BTC se maintient à 80 000 $ alors que la Réserve fédérale maintient ses taux inchangés

Alors qu’un mois d’octobre particulièrement mouvementé touche à sa fin, les marchés mondiaux attendent avec impatience les résultats des élections de mi-mandat américaines qui auront lieu la semaine prochaine.

Alors que le président de la Fed, Kevin Warsh, a maintenu les taux d’intérêt inchangés lors de la réunion du FOMC du 28 octobre, le $BTC et d’autres cryptomonnaies majeures telles que le $SOL et l’$ETH se maintiennent à des niveaux clés, les traders attendant que la dynamique du marché dicte la prochaine tendance.

Malgré l’incertitude qui règne autour des principales cryptomonnaies, le trading on-chain a enregistré une victoire retentissante. Intercontinental Exchange (ICE), la société mère du NYSE, a annoncé un partenariat avec Hyperliquid, provoquant une hausse de 15 % du cours du $HYPE.

Le $SOL se maintient à 100 $ dans un contexte de « pause belliciste »

La Réserve fédérale a maintenu ses taux entre 3,75 % et 4 % le 28 octobre, marquant une pause après la première hausse de septembre, la première depuis trois ans. Alors que Warsh a refusé de donner des indications concernant le mois de décembre, les données du marché prédictif de Kalshi prévoient de fortes chances d’une hausse des taux de 25 points de base.

Rick Rieder, directeur des investissements en titres à revenu fixe mondiaux chez BlackRock, a soutenu la patience de la Fed, estimant qu’une nouvelle hausse ne contribuerait guère à juguler l’inflation tenace dans les secteurs de l’énergie, de l’assurance, de la santé et de l’éducation.

Comme c’est souvent le cas, la réunion du FOMC d’hier a provoqué une forte volatilité sur les marchés des cryptomonnaies. Le $BTC a bondi à 81 800 $ après l’annonce avant de retomber à 79 600 $. Avec le retour de l’optimisme sur ces marchés, le $BTC a regagné les 81 000 $ et se maintient à des niveaux critiques à mesure que le quatrième trimestre avance. De son côté, le $SOL a rebondi de manière spectaculaire sur un solide support à 100 $ pour s’échanger à 102 $ lors de la séance d’aujourd’hui.

80 ans de données indiquent une poursuite de la tendance haussière après les élections de mi-mandat

Les élections de mi-mandat de mardi prochain constituent désormais le prochain obstacle majeur pour les marchés. Bien que ceux-ci aient montré des signes d’incertitude à l’approche de cet événement politique majeur, l’évolution historique des cours offre un certain réconfort.

Depuis 1942, le S&P 500 a systématiquement enregistré des rendements positifs entre novembre et juin à la suite des élections de mi-mandat américaines.

Les prévisions des marchés prédictifs suggèrent que les républicains favorables aux cryptomonnaies risquent de perdre la Chambre des représentants et le Sénat au profit des démocrates, ce qui pourrait peser sur le sentiment vis-à-vis des actifs cryptographiques à court terme. Cependant, une victoire aux élections de mi-mandat ne donne guère à l’opposition le pouvoir d’apporter des changements concrets à la réglementation ou à la législation sur les cryptomonnaies, ce qui signifie que l’impact d’une victoire démocrate sur les marchés pourrait être modéré.

$HYPE en hausse de 17 % grâce au partenariat entre ICE et TradeXYZ

Pour la deuxième fois en trois mois, Hyperliquid se retrouve sous les feux de la rampe. Après que le président Trump a promis en août d’introduire Hyperliquid aux États-Unis, certains des plus grands noms de la finance se manifestent.

ICE, la société mère de la Bourse de New York, a conclu un partenariat avec TradeXYZ afin d’introduire aux États-Unis des contrats à terme perpétuels basés sur la plateforme Hyperliquid. ICE assurera l’exploitation des marchés et la compensation des contrats à durée indéterminée liés aux cryptomonnaies, aux actions, aux indices, aux matières premières et au marché des changes, tandis que TradeXYZ concevra les marchés sur le cadre HIP-3 d’Hyperliquid.

« Nous avons constaté une nette augmentation de la participation des particuliers sur les marchés, et cette participation s’internationalise de plus en plus, les traders particuliers recherchant de plus en plus des expositions à court terme, souvent 24 heures sur 24. En collaboration avec Trade[XYZ], et sous réserve des autorisations réglementaires, nous avons l’intention d’intégrer ces marchés dans un cadre réglementé américain, en combinant l’expertise de Trade[XYZ] en matière de marché de détail avec les capacités d’ICE en matière de bourse, de compensation et de réglementation. Nous avons l’intention d’aller à la rencontre des traders particuliers là où ils souhaitent se trouver, par l’intermédiaire des partenaires, des courtiers et des plateformes qu’ils utilisent déjà. Nous considérons ces marchés perp comme un complément à nos marchés à terme, et non comme un substitut à ceux-ci. » – Jeffrey Sprecher, président-directeur général d’ICE.

Selon le communiqué de presse, ICE prend également une participation stratégique, dont le montant n’a pas été divulgué, dans TradeXYZ. Au-delà d’Intercontinental Exchange, cette annonce a également marqué l’arrivée de l’investisseur légendaire Stan Druckenmiller dans l’univers du trading sur contrats à terme, ce magnat des marchés ayant exprimé son soutien à Hyperliquid et TradeXYZ

Le titre $HYPE a bondi de 17 % à l’annonce de cette nouvelle, atteignant environ 96 $, à deux doigts du plus haut historique de 97,96 $ établi le mois dernier.

ICE rejoint d’autres acteurs de la finance traditionnelle (TradFi) tels que Payward dans leur mission visant à introduire les contrats perpétuels aux États-Unis, ce dernier ayant l’intention d’être le premier opérateur réglementé par la CFTC sur les marchés HIP-3.

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