Seguimiento de las entradas en los ETF $SOL de Canadá: Una revisión detallada
En los últimos 30 días, los activos de SOLQ aumentaron en 14,3 millones de CAD, mientras que SOLA experimentó una reducción de 220.000 CAD.
- Publicado: Jun 13, 2025 at 13:27
- Editado: Jun 13, 2025 at 14:20
En abril de 2025, Canadá consolidó su enfoque progresista hacia las inversiones en criptomonedas con el lanzamiento de los primeros ETF de Solana en Norteamérica spot ETFs en la Bolsa de Valores de Toronto. Este acontecimiento histórico fue encabezado por cuatro destacadas instituciones financieras—3iQ, Evolve, Purpose y CI Galaxy—cada una de las cuales presentó sus productos ETF exclusivos destinados a ofrecer una exposición directa y simplificada a Solana.
Los ETF presentados fueron:
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3iQ Solana Staking ETF (SOLQ / SOLQ.U)
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Evolve Solana ETF (SOLA / SOLA.U)
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Propósito Solana ETF (SOLL / SOLL.U)
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CI Galaxia Solana ETF (SOLX / SOLX.U)
Estos ETF destacan por permitir a los inversores obtener una exposición directa a la criptodivisa de Solana ($SOL), combinada con oportunidades de staking. Las apuestas añaden otra dimensión atractiva, permitiendo a los inversores obtener ingresos pasivos además de la revalorización del capital de las fluctuaciones de los precios de $SOL, sin tener que lidiar con las complejidades tradicionalmente asociadas a las criptocarteras y los intercambios descentralizados.
Situación actual del mercado
Sólo dos meses después de su lanzamiento, los activos bajo gestión (AUM) combinados de estos ETF pioneros han crecido de forma impresionante, superando los 191 millones de dólares canadienses. El más destacado de ellos es claramente el 3iQ Solana Staking ETF (SOLQ), que captó un abrumador 87,6% de los activos totales, lo que se traduce en 167,5 millones de CAD.
El ETF SOLX de IC Galaxy se sitúa significativamente por detrás de SOLQ, aunque sigue manteniendo una sólida segunda posición con un AUM de 12,83 millones de CAD, o aproximadamente el 6,7% de los activos totales. Los ETFs Evolve y Purpose completan el panorama, gestionando cuotas de mercado del 3,3% y 2,4%, respectivamente.
Flujos y tendencias
Examinar las entradas de capital durante el mes pasado ofrece una perspectiva matizada. El 15 de mayo resultó ser un día destacado, registrando la mayor entrada neta en un solo día en estos ETF, superando los 11,9 millones de dólares canadienses. SOLQ dominó notablemente este flujo, captando más del 93% de los fondos.
Sin embargo, el flujo global parece haberse enfriado considerablemente en las dos últimas semanas. Las entradas netas diarias cayeron significativamente, situándose a menudo por debajo del millón de dólares canadienses. Además, el 2 de junio, los inversores retiraron capitales, lo que dio lugar a una entrada neta negativa de -3,45 millones de dólares canadienses.
Desglose del crecimiento de los activos
Un examen detallado del crecimiento mensual de los activos pone de relieve las rentabilidades individuales de los ETF de forma distintiva. SOLQ sigue siendo el más destacado, con un sólido crecimiento de los activos de más de 14,3 millones de dólares canadienses. CI Galaxy’s SOLX le sigue con un sólido rendimiento, con un aumento de aproximadamente 5,9 millones de CAD, indicativo de la continua confianza de los inversores a pesar de su menor presencia en el mercado.
Purpose’s SOLL ETF también logró un crecimiento modesto pero constante, ampliando sus activos en más de 1 millón de CAD. Sin embargo, Evolve’s SOLA ETF experimentó una reducción, con una disminución de sus activos de 220.000 CAD, lo que sugiere un menor apetito de los inversores o desafíos de posicionamiento en el mercado.
Comportamiento de los precios y sentimiento del mercado
Los cuatro ETFs han mostrado movimientos de precios relativamente sincronizados durante los últimos 30 días, experimentando colectivamente un descenso medio del 6,1%. Evolve’s SOLA ETF sufrió el descenso más pronunciado, del 7,3%, lo que pone de relieve su lucha por mantener la confianza de los inversores. Por el contrario, a Purpose’s SOLL ETF le fue comparativamente mejor, experimentando la menor caída de precios con un 3,9%.
Actividad bursátil
El volumen diario de operaciones proporciona información adicional sobre la dinámica del mercado y el comportamiento de los inversores. Durante el periodo analizado, las transacciones diarias fluctuaron entre 31,3 y 341,4 miles de dólares canadienses. SOLQ atrajo sistemáticamente la mayor actividad de negociación, lo que demuestra su liquidez y la preferencia de los inversores. En conjunto, SOLQ acaparó un impresionante 62,2% del volumen total de operaciones, lo que refuerza su liderazgo en el mercado.
Por detrás de SOLQ, CI Galaxy’s SOLX mantuvo una respetable presencia en el mercado, captando alrededor del 20,1% del volumen total de operaciones. Purpose’s SOLL ETF le siguió de cerca, con un 13,6%, mientras que Evolve’s SOLA ETF se rezagó significativamente, con una cuota mínima del 4,2% de la actividad comercial.
Perspectivas de futuro
El lanzamiento pionero de Solana ETF en Canadá no sólo refleja la postura progresista del país en la innovación criptográfica, sino que también ofrece una valiosa perspectiva sobre el comportamiento de los inversores, especialmente en lo que respecta a las apuestas. El abrumador dominio de 3iQ’s SOLQ, que incluye apuestas y ha acumulado más de 167,5 millones de dólares canadienses en AUM (87,6% de los activos totales), es una clara señal de la preferencia de los inversores por las estructuras ETF que generan rendimiento.
Esto tiene importantes implicaciones para las posibles aprobaciones de Solana ETF en EE.UU. Si los reguladores permiten el staking en futuros SOL ETF, podría aumentar significativamente el interés de los inversores, como demuestra el ejemplo de Canadá. En particular, la consejera delegada de ARK Invest, Cathie Wood, comentó recientemente en la conferencia Accelerate que las entradas iniciales en los ETF de Ethereum al contado fueron decepcionantes, en parte porque no incluían recompensas de apuestas. Aplicado a Solana, esto sugiere que un ETF SOL con base en EE.UU. con staking podría ver una adopción más sustancial, mientras que uno sin ella podría enfrentarse a una demanda tibia.
Permanezca atento para obtener más información sobre cómo estas plataformas evolucionan y dan forma al futuro del comercio DeFi en Solana.
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