El año récord de Solana: Los hitos del crecimiento de DeFi en 2024
El resurgimiento de Solana en 2024 fue testigo de un crecimiento sin precedentes en DeFi, impulsado por la estaca líquida, la actividad DEX y los protocolos innovadores.
- Publicado: Dec 24, 2024 at 12:46
- Editado: Dec 24, 2024 at 12:50
2024 ha sido monumental para Solana DeFi, marcado por un crecimiento explosivo, logros que baten récords y un resurgimiento que ha desafiado todas las expectativas. Tras los reveses de 2022, Solana no sólo se ha recuperado, sino que ha prosperado, estableciéndose como una fuerza líder en el panorama DeFi.
El colapso de FTX en 2022 envió ondas de choque a través de la industria de las criptomonedas, y Solana fue duramente golpeada. Su Total Value Locked (TVL) se desplomó desde un máximo de 10.000 millones de dólares hasta un mínimo de 249 millones, una asombrosa caída del 97,51%.
El TVL de Solana cayó un 97,51% en junio de 2023 (Defillama)
Muchos descartaron a Solana como una "cadena muerta," pero la comunidad de Solana se mantuvo resistente. A lo largo de 2023, los desarrolladores y constructores continuaron innovando y ampliando el ecosistema de Solana, sentando las bases para un regreso extraordinario. Esta dedicación dio sus frutos en 2024, ya que Solana DeFi experimentó un crecimiento parabólico. 
En 2024, TVL pasó de 1.410 millones de dólares en enero a unos impresionantes 9.450 millones de dólares el 7 de diciembre, un notable aumento del 572,34%, casi alcanzando su máximo histórico anterior.
Por primera vez en tres años, cinco protocolos Solana DeFi han superado individualmente los 2.000 millones de dólares en TVL.
Las apuestas líquidas impulsan el resurgimiento
Liquid staking surgió como un importante catalizador para el crecimiento de Solana en 2024. Si bien el staking nativo dominó inicialmente el panorama, los protocolos innovadores condujeron a una rápida expansión del sector Liquid Staking Token (LST). El número de SOL apostados en LST casi se duplicó, pasando de 17,25 millones de dólares el 1 de enero a más de 35 millones de dólares a finales de año, y el número de LST disponibles también aumentó significativamente.
Fuente: Dune
Jito lidera la carga
Jito, proveedor de infraestructura de Solana y la mayor plataforma de apuestas de la red, desempeñó un papel fundamental en el resurgimiento de Solana. El TVL de Jito se disparó de 647 millones de dólares en enero a más de 3.000 millones en noviembre, convirtiéndose en el principal protocolo de Solana por TVL. JitoSOL, su LST, captó el 43% de la cuota de mercado total de LST, lo que subraya su dominio.
Jito TVL ATH Noviembre 2024 (Defillama)
El éxito de Jito se vio impulsado además por el repunte de la actividad comercial de Solana. Las comisiones del protocolo generadas a partir de MEV (Miner Extractable Value) superaron los 199 millones de dólares solo en noviembre, un aumento asombroso desde los 5,94 millones de dólares de enero, lo que representa un crecimiento del 3.245,45%. Esta notable cifra superó las comisiones generadas por Ethereum, Uniswap y Lido, lo que subraya el creciente dominio de Solana en el ecosistema DeFi más amplio.
Solana.
Marinade: innovación a escala para clientes institucionales
Marinade , uno de los protocolos de apuesta más antiguos de Solana, también experimentó un crecimiento significativo, con su TVL superando los 2.000 millones de dólares en noviembre, frente a los 1.140 millones de principios de año. < 
Crecimiento del TVL de Marinade (Defillama)
Marinade amplió su oferta para incluir soluciones de staking institucional e introdujo Marinade V2, que cuenta con el mayor rendimiento de staking para staking nativo en Solana. En particular, Coinbase Prime integró mSOL, el LST de Marinade, para operaciones y staking institucionales.
En 2024, los exchanges centralizados hicieron su debut en el mercado de staking líquido de Solana.. Binance, Bybit y Bitget lanzaron sus propios LST impulsados por Sanctum, ampliando la gama de opciones disponibles para los usuarios. El BNSOL de Binance alcanzó la impresionante cifra de 1.350 millones de dólares en TVL en tan solo tres meses desde su lanzamiento, mientras que el bbSOL de Bybit cosechó 172 millones de dólares.
Sanctum, el proveedor de infraestructuras que está detrás de estos LST, vio cómo su TVL se disparaba de 20 millones de dólares en enero a 1.840 millones a finales de año, lo que supone un aumento del 91,00%. La plataforma de Sanctum facilita la creación, negociación y gestión de LST, haciendo que las apuestas en Solana sean más accesibles y flexibles.
Volumen DEX de Solana: Alcanzando la Velocidad de Escape
La excepcional experiencia de usuario y las rápidas velocidades de transacción de Solana atrajeron una oleada de nuevos usuarios en 2024, lo que llevó a un aumento en el volumen de operaciones de intercambio descentralizado (DEX).
Volumen DEX mensual de Solana en noviembre de 2024 (Defillama)
.
El volumen mensual de DEX se disparó de mil millones de dólares en 2023 a un récord de 129 mil millones de dólares en noviembre de 2024, superando el máximo histórico de Ethereum de 117 mil millones de dólares establecido en mayo de 2021. Esto marcó el segundo mes consecutivo en que Solana lideró el volumen de operaciones DEX, capturando una cuota de mercado del 34%.
Solana también superó a Ethereum y a todas las Layer 2 combinadas en volumen DEX semanal, alcanzando un récord de 41.000 millones de dólares.
Pump.fun: El motor detrás del éxito de Meme Coin en Solana
Pump.fun se ha convertido en la aplicación descentralizada (dApp) que más ingresos genera en todas las cadenas de bloques, desempeñando un papel crucial en el aumento del volumen de operaciones de la bolsa descentralizada (DEX) de Solana. Como líder en la economía memecoin, Pump.fun ha solidificado la posición de Solana como fuerza dominante en la actividad DEX.
Lanzada en enero de 2024, Pump.fun es una plataforma de creación de memecoin sin código que permite a cualquier persona, independientemente de su experiencia en blockchain, lanzar fácilmente sus propios tokens. Desde su creación, la plataforma ha facilitado el despliegue de más de 4,9 millones de tokens, con una media de más de 30 nuevas monedas creadas cada minuto.
Pump.fun ha impulsado el crecimiento de varias categorías de memecoin, incluyendo memes con temática de IA, memes con temática de perros, memes con temática de gatos, finanzas políticas (PolitiFi) y monedas de famosos. Pump.fun, a menudo denominada "máquina de hacer dinero", ha generado la asombrosa cifra de 1.758.277 SOL en ingresos desde su lanzamiento. Al precio actual de SOL de 226 dólares, esto se traduce en aproximadamente 397 millones de dólares en ingresos, lo que convierte a Pump.fun en la criptoaplicación más rápida de la historia en superar los 300 millones de dólares en ingresos.
Raydium: El líder indiscutible en DEX
Raydium se ha establecido como la principal bolsa descentralizada (DEX) no sólo en Solana, sino en todas las blockchains, un giro notable desde su posición a principios de 2024. En aquel entonces, ORCA era la DEX dominante en Solana, manteniendo su liderazgo a lo largo de 2023 y en los primeros meses de 2024.
Dominio DEX de ORCA en Solana (Defillama)
Sin embargo, se produjo un cambio significativo cuando Pump.fun ganó tracción y eligió aprovechar Raydium para los token pools diseñados para satisfacer sus requisitos de curva de enlace. Esta asociación, facilitada por la naturaleza sin permisos de Raydium, lo convirtió en el protocolo preferido de Pump.fun para crear pools de tokens migrados.
Raydium volcó Orca en junio de 2024 (Defillama)
A medida que la popularidad de Pump.fun se disparaba entre los comerciantes, la cuota de mercado de Raydium comenzaba a subir. En junio de 2024, Raydium superó a ORCA por primera vez, aunque con una estrecha diferencia de volumen.
El impulso continuó, y para octubre de 2024, Raydium superó el volumen de Ethereum DEX de Uniswap. En noviembre, Raydium amplió este margen significativamente, alcanzando 124.000 millones de dólares en volumen de operaciones, frente a los 90.000 millones de Uniswap. Este aumento de la actividad impulsó el valor total bloqueado (TVL) de Raydium por encima de los 2.200 millones de dólares, alcanzando un nivel no visto desde noviembre de 2021.
Explosivo crecimiento del ecosistema de perps de Solana en 2024
En 2024, el ecosistema de comercio perpetuo descentralizado (Perps) de Solana experimentó un crecimiento notable, con Jupiter Exchange emergiendo como el actor dominante. A principios de año, Solana ocupaba el octavo puesto en cuota de volumen de Perps DEX, con el protocolo Drift a la cabeza con un 57%.
2023: Solana ocupa el 8º puesto en volumen de Perps (Defillama)
Sin embargo, la infraestructura y el entorno de negociación en torno a Perps en Solana experimentaron mejoras significativas, allanando el camino para cambios dramáticos. El volumen mensual de operaciones de Jupiter Exchange se disparó hasta los 35.000 millones de dólares a mediados de año, lo que supone un notable incremento con respecto al volumen medio mensual de menos de 2.000 millones de dólares de toda la cadena Solana en enero.
El volumen de negociación mensual de Júpiter alcanza un ATH (Defillama)
Para noviembre, Solana saltó a la segunda posición en volumen de negociación de Perps, registrando un nuevo máximo histórico de 43.000 millones de dólares, con Júpiter comandando un impresionante 82% de este volumen, mientras que Drift representó el 15%.
Júpiter ha alcanzado un máximo histórico de 43.000 millones de dólares.
Dominio de Jupiter en el ecosistema Solana Perps
El crecimiento no terminó con el volumen de operaciones; Jupiter Exchange también fue testigo de un tremendo aumento del Valor Total Bloqueado (TVL). En noviembre, el TVL de Jupiter superó por primera vez los 2.500 millones de dólares, convirtiéndose en el segundo mayor protocolo por TVL en Solana.
;
La TVL de Júpiter alcanza un nuevo ATH (Defillama)
Este fenomenal crecimiento puede cuantificarse como un asombroso aumento del 2.770,11% desde enero de 2024, cuando su TVL se situaba en tan solo 87 millones de dólares. Esta notable trayectoria puso de relieve el papel fundamental de Jupiter en la consolidación del estatus de Solana como una potencia en el panorama del comercio de Perps.
Kamino Finance: Liderando el boom de los préstamos DeFi en Solana en 2024
A medida que se desarrollaba 2024, Solana se convirtió en un punto focal para los préstamos DeFi, experimentando un notable crecimiento que reconfiguró el panorama. A principios de año, MarginFi se situó como el principal protocolo de préstamos, con Kamino Finance siguiéndole de cerca en segundo lugar y Save, anteriormente conocido como Solend, ocupando el tercer puesto.
Kamino Finance logró el crecimiento más significativo, con un valor total bloqueado (TVL) que se disparó de 220 millones de dólares en enero a unos impresionantes 2.400 millones de dólares en noviembre, lo que supone un asombroso aumento del 990,91%. Este aumento impulsó a Kamino Finance a convertirse en el tercer protocolo DeFi más grande de Solana por TVL.
Kamino TVL alcanza un nuevo ATH Noviembre 2024 (Defillama)
Según el cuadro de mandos de Kamino Lend, el número de préstamos alcanzó los 156.446, mientras que los depósitos totales en los mercados de préstamos superaron los 3.000 millones de dólares, y el importe total prestado se situó en 1.200 millones de dólares. Este crecimiento sustancial subraya la expansión dinámica de los préstamos DeFi en Solana, consolidando su estatus como piedra angular de la banca en la cadena.
Tendencias emergentes: Telegram Bots and Trading Terminals
La aparición de bots de Telegram y terminales de comercio en 2024, una tendencia iniciada por BONKbot, encendió un gran cambio en el panorama de DeFi, introduciendo una forma completamente nueva para que los usuarios se involucren con DeFi. Aunque BONKbot fue el pionero, fue el terminal de comercio y bot Photon el que finalmente lideró la carga; lanzado en enero de 2024, Photon logró unos impresionantes 188 millones de dólares en ingresos y superó los 22.000 millones de dólares en volumen de comercio de por vida.
Photon es ahora el tercer mayor protocolo de Solana por generación de ingresos, sólo por detrás de Pump.fun y el propio protocolo Solana. Tras Photon se situó Trojan, que generó un volumen de operaciones de 12.000 millones de dólares en gran parte a través del comercio de monedas meme, y después BONKbot, que acumuló un volumen de operaciones de 10.000 millones de dólares durante toda su vida y atrajo a más de 450.000 usuarios. El éxito de Photon se atribuyó en gran medida a su interfaz de usuario única, que llenaba un vacío en el mercado, ya que las ofertas anteriores en Telegram no proporcionaban un terminal de comercio dedicado para descubrir los tokens en tendencia.
Ingresos de los bots de intercambio (Dune)
Esta innovación desencadenó una oleada de competencia, que llevó a la aparición de otros populares terminales de trading, como Pump.fun y Jupiter, todos ellos tratando de aprovechar el lucrativo potencial de ingresos de esta nueva tendencia.
;
Las aplicaciones que más ingresos generan en Solana (Defillama)
Como resultado, los terminales de trading y los bots han consolidado sus posiciones como las principales aplicaciones generadoras de ingresos dentro del ecosistema Solana, con cuatro de las siete principales apps generadoras de ingresos que ahora son bots y terminales de trading.
Si 2022 y 2023 estuvieron marcados por el FUD en torno a Solana, entonces 2024 será recordado como el año de su resurgimiento. Con la adopción de estacas líquidas impulsando TVL, los volúmenes DEX liderando el comercio en la cadena, y las innovaciones a través de bots de comercio, futuros perpetuos y mercados de préstamos, Solana se ha posicionado como un actor clave en las finanzas descentralizadas. Sectores emergentes como DePIN, la tokenización de activos del mundo real y las aplicaciones DeFi integradas en IA podrían desbloquear oportunidades adicionales, mientras que la velocidad y la rentabilidad de Solana siguen siendo atractivas tanto para los desarrolladores como para los usuarios. A medida que Solana entra en 2025, se enfrenta tanto al potencial de superar récords anteriores como al desafío de mantener su impulso en un panorama de mercado en evolución.
Solana Seis
Recibe las últimas noticias de SolanaFloor en tu bandeja de entrada.
