Las conversaciones comerciales entre China y Canadá, la inflación del yen y un nuevo cierre del Gobierno asustan a los cripto mercados

Al ritmo de la macroeconomía mundial, los mercados de criptomonedas han sufrido otro fin de semana volátil plagado de conversaciones comerciales y preocupaciones inflacionistas.

Con una caída del 5,69% en los últimos siete días, $BTC ha arrastrado a otras criptomonedas aún más a la baja, con $SOL cayendo un 8,7% y sumergiéndose de nuevo por debajo de los 120 $.

los flujos de $SOL ETF se han mantenido constantes a pesar de la caída, registrando 13 semanas consecutivas de entradas y sugiriendo que las instituciones siguen manteniendo la línea.

Bitcoin cae un 5,69% Las tensiones macroeconómicas se recrudecen

En las últimas semanas, Bitcoin ha tenido dificultades para demostrar su valía como depósito de valor apátrida y sin contrapartidas. Promocionado durante mucho tiempo como una cobertura contra las disputas geopolíticas y la agitación macroeconómica, $BTC está mostrando una debilidad considerable en medio de las conversaciones comerciales y las preocupaciones de debilitamiento que rodean tanto al dólar estadounidense como al yen japonés.

Buscando reducir su dependencia de los Estados Unidos, Canadá se encuentra actualmente en medio de la negociación de un acuerdo comercial con China, centrado en las exportaciones agrícolas y las importaciones de vehículos eléctricos. Como era de esperar, el presidente Donald Trump se ha mostrado contrario al acuerdo propuesto y ha amenazado con imponer un arancel del 100% a Canadá en caso de que se cierre el acuerdo.

A pesar de las bravatas de Trump, el Ministerio de Asuntos Exteriores chino ha declarado que sus acuerdos comerciales con Canadá no están dirigidos a terceros, y su portavoz, Guo Jiakun, argumentó que China aborda las relaciones con otros países con "una mentalidad de ganar-ganar y no de suma cero".

El Primer Ministro, Mark Carney, reconoció que Canadá respeta sus compromisos en virtud del Acuerdo Canadá-Estados Unidos-México (CUSMA), y no buscará un acuerdo de libre comercio con una "economía no de mercado" como China.

Como se vio en el segundo trimestre de 2025, las amenazas arancelarias suelen sembrar el caos y el desorden en los mercados, lo que hace que los operadores y los inversores tengan más aversión al riesgo y les hace salir de los criptoactivos volátiles.

Mientras tanto, el Banco de Japón ha mantenido los tipos de interés sin cambios en el 0,75%. El Banco de Japón se mantiene cauteloso ante el impacto que el aumento de la inflación podría tener en la fortaleza del yen, que se ha visto muy afectado por la liquidación del carry trade japonés. Dado el tipo de interés históricamente bajo del yen, los inversores lo han tomado prestado para financiar inversiones de mayor rentabilidad.

Algunos analistas teorizan que la FED podría intervenir en el yen para estabilizar la economía mundial, de forma similar al Acuerdo del Plaza de 1985, en el que el índice del dólar cayó casi un 50%.

Por si las condiciones macroeconómicas no fueran lo bastante tensas, el Gobierno de EE.UU. se encamina ahora hacia un nuevo cierre.

Debido a que el Congreso no ha terminado de aprobar los proyectos de ley de financiación restantes para el año fiscal 2026 antes de que expire la actual financiación provisional, las probabilidades de un nuevo cierre del Gobierno antes de finales de enero han aumentado a más del 81%.

El oro supera los 5.000 dólares y continúa la carrera de los metales de generación

En medio de la creciente desconfianza en el dólar y de unas condiciones macroeconómicas que apuntan al caos y la incertidumbre, los metales vuelven a ser una salvación oportuna. El oro y la plata alcanzaron nuevos máximos históricos durante el fin de semana, superando los 5.000 $/oz y los 109 $, respectivamente.

La escasez de oferta en China está haciendo que la plata se dispare, y los operadores e inversores pagan una prima de 14 $/oz por comprar el metal precioso.

Los analistas piden ahora que la carrera generacional del metal se extienda más abajo en la curva hacia activos duros como el cobre, citando un importante déficit de oferta que limita la IA, los centros de datos y la producción de vehículos eléctricos.

El ETF Solana fluye impávido ante la volatilidad de los mercados

A pesar de que los mercados de criptomonedas han sufrido caídas continuamente duras en las últimas semanas, los inversores en ETF están demostrando que no se dejarán sacudir. Solana ETFs extendió su racha a 13 semanas consecutivas de entradas, capturando otros $9.6M en AUM la semana pasada.

No puede decirse lo mismo de los ETF de $BTC y $ETH, que registraron salidas de 1.330 millones de dólares y 611 millones de dólares en el mismo periodo.

¿Qué está afectando a los mercados macroeconómicos esta semana?

Aparte de la amenaza inminente de un cierre del Gobierno de EE.UU., la última semana de enero parece que traerá un torbellino de acontecimientos macroeconómicos. Esto es lo que cabe esperar:

• Martes

• La India y la Unión Europea firmarán el acuerdo de libre comercio "Madre de todos los acuerdos" tras 18 años de negociaciones

• La SEC y la CFTC organizan un evento sobre la era de las criptomonedas

• Miércoles

• Reunión del FOMC

• Jueves

• La Comisión de Agricultura del Senado celebrará una reunión sobre la estructura del mercado

• El primer ministro del Reino Unido, Starmer, visita China para reforzar el puente económico

El viernes, los mercados sabrán con certeza si comenzará o no el cierre del Gobierno estadounidense. El cierre del Gobierno del cuarto trimestre de 2025, que duró 43 días, fue el más largo de la historia. Las criptomonedas sufrieron grandes caídas en el transcurso del cierre, y $SOL se desplomó un 30% hasta los 140 dólares en el momento en que las luces volvieron a encenderse en Washington DC.

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