Stablecoins auf Solana: Wachstum, Akzeptanz und Onchain-Trends

Stablecoins sind das Rückgrat eines jeden Blockchain-Ökosystems, sie sorgen für Liquidität, ermöglichen nahtlosen Handel und treiben DeFi-Anwendungen voran. Auf Solana ist ihr Einfluss bedeutender denn je und erstreckt sich über DEXs, DeFi-Protokolle, Brücken, dApps und mehr. Um den Zustand und die Trends des Ökosystems zu verstehen, ist es entscheidend, ihren Fluss zu verstehen.

In diesem Artikel analysieren wir das Stablecoin-Angebot, die Akzeptanz, das Handelsvolumen und den Nutzen innerhalb der Solana-Blockchain, um wichtige Erkenntnisse aus Onchain-Daten zu gewinnen.

Stablecoin-Angebot

Basierend auf Flipside-Daten hat das gesamte Stablecoin-Angebot auf Solana mittlerweile 11,7 Milliarden Dollar überschritten, wobei fast die Hälfte dieses Anstiegs allein im Januar stattfand—ein massives Wachstum von 5,7 Milliarden Dollar.

Spitzenreiter ist USDC, der mit einem Marktanteil von 78,3 % und einem Angebot von 9,2 Milliarden Dollar dominiert. Sein nächster Konkurrent, USDT, liegt mit einer Angebotsdifferenz von über 7,2 Mrd. $ zurück.

Vor November 2023 gab es in Solana nur zwei große Stablecoins—USDC und USDT—mit einem Verhältnis von 72,5% zu 27,5%. Seitdem haben jedoch neue Projekte alternative Stablecoins eingeführt, darunter:

• EURC (von Circle)

• USDY (von Ondo)

• PYUSD (von PayPal)

• USDS (durch Sky Protocol)

• FDUSD (von First Digital)

Einige dieser neuen Stablecoins haben ein schnelles Wachstum erlebt. PYUSD zum Beispiel erreichte im August 2024 einen Spitzenwert von 560 Millionen Dollar.

Nach USDC und USDT sind die größten Stablecoins auf Solana:

1. PYUSD – $138.8M

2. USDS – $103M

3. USDY – 100 Mio. $

Massiver Angebotsanstieg in den letzten 30 Tagen

In den letzten 30 Tagen ist das Gesamtangebot an Stablecoins auf Solana um über 4,5 Milliarden Dollar gestiegen. Davon entfielen 4,3 Mrd. USD auf USDC.

Eine der wichtigsten Entwicklungen war die Einführung von FDUSD, der an Zugkraft gewonnen hat und dessen Angebot in den letzten 30 Tagen um 80 Millionen Dollar gestiegen ist. Auf der anderen Seite ist das Angebot von PYUSD um 33 Mio. $ gesunken.

Rückgang des Angebots in den letzten 7 Tagen

Trotz des starken 30-Tage-Wachstumstrends gab es in den letzten 7 Tagen einen Rückgang des Stablecoin-Angebots um 922 Millionen Dollar, der hauptsächlich auf USDC’s Rückgang um 911 Millionen Dollar zurückzuführen ist. USDS war jedoch der einzige Stablecoin, der sein Angebot erhöhen konnte und in nur einer Woche um 5,4 Millionen Dollar zulegte.

Wie viele Wallets halten sie?

Stablecoins sind weit verbreitet, und viele Inhaber bevorzugen sie aus Gründen der Stabilität und des Handels. Hier ist eine Aufschlüsselung der wichtigsten Stablecoins nach der Anzahl der Wallets, die sie halten:

• USDC – 3,7M Wallets (+500K Anstieg seit Januar!)

• USDT – 1,7 Mio. Geldbörsen

• SUSD – 35,5K Geldbörsen

• EURC – 27K Geldbörsen

• PYUSD – 15,8K Geldbörsen

USDC bleibt der am meisten angenommene Stablecoin auf Solana, mit 500.000 neuen Inhabern in nur einem Monat.

Handelsvolumen explodiert: Über $67B im Januar!

Der Anstieg der Stablecoin-Akzeptanz ist weitgehend auf die wachsende Handelsaktivität zurückzuführen. Seit Ende Oktober 2024 ist das Handelsvolumen von Stablecoin-Paaren in die Höhe geschnellt.

DEX-Handelsvolumen im Zeitverlauf:

• Oktober 2024: 16,2 Milliarden Dollar

• Januar 2025: 67 Mrd. $ (+315% Anstieg!)

Das Januar-Volumen machte 25% des gesamten Handelsvolumens im vergangenen Jahr aus, wobei USDC über 90% aller Stablecoin-Paar-Trades dominierte.

In Bezug auf die Anzahl der Swaps wurden USDC und USDT am häufigsten gehandelt, während USDS mit 407.000 Swaps an dritter Stelle lag.

Mit den meisten gehandelten Stablecoin-Paaren in den letzten 30 Tagen

Die drei wichtigsten Handelspaare mit Stablecoins in den letzten 30 Tagen waren:

1. SOL-USDC – $39B an Volumen

2. TRUMP-USDC – $11,9B (das meiste davon in nur 4 Tagen!)

3. SOL-USDT – $5.9B

Die Einführung der TRUMP- und Melania-Tokens auf Solana führte zu einem Anstieg der Stablecoin-Münz- und Handelsaktivitäten, insbesondere für USDC.

Stablecoin-Nutzen über den Handel hinaus

Stablecoins sind nicht nur für den Handel geeignet. Sie spielen eine entscheidende Rolle bei DeFi, Kreditvergabe, Liquiditätsbereitstellung und mehr.

USDC ist führend bei Programm-Interaktionen

• USDC interagiert mit 1.018 Programm-IDs und liegt damit weit vor den anderen Stablecoins.

• USDT folgt, allerdings mit 400 Programm-IDs weniger.

• USDS (247 Programm-IDs) liegt an dritter Stelle.

• PYUSD (220) und FDUSD (118) liegen an vierter bzw. fünfter Stelle.

DEXs dominieren die Stablecoin-Nutzung

• 74% der USDC-Transaktionen finden auf DEXs statt.

• FDUSD sticht mit 84 % seiner Transaktionen in DeFi hervor, hauptsächlich auf Kamino (83 %).

• USDY und SUSD werden hauptsächlich im Lighthouse-Protokoll verwendet, wo 42 % bzw. 34 % der Transaktionen stattfinden.

Abschließende Überlegungen: USDC ist nach wie vor der König

Vom Angebotswachstum und der Akzeptanz bis hin zum Handelsvolumen und Nutzen ist USDC der unangefochtene Stablecoin-Führer im Solana-Ökosystem. Seine Dominanz nimmt über DEXs, DeFi und Integrationen mit verschiedenen Programmen weiter zu.

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Während USDS, PYUSD und FDUSD an Zugkraft gewinnen, haben sie noch einen langen Weg vor sich, bevor sie USDC’s Marktposition herausfordern können.

Solana’s Stablecoin-Ökosystem expandiert schnell, und die Onchain-Trends deuten auf weitere Akzeptanz und Handelsaktivitäten hin. Behalten Sie die sich entwickelnde Dominanz von USDC’s und den Aufstieg neuer Wettbewerber im Jahr 2024 und darüber hinaus im Auge!

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