Solana DEX-Volumen steigt im Juli um 56% und übertrifft Ethereum im zehnten Monat in Folge

Das DEX-Ökosystem auf Solana expandiert weiterhin schnell. In den letzten zwei Monaten sind vier neue private AMMs auf Jupiter gestartet und haben zu einer wettbewerbsfähigeren und vielfältigeren Marktstruktur beigetragen. Diese Zunahme neuer Plattformen geht einher mit einem verschärften Wettbewerb unter den Launchpads für Token, was zu einer Belebung der gesamten Handelsaktivität beigetragen hat.

Nach einem Rückgang im Juni kam es im Juli zu einem starken Wiederanstieg des DEX-Volumens auf Solana. Diese Entwicklung spiegelt sowohl die Aufnahme neuer Marktteilnehmer als auch die erhöhte Handelsdynamik im gesamten Ökosystem wider.

Solana vergrößert seinen Vorsprung vor Ethereum

Onchain-Daten von Dune zeigen, dass Solana’s DEX-Handelsvolumen im Juli $124,2B erreichte, was einen Anstieg von 56% gegenüber Juni bedeutet. Im Vergleich dazu verzeichnete Ethereum im selben Monat 87,1 Mrd. $ an DEX-Handel, was 42,5 % weniger als Solana ist.

Dieser Abstand ist nicht neu. Seit Oktober 2024 hat Solana beim DEX-Handelsvolumen durchgehend besser abgeschnitten als Ethereum und hält die Spitzenposition seit zehn aufeinanderfolgenden Monaten.

Neue DEX-Teilnehmer gewinnen an Boden

Vier neue DEXs, die in den letzten zwei Monaten auf Solana eingeführt wurden, haben schnell beachtliche Handelsanteile erobert. Humidifi führte das Feld mit einem Handelsvolumen von über 6 Mrd. USD im Juli an, gefolgt von Tessera mit 2,5 Mrd. USD. Beide übertrafen das Volumen etablierter DEXs wie Lifinity und Phoenix.

Interessanterweise arbeiten diese Plattformen, wie SolFi und ZeroFi vor ihnen, ausschließlich über Jupiter und haben keine unabhängigen Front-End-Schnittstellen. Trotz dieser Einschränkung haben sie etablierten Anbietern wie Raydium und Orca erhebliche Marktanteile abgenommen.

Marktanteilsführer im Juli

Raydium behauptete seine Führung mit 32,2 % des DEX-Volumens von Solana’im Juli. Meteora lag mit 21,8 % an zweiter Stelle, während Orca mit 15,2 % folgte.

In Bezug auf das Wachstum gegenüber dem Vormonat verzeichnete Meteora mit 145,9% den größten Sprung, gefolgt von Raydium mit 72% Wachstum und Orca mit 48,4%. Sowohl ZeroFi mit 32% als auch SolFi mit 14,5% verzeichneten ebenfalls bemerkenswerte Zuwächse.

Am anderen Ende des Spektrums verzeichneten Pump.fun und Pumpswap starke Rückgänge von 57,8% bzw. 39,3%. Ein Großteil dieses Rückgangs ist darauf zurückzuführen, dass Pump.fun im Juli gegenüber Letsbonk.fun an Boden verlor, was zu weniger Token-Einführungen und einer geringeren damit verbundenen Handelsaktivität führte.

Direkte Handelsvolumina überholen Aggregatoren

Ein weiterer Trend im Juli war die Abkehr vom aggregatordominierten Orderflow. Im Januar 2025 waren die über Aggregatoren geleiteten Volumina fast doppelt so hoch wie die der direkten DEX-Geschäfte. Dieser Abstand hat sich jedoch stetig verringert, und im Juni waren die beiden Volumina in etwa gleich groß.

Im Juli beliefen sich die direkten DEX-Geschäfte auf insgesamt 65,9 Mrd. USD und übertrafen damit die über Aggregatoren getätigten Geschäfte um 7,5 Mrd. USD.

Bot-Aktivität bleibt ein bestimmendes Merkmal

Solana’s hoher Transaktionsdurchsatz und niedrige Gebühren haben es zu einer Drehscheibe für automatisierte Handelsroboter gemacht. Im Juli entfielen 62 % des gesamten DEX-Volumens auf Bots, was mehr als 77 Mrd. USD entspricht.

Während die starke Beteiligung von Bots die Anzahl der fehlgeschlagenen Transaktionen erhöht und die Netzwerkkosten leicht ansteigen lässt, macht Solana’s niedrige Gebührenumgebung diese Auswirkungen im Vergleich zu anderen Blockchains weniger bedeutend. Die hohe Rate an fehlgeschlagenen Transaktionen bleibt einer der deutlichsten Indikatoren für Bot-gesteuerte Aktivitäten.

Token-Handelstrends im Juli

Der meistgehandelte Vermögenswert im Juli war $SOL mit einem Volumen von über $58,4 Mrd., was einem Anstieg von 92,7 % gegenüber Juni entspricht. An zweiter Stelle rangierten Stablecoins mit $29,7 Mrd., gefolgt von Memecoins mit $26,2 Mrd.

Das Wachstum des Memecoin-Segments von 8,9 % gegenüber dem Vormonat wurde durch den intensiven Wettbewerb zwischen Pump.fun und LetsBonk.fun angeheizt, obwohl das Gesamtvolumen bei Pump.fun zurückging.

$BTC-Handel sieht bescheidene Erholung

Der Bitcoin-Handel auf Solana hat seit November 2024 erheblich zugenommen, als das Volumen 2,1 Mrd. $ erreichte und sich damit gegenüber dem Vormonat mehr als vervierfachte. Dieses Wachstum erreichte im April 2025 mit 3,26 Mrd. $ seinen Höhepunkt, bevor es im Juni auf 1,56 Mrd. $ zurückging.

Im Juli stieg das $BTC-Volumen wieder um 21,7 % auf 1,9 Mrd. $, wobei das Paar $BTC-$SOL den größten Anteil ausmachte. Mehrere gepackte $BTC-Versionen zirkulieren jetzt auf Solana und bieten Händlern ein alternatives Engagement, ohne das Netzwerk zu verlassen.

Ausblick

Die Daten für Juli unterstreichen die anhaltende Dynamik von Solana im DEX-Sektor: Das monatliche Gesamtvolumen erreichte 124,2 Mrd. US-Dollar, 56 % mehr als im Juni und über 42 % mehr als Ethereum mit 87,1 Mrd. US-Dollar. Diese Leistung wurde von vier neuen DEX-Teilnehmern unterstützt, wobei der Direkthandel das Volumen der Aggregatoren um 7,5 Mrd. USD übertraf und Bots 62 % der Aktivitäten im Wert von mehr als 77 Mrd. USD beitrugen. Mit ihrer Kombination aus hohem Durchsatz, niedrigen Kosten und einer wachsenden Vielfalt an Handelsplätzen bleibt Solana die führende Blockchain für DEX-Volumen.

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