Solana DeFi durchbricht mit sechs Protokollen die 1-Milliarde-Dollar-TVL-Grenze

Erstmals seit drei Jahren haben sechs DeFi-Protokolle auf der Solana-Blockchain die Schwelle von 1 Milliarde US-Dollar an Total Value Locked (TVL) überschritten, was nach einer turbulenten Zeit einen wichtigen Meilenstein für das Ökosystem darstellt. Das letzte Mal, dass Solana ein derartiges TVL-Wachstum verzeichnete, war im November 2021, während des Höhepunkts des DeFi-Booms, als das TVL ein Allzeithoch von rund 12 Milliarden US-Dollar erreichte. Nach dem Zusammenbruch von FTX Ende 2022 stürzte das TVL von Solana jedoch zusammen mit dem breiteren Kryptomarkt ab und erreichte Tiefststände, bevor es sich allmählich erholte.

Total Solana DeFi TVL hat ebenfalls neue Höchststände erreicht und erreichte ein Niveau von 5,70 Mrd. $, das zuletzt im Januar 2022, also vor 1000 Tagen, gesehen wurde.

 Dieses Wiederaufleben kommt, da innovative Protokolle und neue Liquiditätsmechanismen die Szene betreten haben und dazu beitragen, Solanas TVL wieder in den Milliarden-Dollar-Bereich zu bringen. Spitzenreiter ist Jito, ein Protokoll, das im Jahr 2022 kaum auf dem DeFi-Radar auftauchte, sich aber jetzt mit einem TVL von 2 Milliarden Dollar als Solanas Top-Liquiditätsprotokoll erwiesen hat.

1. Jito: Das führende Liquid Staking Protokoll von Solana

Jito hat den Spitzenplatz in der DeFi-Landschaft von Solana eingenommen und über 2 Milliarden Dollar an TVL angehäuft, ein dramatischer Anstieg von 4,4 Millionen Dollar im Jahr 2022.

Jito war während des anfänglichen DeFi-Booms von Solana nicht dabei, hat sich aber schnell als die führende Lösung für liquide Einsätze auf der Plattform etabliert. Kürzlich wagte Jito den Einstieg in das Restaking auf Solana, ein Schritt, der sein Wachstum weiter vorangetrieben hat. Der Aufstieg des Protokolls unterstreicht die Nachfrage nach Liquid Staking und das zunehmende Vertrauen in die langfristige Netzwerksicherheit und Dezentralisierung von Solana.

2. Kamino Finance: Kreditmärkte treiben Wachstum an

An zweiter Stelle steht Kamino Finance, der größte Kreditmarkt auf Solana, der mit 1,61 Milliarden Dollar TVL ein Allzeithoch erreicht hat.

Nach dem Start im Jahr 2021 verfügte Kamino Anfang 2023 über ein bescheidenes TVL von 3,58 Millionen Dollar, was ein beeindruckendes Wachstum von über 44.900 % in weniger als einem Jahr bedeutet. Der Fokus des Protokolls auf die Erweiterung des Solana-Kredit-Ökosystems hat eine Schlüsselrolle bei seinem Erfolg gespielt, da es die Go-to-Plattform des Netzwerks für dezentralisierte Kreditlösungen geworden ist.

5. Raydium: DEX-Revival sorgt für TVL-Anstieg

Raydium, die führende dezentrale Börse (DEX) von Solana, ist das drittgrößte Protokoll nach TVL mit 1,28 Mrd. $—ein atemberaubender Anstieg um 800 % gegenüber seinen 128 Mio. $ TVL im Januar 2024. 

Einst ein dominanter Akteur während der frühen DeFi-Tage von Solana mit einem TVL von über 2 Milliarden Dollar, erlebte Raydium nach dem Zusammenbruch von FTX einen steilen Rückgang, wobei das TVL bis Juni 2023 auf 24 Millionen Dollar sank. Die Wiederbelebung kam, als Pump.fun, eine Plattform zur Erstellung von Meme-Token ohne Code, Raydium für die Bindung und Auflistung von Token nutzte, was zu einem Wiederanstieg von TVL und des Handelsvolumens an der DEX führte.

3. TVL von Jupiter wird vom Pool der Liquiditätsanbieter dominiert

Jupiter, dank seines beliebten Jupiter-Aggregators das Gesicht der DeFi-Szene von Solana, liegt mit 1,26 Mrd. USD an TVL auf dem vierten Platz.

Der Großteil der TVL von Jupiter stammt aus dem Jupiter Liquidity Provider (JLP) Pool, der 700 Mio. $ ausmacht, während 507 Mio. $ in Jupiter's staked SOL gebunden sind. Der JLP-Pool ermöglicht es Liquiditätsanbietern, an einem Indexfonds aus Top-Assets, einschließlich SOL, ETH, WBTC, USDC und USDT, sowie an den Gewinnen und Gebühren der Händler zu verdienen.

4. Marinade Finance: Ein altbewährtes Staking-Protokoll hält sich wacker

Marinade Finance, einst das führende DeFi-Protokoll von Solana, hält jetzt den fünften Platz mit 1,23 Milliarden Dollar in TVL.

Obwohl Marinade von neueren Protokollen überholt wurde, ist es nach wie vor ein wichtiger Bestandteil des Staking-Ökosystems von Solana und bietet sowohl liquide als auch native Staking-Lösungen. Selbst während der schwierigsten Marktbedingungen, wie z.B. dem Zusammenbruch von FTX, konnte Marinade einen TVL (Total Value Locked) von über 50 Millionen Dollar aufrechterhalten. Die Fähigkeit des Protokolls, seinen Wert zu erhalten und wiederherzustellen, hat es zu einem der widerstandsfähigsten in der DeFi-Landschaft von Solana gemacht.

6. Sanctum: Wegweisende Liquid Staking Token Innovation

Abgeschlossen wird die Top 6 von Sanctum, einem Anbieter von Liquid Staking Token (LST), der dazu beigetragen hat, Validator-LSTs für große Solana-Player wie Jupiter und Step Finance und zentralisierte Börsen wie Binance und Bybit einzuführen. Sanctum hat 1 Milliarde US-Dollar an TVL zurückgewonnen, eine bemerkenswerte Steigerung von 4.900 % gegenüber seinen bescheidenen 20 Millionen US-Dollar TVL zu Beginn des Jahres 2024.

Das Wachstum des Protokolls wurde durch die innovative LST-Technologie angekurbelt, die es jedem Validator auf Solana ermöglicht, seine eigenen Liquid Staking Token zu lancieren, was das Staking im Netzwerk weiter dezentralisiert.

Der Weg in die Zukunft

Das Wiederaufleben dieser sechs Protokolle, von denen jedes mehr als 1 Milliarde Dollar an TVL aufweist, ist ein Beweis für die Fähigkeit von Solana, sich von Marktabschwüngen zu erholen und sein DeFi Ökosystem zu erweitern. Da liquide Einsätze, Kreditmärkte und dezentrale Börsen weiterhin innovativ sind, zieht die DeFi-Infrastruktur von Solana wieder viel Kapital und Aufmerksamkeit auf sich. Diese Wiederbelebung spiegelt das schnelle Wachstum im Jahr 2021 wider, aber auch die Reife des Ökosystems, wobei sich die Protokolle nach dem FTX-Crash und den allgemeinen Marktverschiebungen nun auf nachhaltige und skalierbare Lösungen konzentrieren.