Solana DAT SZN: Helius Medical Technologies beschafft 500 Millionen Dollar für Solana Treasury Initiative

Helius Medical Technologies, Inc. hat eine überzeichnete PIPE-Finanzierung (Private Investment in Public Equity) in Höhe von 500 Millionen US-Dollar zur Gründung eines auf Solana fokussierten Treasury-Unternehmens bekannt gegeben. Die Transaktion umfasst Optionsscheine im Wert von 750 Mio. USD, wodurch das Potenzial besteht, die Initiative auf über 1,25 Mrd. USD zu erweitern.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Erlös in den Aufbau einer Reserve von $SOL, dem nativen Vermögenswert der Solana-Blockchain, zu investieren und sich damit unter den bisher größten Schatzkammern für digitale Vermögenswerte zu positionieren.

Inmitten der Verwirrung von Social-Media-Nutzern über die Namensgebung veröffentlichte die Solana-Infrastrukturfirma Helius Labs einen Beitrag, in dem sie erklärte, dass sie in keiner Weise mit der Initiative verbunden sei.

Struktur der Emission

Der Preis für die PIPE betrug 6,881 $ pro Aktie, mit Optionsscheinen, die über einen Zeitraum von drei Jahren zu 10,134 $ ausübbar sind. Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 18. September 2025 abgeschlossen, vorbehaltlich der üblichen Bedingungen. Die Erlöse werden für den Erwerb von $SOL auf dem freien Markt und die Einführung einer Treasury-Strategie von Solana verwendet, wobei zusätzliche Mittel für allgemeine Unternehmenszwecke reserviert sind.

Der vorgeschlagene Marktkauf von $SOL nach der Kapitalerhöhung ähnelt dem Ansatz, den Forward Industries Anfang dieser Woche verfolgte, als das Unternehmen sein Solana-Treasury einrichtete, nachdem es $1,65 Mrd. aufgenommen hatte.

Die Aktien von Helius stiegen nach der Ankündigung um mehr als 140 % von einem gestrigen Schlusskurs von 7,56 $ auf einen aktuellen Kurs von 18,60 $, so die Daten von TradingView. Der Schritt spiegelt ähnliche Bemühungen anderer Unternehmen wider, die sich auf digitale Asset-Treasury-Modelle verlegt haben.

Institutionelle Rückendeckung

Die Runde wurde von Pantera Capital, einem der ersten institutionellen Investoren in Blockchain-Assets, und Summer Capital, einem in Asien ansässigen Fondsmanager mit umfangreicher Krypto-Erfahrung, angeführt. Die Liste der Investoren umfasst auch Big Brain Holdings, FalconX, Arrington Capital, Animoca Brands, Borderless, Laser Digital, HashKey Capital und Republic Digital.

Zu den Führungskräften des neuen Finanzunternehmens gehört der neue Direktor und Executive Chairman Joseph Chee, Gründer und Chairman von Summer Capital und ehemaliger Leiter des Investmentbankings für Asien bei UBS. Cosmo Jiang von Pantera Capital wird als Board Observer fungieren, während Pantera-Gründer und Managing Partner Dan Morehead als strategischer Berater fungieren wird.

Strategie und Beweggründe

Pantera Capital beschrieb Solana in seinem jüngsten Blogbeitrag als "die kommerziellste Blockchain" und "wahrscheinlich mit mehr Potenzial" als Bitcoin. Auf die Frage von CNBC, wie er Ethereum gegenüber Solana einschätzt, antwortete Managing Partner Dan Morehead: "Solana ist die schnellste, billigste und leistungsfähigste. Er fügte hinzu, dass Solana mit einem Wert von 1,1 Milliarden Dollar die größte Position von Pantera ist.

Helius plant, $SOL als primäre Reserveposition zu etablieren. Das Unternehmen beabsichtigt, Solanas natives Renditedesign zu nutzen, das eine Einsatzrendite von etwa 7 Prozent bietet, und gleichzeitig Möglichkeiten im dezentralen Finanz- und Kreditwesen zu erkunden.

"Wir glauben, dass Solana eine kategoriedefinierende Blockchain und die Grundlage ist, auf der ein neues Finanzsystem aufgebaut werden wird. Ein produktives Treasury-Unternehmen, das auf das günstigste, schnellste und zugänglichste Netzwerk der Branche setzt, wird den Zugang von Institutionen und Privatkunden zum Solana-Ökosystem erheblich verbessern und dazu beitragen, dass es sich weltweit durchsetzt." - Dan Morehead, Gründer und Managing Partner von Pantera Capital.

Cosmo Jiang, General Partner bei Pantera, merkte an, dass die Strategie auf den Erfahrungen aufbaut, die bei früheren Unternehmungen mit digitalen Vermögenswerten gesammelt wurden, an denen Institutionen wie Tether, Softbank und Cantor Fitzgerald beteiligt waren. Er verglich die potenzielle Wertschöpfung für die Aktionäre auch mit der Strategie, die Michael Saylor bei Strategy entwickelt hat.

Marktkontext

Die Gründung der Helius-Treasury-Firma erfolgt inmitten eines breiteren Trends von Aktiengesellschaften, die Treasury-Strategien für digitale Vermögenswerte anwenden. Forward Industries beispielsweise hat vor kurzem mit Unterstützung von Galaxy Digital und anderen Partnern 1,65 Mrd. USD aufgebracht und mit diesen Mitteln innerhalb weniger Tage Aktien von $SOL im Wert von über 1,5 Mrd. USD gekauft.

Andere Unternehmen, wie DeFi Development Corp. und Upexi, haben sich ebenfalls auf den Aufbau von Solana-Treasuries verlegt und insgesamt bedeutende Bestände angehäuft.

Dieser Anstieg der auf Solana fokussierten Treasury-Vehikel spiegelt die wachsende institutionelle Überzeugung von der Rolle von Solana im Blockchain-Sektor wider. Pantera hat argumentiert, dass Treasuries für digitale Vermögenswerte eine effizientere Struktur als ETFs oder direkte Spot-Bestände bieten, da sie Rendite generieren und das Token-Engagement im Laufe der Zeit aufstocken. Während dieses Argument jedoch auf Ethereum-ETFs zutreffen mag, wird erwartet, dass die kommenden Solana-ETF-Produkte Belohnungen für den Einsatz beinhalten, was diesen Vorteil verringern oder sogar zunichte machen könnte.

Die Zukunftspläne von Helius

Nach Abschluss des Angebots plant Helius, seine $SOL-Bestände in den nächsten 12 bis 24 Monaten durch Käufe auf dem offenen Markt schrittweise zu erhöhen. Das Unternehmen beabsichtigt auch, Einsatz-, Kredit- und andere Möglichkeiten im gesamten Ökosystem zu prüfen, um Einnahmen aus dem $SOL-Schatz zu generieren, während es ein konservatives Risikoprofil beibehält.

Das Unternehmen hat sich zu Transparenz, regelmäßiger Berichterstattung über die Treasury-Bestände und einem starken Engagement im Solana-Ökosystem verpflichtet.

Wenn Helius seine Strategie erfolgreich umsetzt, könnte das Unternehmen zu den größten Solana-Treasury-Inhabern aufsteigen und die Position des Netzwerks als zentrales digitales Asset für die institutionelle Kapitalallokation weiter festigen.

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