Einblicke in das Rekordjahr von Solana: Die Meilensteine hinter dem Wachstum von DeFi im Jahr 2024

Das Jahr 2024 war für Solana DeFi monumental, geprägt von explosivem Wachstum, rekordverdächtigen Erfolgen und einem Wiederaufstieg, der alle Erwartungen übertroffen hat. Nach den Rückschlägen des Jahres 2022 erholte sich Solana nicht nur, sondern gedieh und etablierte sich als eine führende Kraft in der DeFi-Landschaft.

Der Zusammenbruch von FTX im Jahr 2022 sandte Schockwellen durch die Kryptoindustrie, und Solana wurde hart getroffen. Sein Total Value Locked (TVL) stürzte von einem Höchststand von 10 Milliarden Dollar auf einen Tiefststand von 249 Millionen Dollar ab, ein atemberaubender Rückgang von 97,51 %.

 Solana TVL fiel im Juni 2023 um 97,51% (Defillama)

Viele haben Solana als "tote Kette" abgeschrieben, aber die Solana-Gemeinschaft blieb widerstandsfähig. Während des gesamten Jahres 2023 setzten die Entwickler und Erbauer die Innovation und den Ausbau des Solana-Ökosystems fort und legten damit den Grundstein für ein außergewöhnliches Comeback. Dieses Engagement zahlte sich 2024 aus, als Solana DeFi ein parabolisches Wachstum erlebte.  

 Im Jahr 2024 stieg der TVL von 1,41 Mrd. $ im Januar auf beeindruckende 9,45 Mrd. $ bis zum 7. Dezember, ein bemerkenswerter Anstieg von 572,34 %, der fast das bisherige Allzeithoch erreichte. 

Zum ersten Mal seit drei Jahren haben fünf Solana DeFi-Protokolle einzeln die Marke von 2 Mrd. $ an TVL überschritten.

Liquid Staking treibt den Aufschwung voran

Liquid Staking hat sich im Jahr 2024 als ein wichtiger Katalysator für das Wachstum von Solana erwiesen. Während das native Staking zunächst die Landschaft dominierte, führten innovative Protokolle zu einer raschen Expansion des Liquid Staking Token (LST)-Sektors. Die Anzahl der in LSTs gesetzten SOL hat sich fast verdoppelt und stieg von 17,25 Millionen Dollar am 1. Januar auf über 35 Millionen Dollar zum Jahresende, wobei die Anzahl der verfügbaren LSTs ebenfalls deutlich zunahm.

Quelle: Dune

Jito führt den Angriff an

Jito, ein Anbieter von Solana-Infrastruktur und die größte Staking-Plattform des Netzwerks, spielte eine entscheidende Rolle beim Wiederaufstieg von Solana. Die TVL von Jito stieg von 647 Millionen Dollar im Januar auf über 3 Milliarden Dollar im November und ist damit das führende Protokoll auf Solana nach TVL. JitoSOL, sein LST, eroberte 43 % des gesamten LST-Marktanteils, was seine Dominanz unterstreicht.

Jito TVL ATH November 2024 (Defillama)

Der Erfolg von Jito wurde durch den Anstieg der Handelsaktivitäten von Solana weiter angeheizt. Die Gebühren des Protokolls, die aus dem MEV (Miner Extractable Value) generiert wurden, überstiegen allein im November 199 Millionen Dollar, ein atemberaubender Anstieg von 5,94 Millionen Dollar im Januar, was einem Wachstum von 3.245,45% entspricht. Diese bemerkenswerte Zahl übertrifft die von Ethereum, Uniswap und Lido generierten Gebühren und unterstreicht die wachsende Dominanz von Solana im breiteren DeFi Ökosystem.

Marinade: Skalierung der Innovation für institutionelle Kunden

Marinade , eines der ältesten Einsatzprotokolle von Solana, verzeichnete ebenfalls ein beträchtliches Wachstum: Das TVL überstieg im November 2 Mrd. $, verglichen mit 1,14 Mrd. $ zu Beginn des Jahres.  Marinade's TVL Growth (Defillama)

Marinade hat sein Angebot um institutionelle Staking-Lösungen erweitert und Marinade V2 eingeführt, das die höchste Staking-Rendite für natives Staking auf Solana bietet. Insbesondere hat Coinbase Prime mSOL, Marinades LST, für den institutionellen Handel und das Staking integriert.

Zentralisierte Börsen betreten die Liquid Staking Arena von Solana

Im Jahr 2024 gaben zentralisierte Börsen ihr Debüt auf dem Solana-Markt für liquide Einsätze... Binance, Bybit und Bitget starteten ihre eigenen LSTs, die von Sanctum betrieben werden, und erweiterten damit das Angebot an Optionen für die Nutzer. Der BNSOL von Binance erreichte innerhalb von nur drei Monaten nach seiner Einführung beeindruckende 1,35 Milliarden Dollar an TVL, während der bbSOL von Bybit 172 Millionen Dollar einbrachte.

Sanctum, der Infrastrukturanbieter hinter diesen LSTs, konnte sein TVL von 20 Millionen Dollar im Januar auf 1,84 Milliarden Dollar zum Jahresende steigern, was einem Anstieg von 91,00% entspricht. Die Plattform von Sanctum erleichtert die Erstellung, den Handel und die Verwaltung von LSTs und macht das Staking auf Solana zugänglicher und flexibler.

 

Solana's DEX Volumen: Erreichen der Fluchtgeschwindigkeit

Solanas außergewöhnliche Nutzererfahrung und schnelle Transaktionsgeschwindigkeiten zogen 2024 eine Welle neuer Nutzer an, was zu einem sprunghaften Anstieg des Handelsvolumens der dezentralen Börse (DEX) führte.

Solanas monatliches DEX-Volumen November 2024 (Defillama) 

Das monatliche DEX-Volumen stieg von 1 Milliarde US-Dollar im Jahr 2023 auf rekordverdächtige 129 Milliarden US-Dollar im November 2024 und übertraf damit das Allzeithoch von Ethereum von 117 Milliarden US-Dollar, das im Mai 2021 erreicht wurde. Dies war der zweite Monat in Folge, in dem Solana das DEX-Handelsvolumen anführte und einen Marktanteil von 34 % erreichte.

Solana übertraf auch Ethereum und alle Layer 2 zusammen im wöchentlichen DEX-Volumen und erreichte einen Rekordwert von 41 Milliarden Dollar. 

Pump.fun: Das Kraftpaket hinter dem Meme-Coin-Erfolg auf Solana

Pump.fun hat sich zur umsatzstärksten dezentralen Anwendung (dApp) auf allen Blockchains entwickelt und spielt eine entscheidende Rolle beim Anstieg des Handelsvolumens an der dezentralen Börse (DEX) von Solana. Als Marktführer in der Memecoin-Wirtschaft hat Pump.fun die Position von Solana als dominierende Kraft in der DEX-Aktivität gefestigt.

Im Januar 2024 gestartet, ist Pump.fun eine no-code memecoin creation platform, die es jedem, unabhängig von seinen Blockchain-Kenntnissen, ermöglicht, seine eigenen Token einfach zu starten. Seit ihrer Gründung hat die Plattform den Einsatz von über 4,9 Millionen Token ermöglicht, wobei im Durchschnitt jede Minute mehr als 30 neue Münzen erstellt werden.

Pump.fun hat das Wachstum verschiedener Memecoin-Kategorien vorangetrieben, darunter KI-Memes, Hunde-Memes, Katzen-Memes, politische Finanzen (PolitiFi) und Promi-Coins. Pump.fun wird oft als "Geldmaschine" bezeichnet und hat seit seinem Start erstaunliche 1.758.277 SOL an Einnahmen generiert. Bei einem aktuellen SOL-Kurs von 226 US-Dollar entspricht dies einem Umsatz von rund 397 Millionen US-Dollar. Damit ist Pump.fun die schnellste Kryptoanwendung in der Geschichte, die einen Umsatz von 300 Millionen US-Dollar erreicht hat.

Raydium: Der unangefochtene DEX-Führer

Raydium hat sich als führende dezentrale Börse (DEX) nicht nur auf Solana, sondern über alle Blockchains hinweg etabliert - eine bemerkenswerte Wende gegenüber der Position Anfang 2024. Damals war ORCA die dominierende DEX auf Solana und behauptete ihre Führung während des gesamten Jahres 2023 und bis in die ersten Monate des Jahres 2024.

Orcas DEX-Dominanz auf Solana (Defillama)

Eine bedeutende Veränderung trat jedoch ein, als Pump.fun an Zugkraft gewann und sich entschied, Raydium für die Token-Pools zu nutzen, die seine Anforderungen an die Bindungskurve erfüllen sollten. Diese Partnerschaft, die durch die erlaubnisfreie Natur von Raydium erleichtert wurde, machte es zum bevorzugten Protokoll von Pump.fun für die Erstellung von Pools für migrierte Token.

Raydium flippte Orca im Juni 2024 (Defillama)

Als die Popularität von Pump.fun unter den Händlern stieg, begann der Marktanteil von Raydium zu steigen. Im Juni 2024 überholte Raydium zum ersten Mal ORCA, wenn auch mit einem geringen Volumenunterschied.

Die Dynamik setzte sich fort, und im Oktober 2024 übertraf Raydium das Ethereum DEX-Volumen von Uniswap. Im November vergrößerte Raydium diesen Vorsprung erheblich und erreichte ein Handelsvolumen von 124 Milliarden US-Dollar gegenüber 90 Milliarden US-Dollar bei Uniswap. Dieser Aktivitätsanstieg trieb den Gesamtwert von Raydium auf über 2,2 Milliarden Dollar und damit auf ein Niveau, das seit November 2021 nicht mehr erreicht wurde.

Solana's explosives Wachstum des Perps-Ökosystems im Jahr 2024

Im Jahr 2024 verzeichnete das Solana-Ökosystem für den dezentralen Perpetual-Handel (Perps) ein bemerkenswertes Wachstum, wobei Jupiter Exchange zum dominierenden Akteur wurde. Zu Beginn des Jahres lag Solana an achter Stelle des Perps DEX-Volumenanteils, wobei das Drift-Protokoll mit 57 % die Szene anführte.

2023: Solana rangiert auf Platz 8 im Perps-Volumen (Defillama)

Doch die Infrastruktur und das Handelsumfeld rund um Perps auf Solana wurden erheblich verbessert und ebneten den Weg für dramatische Veränderungen. Das monatliche Handelsvolumen von Jupiter Exchange stieg bis zur Jahresmitte auf 35 Mrd. $, ein deutlicher Anstieg gegenüber dem durchschnittlichen monatlichen Volumen von weniger als 2 Mrd. $ für die gesamte Solana-Kette im Januar. 

Jupiters monatliches Handelsvolumen erreicht ein ATH (Defillama)

Im November hat sich Solana mit einem neuen Allzeithoch von 43 Mrd. $ auf den zweiten Platz des Handelsvolumens von Perps geschoben, wobei Jupiter beeindruckende 82 % dieses Volumens auf sich vereint, während Drift 15 % ausmacht.

Jupiters Dominanz im Solana Perps Ökosystem

Das Wachstum beschränkte sich nicht nur auf das Handelsvolumen; Jupiter Exchange verzeichnete auch einen enormen Anstieg des Total Value Locked (TVL). Im November überstieg der TVL von Jupiter erstmals die Marke von 2,5 Mrd. $ und war damit das zweitgrößte Protokoll nach TVL auf Solana. 

Jupiters TVL erreicht ein neues ATH (Defillama)

Dieses phänomenale Wachstum lässt sich als ein atemberaubender Anstieg von 2.770,11 % gegenüber Januar 2024 beziffern, als das TVL nur 87 Millionen Dollar betrug. Diese bemerkenswerte Entwicklung unterstreicht die zentrale Rolle von Jupiter bei der Festigung des Status von Solana als Kraftwerk in der Handelslandschaft von Perps.

Kamino Finance: Führend im DeFi-Lending-Boom auf Solana im Jahr 2024

Im Laufe des Jahres 2024 wurde Solana zu einem Brennpunkt für DeFi-Kredite und erlebte ein bemerkenswertes Wachstum, das die Landschaft umgestaltete. Zu Beginn des Jahres war MarginFi das führende Kreditprotokoll, dicht gefolgt von Kamino Finance auf dem zweiten Platz und Save, früher bekannt als Solend, auf dem dritten Platz.

Das deutlichste Wachstum erzielte Kamino Finance, dessen abgeschlossener Gesamtwert (TVL) von 220 Mio. $ im Januar auf beeindruckende 2,4 Mrd. $ im November emporschnellte, was einen atemberaubenden Anstieg von 990,91 % bedeutet. Dieser Anstieg machte Kamino Finance zum drittgrößten DeFi-Protokoll auf Solana nach TVL.

Kamino TVL erreicht ein neues ATH November 2024 (Defillama)

Das Dashboard von Kamino Lend zeigt, dass die Zahl der Kredite 156.446 erreicht hat, während die Gesamteinlagen in den Kreditmärkten 3 Milliarden Dollar überstiegen und die Gesamtsumme der aufgenommenen Kredite 1,2 Milliarden Dollar betrug. Dieses beträchtliche Wachstum unterstreicht die dynamische Expansion des DeFi-Kreditgeschäfts auf Solana und festigt seinen Status als Eckpfeiler des On-Chain-Bankings.

Aufkommende Trends: Telegram Bots und Trading Terminals

Das Aufkommen von Telegram Bots und Trading Terminals im Jahr 2024, ein Trend, der von BONKbot initiiert wurde, löste eine große Veränderung in der DeFi-Landschaft aus und führte eine völlig neue Art und Weise ein, wie sich Nutzer mit DeFi beschäftigen können. Während BONKbot der Pionier war, war es das Photon-Handelsterminal und der Bot, die letztendlich die Führung übernahmen; Photon wurde im Januar 2024 eingeführt und erzielte einen beeindruckenden Umsatz von 188 Millionen Dollar und übertraf ein Handelsvolumen von 22 Milliarden Dollar in der Lebenszeit.

Photon ist jetzt das drittgrößte Protokoll auf Solana, gemessen an der Umsatzgenerierung, und liegt nur noch hinter Pump.fun und dem Solana-Protokoll selbst. Nach Photon folgte Trojan, das ein Handelsvolumen von 12 Milliarden Dollar hauptsächlich durch den Handel mit Meme-Münzen generierte, und dann BONKbot, das ein Lebenszeit-Handelsvolumen von 10 Milliarden Dollar anhäufte und über 450.000 Nutzer anlockte. Der Erfolg von Photon wurde größtenteils auf seine einzigartige Benutzeroberfläche zurückgeführt, die eine Marktlücke füllte, da frühere Angebote auf Telegram kein spezielles Handels-Terminal für die Entdeckung von Trend-Token boten.

Trading bots revenue (Dune)

Diese Innovation löste eine Welle der Konkurrenz aus, die zur Entstehung anderer beliebter Trading-Terminals wie Pump.fun und Jupiter führte, die alle versuchten, das lukrative Umsatzpotenzial dieses neuen Trends anzuzapfen.

Die umsatzstärksten Apps auf Solana (Defillama)

Handels-Terminals und Bots haben ihre Position als umsatzstärkste Anwendungen innerhalb des Solana-Ökosystems gefestigt: Vier der sieben umsatzstärksten Anwendungen sind jetzt Handels-Bots und -Terminals. 

Wenn die Jahre 2022 und 2023 von FUD rund um Solana geprägt waren, wird das Jahr 2024 als das Jahr seiner Wiederauferstehung in Erinnerung bleiben. Mit der Einführung von Liquid Staking, die TVL vorantreibt, DEX-Volumina, die den On-Chain-Handel anführen, und Innovationen in den Bereichen Trading Bots, Perpetual Futures und Kreditmärkte hat sich Solana als wichtiger Akteur im dezentralen Finanzwesen positioniert. Aufstrebende Sektoren wie DePIN, Real-World-Asset-Tokenization und KI-integrierte DeFi-Anwendungen könnten zusätzliche Möglichkeiten eröffnen, während die Geschwindigkeit und Kosteneffizienz von Solana für Entwickler und Nutzer gleichermaßen attraktiv bleiben. Auf dem Weg ins Jahr 2025 hat Solana sowohl das Potenzial, bisherige Rekorde zu übertreffen, als auch die Herausforderung, seine Dynamik in einer sich entwickelnden Marktlandschaft aufrechtzuerhalten.