Helius schließt Privatplatzierung in Höhe von 500 Millionen Dollar zur Gründung der Solana Treasury Company ab

Helius Medical Technologies, Inc. ist an der Nasdaq unter dem Kürzel HSDT notiert und hat eine bereits angekündigte Privatplatzierung in Höhe von 500 Mio. USD abgeschlossen, um ein auf Solana fokussiertes Treasury-Unternehmen zu gründen.

Die Transaktion, die Stammaktien und Optionsscheine umfasst, versetzt das Unternehmen in die Lage, potenziell mehr als 1,25 Milliarden Dollar einzunehmen, wenn alle Optionsscheine ausgeübt werden. Die Privatplatzierung wurde gemeinsam von Pantera Capital und Summer Capital geleitet. Dieser Schritt unterstreicht die wachsende Bedeutung von Solana in der institutionellen Finanzierung und macht Helius zu einem der bisher größten Solana-Treasuries.

Der Preis für die Emission lag bei 6,881 $ pro Aktie, wobei gestapelte Optionsscheine über einen Zeitraum von drei Jahren zu 10,134 $ ausübbar sind. Die Finanzierung wurde sowohl von traditionellen Finanz- als auch von Kryptoanlegern in großem Umfang in Anspruch genommen.

Treasury-Strategie und Marktposition

Helius wird den Erlös in den Aufbau einer Solana-Treasury investieren, wobei $SOL als Kernreserve dient. Das Unternehmen sieht die native Einsatzrendite von Solana von ~7 % als einen deutlichen Vorteil gegenüber nicht renditetragenden Vermögenswerten wie Bitcoin. Über das Staking hinaus erwartet das Unternehmen, Möglichkeiten im dezentralen Finanzwesen und breiteren Onchain-Aktivitäten zu evaluieren, um zusätzliche Einnahmen zu generieren und gleichzeitig ein konservatives Risikoprofil beizubehalten.

Helius hob den Wachstumskurs von Solana hervor und bezeichnete das Netzwerk als das am weitesten verbreitete" und verwies auf durchschnittlich 3,7 Millionen täglich aktive Wallets und über 23 Milliarden Transaktionen, die in diesem Jahr verzeichnet wurden. Nach Angaben von Solana Beach übersteigt der Durchsatz von Solana 3.000 Transaktionen pro Sekunde, was es zu einem der leistungsstärksten Netzwerke der Branche macht, sowohl was die Aktivität als auch die Akzeptanz betrifft.

Neuerungen bei Führung und Governance

Neben der Finanzierung gab Helius auch wichtige Änderungen in der Unternehmensführung bekannt. Joseph Chee, Gründer und Vorsitzender von Summer Capital und ehemaliger Leiter des Investment Banking für Asien bei UBS, wurde zum Executive Chairman und Director ernannt. Cosmo Jiang, General Partner bei Pantera Capital, wird als Beobachter im Vorstand fungieren, während Pantera-Gründer Dan Morehead als strategischer Berater fungieren wird.

"Wir bieten den Anlegern ein öffentliches Engagement in Solana, das wir als die derzeit kommerziell am besten umsetzbare Blockchain ansehen. Die Einführung der Blockchain befindet sich noch im Anfangsstadium. Pantera leistete Pionierarbeit in der Krypto-Fonds-Branche in den USA, indem es 2013 den ersten Bitcoin-Fonds auflegte, der seither 1.500-fache Renditen erzielt hat. Aber mit 2,3 Billionen Dollar hat Bitcoin eine beachtliche Größe. Solana bietet mit einer Marktkapitalisierung von nur 6 % der von Bitcoin ein überzeugendes Potenzial für asymmetrisches Wachstum." - Dan Morehead, Gründer und Managing Partner von Pantera Capital.

Im Gespräch mit The Rollup erklärten Paul Veradittakit, Managing Partner von Pantera Capital, und Cosmo Jiang, General Partner, warum Solana die Wahl von Pantera für das DAT war.

Institutioneller Fahrplan

Helius skizzierte einen Fahrplan, der die Aufstockung seiner $SOL-Beteiligungen in den nächsten 12 bis 24 Monaten vorsieht, wobei etablierte Kapitalmarktinstrumente wie ATM-Programme genutzt werden sollen. Das Unternehmen plant, Transparenz, Governance und aktives Engagement mit der Solana-Community in den Vordergrund zu stellen. In den kommenden Wochen werden weitere Informationen zu den Akquisitionen im Treasury, zur Genehmigung durch die Aktionäre und zur Umsetzung der Strategie erwartet.

Die Stammaktien des Unternehmens werden weiterhin unter dem Nasdaq-Ticker HSDT gehandelt, wobei die aktualisierte Treasury-Strategie sofort in Kraft tritt. Helius hat außerdem Clear Street zum exklusiven Finanzberater und Lead Placement Agent ernannt.

Ein anderer Tag, ein anderer DAT

Die Ankündigung von Helius folgt auf eine Welle von Kapitalbeschaffungsmaßnahmen, die dem Aufbau von Solana Treasuries gewidmet sind. Solmate, ein neu eingeführtes Finanzinstitut für digitale Vermögenswerte in den Vereinigten Arabischen Emiraten, sicherte sich unter der Leitung von ARK Invest 300 Millionen US-Dollar an Zusagen.

Zusätzlich zu einer Kapitalerhöhung in Höhe von 4 Mrd. USD schloss Forward Industries eine Privatplatzierung in Höhe von 1,65 Mrd. USD ab, um eine ähnliche Strategie zu verfolgen, und hat den Großteil dieser Mittel für den Erwerb von SOL-Tokens verwendet.

Auch Sharps Technology ist mit einer Kapitalerhöhung in Höhe von 400 Mio. $ in diesen Bereich eingestiegen und plant, seinen Bestand auf 1 Mrd. $ zu erhöhen. Zusammengenommen unterstreichen diese Schritte die wachsende Überzeugung der Institutionen von Solana als Finanzanlage.

Marktreaktion

Die Aktien von Helius sind in den letzten fünf Tagen nach der Bekanntgabe seiner auf Solana ausgerichteten Treasury-Strategie um fast 200 % gestiegen. Dies spiegelt sowohl die Begeisterung des Marktes für die neue Ausrichtung des Unternehmens als auch das breitere Interesse der Anleger an Solana-Engagements auf den öffentlichen Märkten wider.

Die Privatplatzierungs- und Treasury-Strategie von Helius bedeutet, dass wir bald bedeutende Akquisitionen von $SOL-Tokens erwarten sollten. Mit der bevorstehenden Zulassung von Solana Spot ETFs und der kürzlich erreichten Rekord-Marktkapitalisierung von Solana, können die Marktteilnehmer noch mehr positive Entwicklungen im Solana-Ökosystem erwarten?

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