Krypto-ETFs verlieren innerhalb von 30 Tagen 5 Milliarden Dollar, da die Mittelzuflüsse bei Bitcoin, Ethereum und Solana ins Minus rutschen

Die institutionelle Nachfrage nach Kryptowährungs-ETFs hat diese Woche stark nachgelassen, da Anleger Milliarden von Dollar aus Produkten abgezogen haben, die an Bitcoin, Ethereum, Solana und XRP gekoppelt sind. Die jüngste Rücknahmewelle fiel mit dem Rückgang des Bitcoin-Kurses unter die 60.000-Dollar-Marke zusammen und markierte damit eine der schwierigsten Phasen für Krypto-Anlageprodukte seit der Einführung von Spot-ETFs in den Vereinigten Staaten.

In den USA notierte Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten am Donnerstag ihren größten täglichen Nettoabfluss im Juni, während Solana-ETFs auf ihre ersten monatlichen Nettoabflüsse seit Beginn der Aufzeichnungen zusteuern. Auf dem gesamten Markt haben Krypto-ETFs in den letzten 30 Tagen insgesamt rund 5 Milliarden US-Dollar verloren, was eine weitreichende Veränderung der Anlegerstimmung verdeutlicht.

Bitcoin-ETFs verzeichnen den größten Abfluss im Juni

Nach Angaben von SoSoValue verzeichneten US-Spot-Bitcoin-ETFs am Donnerstag Nettoabflüsse in Höhe von 696,29 Millionen US-Dollar und übertrafen damit den bisherigen Monatshöchststand von 519,2 Millionen US-Dollar, der am 2. Juni erreicht worden war. Durch die jüngsten Abhebungen haben sich die Abflüsse bei Bitcoin-ETFs auf sechs aufeinanderfolgende Handelstage ausgeweitet.

Im Juni wurden nun Nettoabflüsse bei Bitcoin-ETFs in Höhe von insgesamt 3,61 Milliarden US-Dollar verzeichnet, während die Nettoabflüsse seit Jahresbeginn 4,56 Milliarden US-Dollar erreicht haben. Seit Anfang Mai haben Anleger rund 6,04 Milliarden US-Dollar aus Spot-Bitcoin-ETFs abgezogen.

Der Verkaufsdruck schien sich zudem auf die größten Fonds der Branche zu konzentrieren. Der FBTC von Fidelity verzeichnete am Donnerstag Nettoabflüsse in Höhe von 274 Millionen US-Dollar, während der IBIT von BlackRock weitere 265 Millionen US-Dollar verlor. Bereits am 24. Juni waren weitere 469,08 Millionen US-Dollar aus US-Spot-Bitcoin-ETFs abgeflossen. Die Abflüsse haben das Volumen des US-Bitcoin-ETF-Marktes erheblich verringert.

Daten von SoSoValue zeigen, dass das gesamte Nettovermögen der in den USA notierten Spot-Bitcoin-ETFs zum ersten Mal seit Ende 2024 unter 73 Milliarden US-Dollar gefallen ist. Das Gesamtvermögen beläuft sich nun auf etwa 72,57 Milliarden US-Dollar. Dieser Rückgang stellt einen erheblichen Einbruch gegenüber dem im Oktober 2025 erreichten Höchststand des Sektors von 169,5 Milliarden Dollar dar, wodurch das Gesamtvermögen nun etwa 57 % unter seinen Rekordhöchstständen liegt.

In jüngster Zeit ist das Gesamtvermögen der Bitcoin-ETFs von 104,29 Milliarden US-Dollar am 15. Mai auf 72,57 Milliarden US-Dollar gesunken, womit sich der seit sieben Wochen anhaltende Rückgang fortsetzt. Das Vermögen der Bitcoin-ETFs macht nun 6,09 % der im Umlauf befindlichen Marktkapitalisierung von Bitcoin aus, nach mehr als 7 % während des Höchststands im Mai.

Solana-ETFs verzeichnen ihren schlechtesten Monat

Auch Solana-Anlageprodukte verzeichneten eine deutliche Schwäche. Der Juni ist auf dem besten Weg, der schlechteste Monat seit Beginn der Aufzeichnungen für US-amerikanische Solana-Spot-ETFs zu werden, wobei die Kategorie ihre ersten monatlichen Nettoabflüsse verzeichnet. Die Netto-Rücknahmen belaufen sich für diesen Monat derzeit auf insgesamt 5,80 Millionen US-Dollar. Allein am Donnerstag verloren Solana-ETFs 3,94 Millionen US-Dollar, wobei die gesamten Abflüsse auf den $BSOL-Fonds von Bitwise entfielen.

Auch Ethereum-Produkte schlossen sich dem allgemeinen Verkaufstrend an. Spot-Ether-ETFs verzeichneten zusammen Nettoabflüsse in Höhe von 81,87 Millionen US-Dollar, wobei auf den $ETHA-Fonds von BlackRock 62,99 Millionen US-Dollar der Abflüsse entfielen. XRP-ETFs blieben während der Sitzung am Donnerstag unverändert und verzeichneten weder Nettozuflüsse noch Nettoabflüsse.

Während andere mit Hyperliquid verbundene Anlageprodukte Abflüsse verzeichneten, stach der $HYPG-Fonds von Grayscale als einziger großer Krypto-ETF hervor, der Nettozuflüsse in Höhe von 112,73 Millionen US-Dollar verzeichnete. Diese positive Entwicklung war in erster Linie darauf zurückzuführen, dass Hyper Holdings dem Fonds Startkapital in Form von 2 Millionen $HYPE-Token zur Verfügung stellte.

Bitcoin fällt unter 60.000 US-Dollar

Die ETF-Verkäufe fielen mit einem weiteren starken Rückgang der Kryptowährungspreise zusammen. Gestern fiel Bitcoin kurzzeitig auf 58.050 US-Dollar, den tiefsten Stand seit Oktober 2024, bevor es sich wieder auf rund 60.000 US-Dollar erholte. Die jüngste Marktschwäche wurde mit Bedenken im Zusammenhang mit Strategy und dessen $STRC-Vorzugsaktien in Verbindung gebracht, die heute früh weiter auf ein neues Allzeittief von 72 US-Dollar fielen.

Auch Solana geriet während des allgemeinen Ausverkaufs am Markt stark unter Druck und fiel kurzzeitig auf 64 US-Dollar, bevor es mit einem Anstieg von über 10 % in den letzten 24 Stunden die Erholung unter den großen Kryptowährungen anführte.

Bleibt die Stimmung gedämpft?

Marktbeobachter betrachten ETF-Zuflüsse weiterhin als wichtigen Maßstab für die institutionelle Nachfrage. Citi hat Bitcoin-ETF-Zuflüsse zuvor als einen der besten Indikatoren für die Akzeptanz durch Investoren bezeichnet und geht davon aus, dass die Stimmung gedämpft bleibt, solange die ETF-Zuflüsse negativ sind.

In einem aktuellen Bericht stellte CoinShares fest, dass die Erholung von Bitcoin von etwa 58.000 US-Dollar auf anhaltendes Kaufinteresse während Marktrückgängen hindeutet, obwohl der Widerstand bei rund 60.000 US-Dollar weiterhin erheblich ist. Das Unternehmen stellte zudem fest, dass sich die Verkäufe durch „Whales“, die maßgeblich zum Marktrückgang im Oktober beigetragen hatten, deutlich verlangsamt haben. Allerdings warnte das Unternehmen, dass „Whales“ historisch gesehen erst im nächsten Bitcoin-Halving-Zyklus, der für 2028 erwartet wird, wieder als beständige Käufer zurückkehren.

Mit Blick auf die Zukunft rechnet CoinShares damit, dass die Marktbedingungen weiterhin schwierig bleiben werden, da Inflationssorgen, hohe Ölpreise und eine restriktive Geldpolitik der Federal Reserve weiterhin auf Risikoanlagen lasten. Das Unternehmen geht zudem davon aus, dass Verzögerungen bei der Verabschiedung des CLARITY Act die Unsicherheit hinsichtlich des regulatorischen Umfelds in den USA verlängern könnten, da die Gesetzgebung nun eher auf die Kongresspause im August als auf Anfang Juli hinauszulaufen scheint.

Derzeit deuten anhaltende ETF-Abflüsse bei fast allen wichtigen Kryptowährungen darauf hin, dass institutionelle Anleger weiterhin vorsichtig sind, da fallende Preise, makroökonomische Unsicherheit und Bedenken hinsichtlich der Strategie die Märkte für digitale Vermögenswerte weiterhin unter Druck setzen.

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