CeFi spürt Onchain-FOMO, während der neue, von ByBit initiierte Solana DEX seinen Start ankündigt

Während CEXes immer den Löwenanteil des Handelsvolumens dominiert haben, weiß jeder, der eine selbstverwaltete Wallet besitzt, dass die Onchain-Märkte der Ort des Geschehens sind.

Inmitten des konstant hohen DeFi-Handelsvolumens auf Solana sind CeFi-Einrichtungen wie Börsen begierig darauf, in die Aktion einzusteigen.

Eine neue, von ByBit ins Leben gerufene DEX hat eine Hybrid-App angekündigt, die angeblich CEX-Liquidität in die DeFi-Erfahrung einbringen soll. Was treibt den aufkommenden Wunsch der Börsen an, Nutzer auf der Kette zu treffen?

ByBit kündigt Solana-Erweiterung an

Am 15. Juni kündigte ByReal seinen Vorstoß in die hart umkämpfte DEX-Szene von Solana an und versprach, CEX-ähnliche Liquidität mit DeFi-typischer Transparenz zu verbinden. Obwohl es von ByBit entwickelt wurde, hat ByReal versichert, dass das Protokoll unabhängig von der zentralisierten Börse bleibt.

ByReal plant, die On-Chain-Erweiterung einer CEX-Nutzererfahrung einzuführen. Nach Angaben eines ByReal-Sprechers soll die Anwendung eine “neue Onchain-Liquiditätsschicht von Grund auf schaffen, die sowohl für Privatkunden als auch für institutionelle Nutzer zugeschnitten ist.”

Während der Sprecher sich mit spezifischen Details zurückhielt, deutete er an, dass ByReal’s hybrides Börsenmodell CLMMs und RFQs nutzen würde, um den Nutzern “eine bessere Ausführung, engere Spreads und tiefere Liquidität” beim Handel auf der Plattform zu bieten.

Außerdem hat ByReal sein eigenes Launchpad-Produkt vorgestellt. Reset Launch schlägt einen neuen Ansatz für Token-Launches vor, der “airdrop-getriebene Spekulation durch eine auf Überzeugung basierende Teilnahme ersetzt.”

Solana DEX Volumen fordert ByBit Spot heraus

Zentrale Exchanges sind offensichtlich begierig auf ein größeres Engagement in Onchain-Märkten. Die Memecoin-Wirtschaft von Solana’bringt Spekulation, Handelsvolumen und letztlich auch Gebühren in Onchain-Anwendungen. 

Onchain-Daten und CEX-Berichte deuten darauf hin, dass Solana die zentralisierten Börsen in Bezug auf das Handelsvolumen konsequent herausfordert. Laut CoinMarketCap verzeichnete ByBit in den letzten 24 Stunden ein Handelsvolumen von $~2,9B.

Die Daten von Blockworks zeigen, dass die dezentralen Börsen auf Solana in den letzten 7 Tagen zusammen durchschnittlich 2,65 Mrd. $ umgesetzt haben.

Nachdem DeFi fast ein Jahrzehnt lang beim Handelsvolumen hinter den zentralisierten Handelsplätzen zurückgeblieben ist, hat es sich als eine bedeutende Bedrohung für die CeFi-Dominanz etabliert. Mit Plattformen wie Remora Markets, die in den kommenden Monaten tokenisierte Aktien auf die Kette bringen sollen, könnten sich die zentralen Börsen durch die Zugänglichkeit und Demokratisierung der DeFi-Märkte bedroht fühlen.

Zentrale Börsen, die durch selektive Listing-Verfahren behindert werden, sind derzeit vom Großteil der Memecoin-Handelsaktivität ausgeschlossen. Der von ByBit ins Leben gerufene ByReal DEX könnte eine Möglichkeit für die zentralisierte Börse sein, die “Hacken und Schaufeln” dieses aufstrebenden Marktes anzuzapfen.

Allerdings ist dies nicht das erste Mal, dass ByBit versucht, durch die Gründung dezentraler Plattformen in der Onchain-Wirtschaft Fuß zu fassen. Mantle, das 2023 gestartet wurde, ist ein von ByBit inkubierter Ethereum L2.

Nach Angaben auf der Mantle-Website unterstützt ByBit den Ethereum Layer 2 auch dabei, die Lücke zwischen CeFi und DeFi zu schließen. Laut den Daten von DeFiLlama hat Mantle in den letzten 24 Stunden ein DEX-Handelsvolumen von 7,2 Millionen Dollar verzeichnet.

Zu den jüngsten Versuchen zentralisierter Börsen, die Onchain-Aktivität anzuzapfen, gehört Binance Alpha, eine kuratierte Auswahl vielversprechender Token, die normalerweise nur auf DeFi-Märkten erhältlich sind. Binance Alpha hat in jüngster Zeit eine Flut von Handelsaktivitäten auf der BNB Chain ausgelöst, wobei der Layer-1 ein explosives Onchain-Handelsvolumen verzeichnet.

Das florierende DEX-Handelsvolumen von BNB sollte jedoch mit Vorsicht genossen werden. Kommentatoren in der gesamten Branche haben vermutet, dass ein Großteil des Handelsvolumens von BNB Chain durch Wash-Trading-Bots generiert wird, die versuchen, mit Anreizen versehene Handelskampagnen auszunutzen.

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