BULK sammelt 8 Mio. $ Startkapital inmitten der Dürre von Solana Perps
Kann BULK verdächtige Händler zurück nach Solana bringen?
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Während sich Onchain-Perps-Händler auf den Machtkampf zwischen Hyperliquid und Aster konzentrieren, zielt ein aufstrebender Solana-basierter DEX darauf ab, die schwächelnde Perps-Szene des Netzwerks wiederzubeleben.
BULK, Solana’s neuestes Perps DEX, hat erfolgreich 8 Millionen Dollar an Startkapital aufgebracht und eine Runde unter der Leitung von 6th Man Ventures und Robot Ventures abgeschlossen, mit Unterstützung von Schwergewichten der Kryptoindustrie wie Wintermute und Solana-Mitbegründer Anatoly Yakovenko, der als Angel gelistet ist.
Warum glaubt BULK, dass es erfolgreich sein kann, wo andere gescheitert sind, und was könnte dies für Solana’s Perps-Sektor bedeuten?
6th Man, Robot Ventures leiten BULK-Startkapitalrunde
Nach der 500.000-Dollar-Angel-Runde im August 2024 hat BULK nun den Abschluss seiner Seed-Runde bekannt gegeben. BULK, der jüngste Teilnehmer an den Krypto-Kriegen, hat in einer Runde unter der Leitung von 6th Man Ventures und Robot Ventures 8 Mio. $ aufgebracht, unterstützt von einer Reihe prominenter Fonds wie Wintermute und Big Brain Holdings.
Die Handelsplattform von BULK, die darauf abzielt, die kränkelnde Börsenszene von Solana’ mit Handelsabschlüssen unter 40 ms wiederzubeleben, wurde von den Testern des Alphanet-Produkts gut aufgenommen. BULK wird voraussichtlich in den kommenden Wochen sein Testnetz starten und plant derzeit den Start des Hauptnetzes im vierten Quartal.
BULK’s durchdachter Ansatz für das Design von perps DEX zielt darauf ab, Leistung und Dezentralisierung sorgfältig auszubalancieren, etwas, das nach Ansicht von CEO Kobie McGlashan von modernen Börsen in der heutigen Onchain-Wirtschaft übersehen wurde.
“Es reicht nicht aus, dass ein Produkt dezentralisiert ist, es muss dies erreichen und gleichzeitig ein Produkt anbieten, das tatsächlich funktioniert. Man kann nicht erwarten, dass sich die Leute für den Kerngedanken von DeFi interessieren, wenn sie aktiv ihre Erfahrungen opfern müssen, um es zu unterstützen” - Kobie McGlashan
Die von McGlashan und Mitbegründer/CTO Junaid Peer skizzierte Vision hat offensichtlich bei einigen der prominentesten VCs der Kryptoindustrie Anklang gefunden. Mike Dudas, Managing Partner bei 6th Man Ventures, behauptete, dass BULK’s CLOB-Design die DEX als die führende Perps-Plattform auf der weltweit am meisten transagierten Blockchain positionieren könnte.
"Wir sind begeistert, in das BULK-Team zu investieren, nachdem wir in den letzten Jahren zahlreiche CLOB-Designs evaluiert haben. Das BULK-Team bringt ein Produkt auf den Markt, das eine CEX-ähnliche Größe, Geschwindigkeit, Effizienz, Privatsphäre und Preisgestaltung unterstützt. Die Blockchain mit den meisten Transaktionen der Welt und der größten Händlerdichte verdient eine der besten Börsen der Welt." - Mike Dudas, 6th Man Ventures Managing Partner
Natürlich sind der Kryptoindustrie hochtrabende Versprechungen von aufstrebenden Apps nicht fremd, die sich im Mainnet noch nicht bewährt haben. Warum sind die Unterstützer und Befürworter von BULK’s so unnachgiebig, dass die Plattform auf dem hart umkämpften Perps-Markt bestehen kann?
Wie BULK die Beschränkungen von Layer-1&rsquo überwinden will
Trotz aller Behauptungen und Ambitionen zum Aufbau einer ‘NASDAQ onchain’ ist der Solana Layer-1, so wie er heute läuft, für den Hochfrequenzhandel schlecht gerüstet. Angesichts der überwältigenden Vielfalt der Onchain-Aktivitäten ist Solana in vielerlei Hinsicht ein Opfer seines eigenen Erfolgs geworden.
>Auch wenn dies ein vielversprechender Indikator für die Nachfrage nach Blockspace ist, machen unvorhersehbare Spitzen bei den Prioritätsgebühren und Netzwerküberlastungen den Layer-1 kaum zu einem fruchtbaren Boden für HFT. Diese Hindernisse haben Plattformen wie Bullet, ehemals Zeta Markets, dazu veranlasst, ihre eigenen Solana Network Extensions oder L2s zu bauen.
BULK versucht, diese Bedenken zu beseitigen, indem es seine Ausführungsschicht direkt in den Validator-Stack von Solana implementiert. Durch Abspaltung des Jito-Agave-Validator-Clients führt BULK’s proprietärer Bulk-Agave-Client das ein, was das Team “BULK-tile” nennt, ein Sidecar, das parallel zur Layer-1s-Laufzeit läuft.
Theoretisch ermöglicht diese Architektur, dass Aufträge die allgemeine Layer-1-Transaktionswarteschlange umgehen können. Durch die Verarbeitung von Aufträgen innerhalb von BULK-tile verspricht die Handelsplattform einen asynchronen Matching-Tick von 20 ms und eine sofortige Handelsabwicklung von 40 ms in einer gaslosen Umgebung.
Während die versprochene Geschwindigkeit von BULK’s zweifellos beeindruckend ist, haben andere Solana-basierte Erbauer argumentiert, dass die Kennzeichnung der DEX’s Architektur als irreführend angesehen werden könnte. Der Mitbegründer von DefiTuna, Moty Povolotski, behauptet, dass das Design eher einem Solana-adjacent Rollup ähnelt, als dem, was Peel eine “entkoppelte Ausführungsschicht” nennt.
“Stellen Sie sich Solana als robuste, mehrspurige Autobahn vor, ideal für Millionen von Nutzern… um Spitzenleistungen für ein Auftragsbuch zu erreichen, brauchen wir eine spezielle Formel-1-Strecke. Eine spezielle Rennstrecke, die Solana’s Grundlage für unübertroffene Geschwindigkeit nutzt. Dies ist das Kernprinzip von BULK.” - Junaid Peel, BULK CTO
Zusätzlich wird BULK einen neuartigen Mechanismus zur Aufteilung der Einnahmen zwischen den Validierern einführen, die den Bulk-Agave-Client betreiben. Das Protokoll leitet 12,5 % aller Wechselgebühren an die Betreiber weiter, was sich auf eine geschätzte 1-2%ige Erhöhung der Validator-Belohnungen auswirkt.
Solana’s Perps Drought
Bei allem Erfolg auf den DeFi-Spot-Märkten ist Solana’s Perpetuals-Szene entschieden unterversorgt. Daten von Onchain deuten darauf hin, dass das Solana-basierte Perps-Volumen nur ~4% des Marktanteils der konkurrierenden Blockchains ausmacht.
Nach DefiLlama-Daten bleibt Jupiter Solana’s größte Quelle für ewiges Handelsvolumen, obwohl es nur drei Vermögenswerte anbietet.
Während Drift eine weitaus größere Auswahl an handelbaren Vermögenswerten bietet und Jupiter in Bezug auf das Volumen oft übertrifft, ist es offensichtlich, dass Solana’s Perps-Szene weit hinter dem Branchenstandard zurückbleibt.
“Es ist klar, dass die Nachfrage nach dem Handel mit Perpetual Futures unübertroffen ist. Durch ihr atemberaubendes Design und ihre nahtlose Architektur wird BULKs hochoktaniger Perps DEX Solana und sein Ökosystem in Schwung bringen. Wir freuen uns sehr darauf, mit ihnen zusammenzuarbeiten, um die nächste Welle des Wachstums von Solana voranzutreiben." - Anirudh Pai, Robot Ventures Investment Partner
Solana’s Führung ist zweifellos begierig zu sehen, wie Solana’s aufstrebende Perps-Börsen aufsteigen, um Schwergewichte wie Hyperliquid und BNB Chain&rsquo herauszufordern; der neueste Konkurrent, Aster DEX. Am 23. September stellte Solana-Mitbegründer Anatoly Yakovenko unwissentlich Quonto vor, eine kürzlich umbenannte Preps DEX mit dubiosen Verbindungen zu Zhu Su, dem Organisator des verheerenden 3AC-Zusammenbruchs, der die Glaubwürdigkeit des Marktes im Jahr 2022 zerstörte.
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Alle Augen richten sich nun auf das Testnetz von BULK’und den anschließenden Start des Hauptnetzes, das voraussichtlich im vierten Quartal live gehen wird.
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