Humidifiはいかにして3ヶ月足らずでSolana DEXの取扱高トップになったか？

プロップAMM（ダークAMM）は、Solana上の新しいタイプのDEXです。パブリックな流動性プールを持つ従来のAMMとは異なり、フロントエンドなしで非公開で運営され、単一のマーケットメーカーが運営する保管庫ベースの流動性を使用します。SolanaのメインアグリゲーターであるJupiterと密接に連携し、より狭いスプレッドとMEV保護を提供することで、$SOL-USDのような流動性の高い市場で影響力を増している。

Humidifi’s Rapid Emergence

Humidifi’s Rapid Emergence

Humidifiはわずか数週間前に立ち上げられ、すぐにSolana’の流動性市場で大きな力を持つようになった。

デューンのデータによると、Humidifiはわずか74日間の稼働にもかかわらず、6月15日から8月下旬までの間に256億ドル以上の取引量を処理した。最も取引量が多かった日の取引量は16.8億ドルに達し、30日移動平均は6.71億ドルだった。この伸びの大部分は過去1ヶ月に生じたもので、その間にHumidifiは197億ドル以上の取引活動を記録した。直近の24時間取引量は8億1900万ドルを超え、レイディウムを上回り、日次・週次取引量ともにソラナDEXを圧倒している。

プール残高と取引量

Humidifiはこれまでに2,380万件以上の取引を処理し、ピーク時には1日で181万件の取引を行いました。流動性ベースが小さいにもかかわらず、この活発さだ。

8月26日現在、プールのTVLはわずか533万ドルで、同日の取引額は8億1900万ドルだった。この流動性の77％以上は4つの$WSOL-$USDCプールにあり、さらに$Fartcoin-$USDCプールには$679Kがある。限られた流動性と大量の流動性の間のこのギャップは、Humidifi’のProp AMMモデルの効率性を浮き彫りにしています。

ジュピターでマーケットシェアを獲得

Humidifi’の台頭は、おそらく木星での支配力の高まりによって最もよく見える。つい最近まで、SolFiは文句なしのリーダーで、木星を経由するプロップAMM取引の61%から72%を占めていた。しかし、Humidifiはそのバランスを変えた。8月26日までに、ジュピターでの1日のプロップAMM取引の54.6%を支配し、一方ソルフィのシェアは11.3%に減少した。

最初の74日間で、Humidifiはジュピター経由のプロップAMM取引量の31.3%を確保した。新規参入のTesseraとGoonfiはそれぞれ9.2%と5.8%を獲得した。

レイディウムを超える

Humidifiが急増している一方で、Raydiumの出来高は減少している。過去1ヶ月間、レイディウムの取引量は減少し、先週の取引量はわずか50.7億ドルだった。これとは対照的に、Humidifiの取引量は同期間に63億ドルに達し、日次、週次ともにRaydiumを抜いた。

ソラナ・デファイへの影響

プロップAMMは、アグリゲーターと統合された場合、大規模な流動性プールではなく、効率性とスプレッドに焦点を当てることで、大きな取引量を集めることができる。これは、より高いTVLが市場シェアの主な要件であるという考え方に挑戦するものです。

Raydium、Orca、Meteoraのような古いDEXにとって、この傾向は適応の必要性を示している。

Raydium、Orca、Metoraのような古いDEXにとって、この傾向は適応の必要性を示しています。

主な要点

最初の74日間で、Humidifiは最小限の流動性で250億ドルを超える取引を行い、Raydium’の週間取引量を追い越しました。ジュピターのプロップAMM活動のほぼ3分の1を保持し、TVLや年齢ではなく、効率性とアグリゲーターの統合が、ソラナDeFiの影響力をいかに牽引しているかを浮き彫りにしている

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