L'anno record di Solana: Le pietre miliari della crescita della DeFi nel 2024

Il 2024 è stato un anno monumentale per Solana DeFi, segnato da una crescita esplosiva, da risultati da record e da una rinascita che ha sfidato ogni aspettativa. Dopo le battute d'arresto del 2022, Solana non solo si è ripresa, ma ha prosperato, affermandosi come una forza di primo piano nel panorama della DeFi.

Il crollo di FTX nel 2022 ha mandato onde d'urto nel settore delle criptovalute e Solana ne è stata colpita duramente. Il suo Valore Totale Bloccato (TVL) è crollato da un picco di 10 miliardi di dollari a un minimo di 249 milioni di dollari, un calo impressionante del 97,51%.

 Il TVL di Solana è crollato del 97,51% nel giugno 2023 (Defillama)

Molti hanno scritto che Solana era una "catena morta", ma la comunità di Solana è rimasta resistente. Per tutto il 2023, sviluppatori e costruttori hanno continuato a innovare e a espandere l'ecosistema di Solana, gettando le basi per un ritorno straordinario. Questa dedizione è stata ripagata nel 2024, quando Solana DeFi ha registrato una crescita parabolica.  

 Nel 2024, il TVL è passato da 1,41 miliardi di dollari a gennaio a ben 9,45 miliardi di dollari entro il 7 dicembre, con un notevole aumento del 572,34%, raggiungendo quasi il suo precedente massimo storico. 

Per la prima volta in tre anni, cinque protocolli Solana DeFi hanno superato individualmente i 2 miliardi di dollari in TVL.

Liquid Staking alimenta la rinascita

Liquid staking è emerso come uno dei principali catalizzatori della crescita di Solana nel 2024. Se inizialmente il panorama era dominato dall'imposizione nativa, i protocolli innovativi hanno portato a una rapida espansione del settore dei token di imposizione liquida (LST). Il numero di SOL puntati in LST è quasi raddoppiato, passando da 17,25 milioni di dollari il 1° gennaio a oltre 35 milioni di dollari entro la fine dell'anno, e anche il numero di LST disponibili è aumentato in modo significativo.

Fonte: Dune

Jito guida la carica

Jito, un fornitore di infrastrutture Solana e la più grande piattaforma di staking della rete, ha svolto un ruolo fondamentale nella rinascita di Solana. Il TVL di Jito è passato da 647 milioni di dollari a gennaio a oltre 3 miliardi di dollari a novembre, diventando il protocollo leader su Solana per TVL. JitoSOL, il suo LST, ha conquistato il 43% della quota di mercato LST totale, sottolineando il suo dominio.

Jito TVL ATH Novembre 2024 (Defillama)

Il successo di Jito è stato ulteriormente alimentato dall'aumento dell'attività di trading di Solana. Le commissioni del protocollo generate dal MEV (Miner Extractable Value) hanno superato i 199 milioni di dollari nel solo mese di novembre, con un aumento sbalorditivo rispetto ai 5,94 milioni di dollari di gennaio, il che rappresenta una crescita del 3.245,45%. Questa notevole cifra ha superato le commissioni generate da Ethereum, Uniswap e Lido, sottolineando l'espansione del dominio di Solana nel più ampio ecosistema della DeFi.

Marinade: scalare l'innovazione per i clienti istituzionali

Marinade , uno dei più vecchi protocolli di Solana, ha anch'esso registrato una crescita significativa, con il suo TVL che ha superato i 2 miliardi di dollari a novembre, rispetto agli 1,14 miliardi di dollari di inizio anno.  La crescita del TVL di Marinade (Defillama)

Marinade ha ampliato la sua offerta per includere soluzioni di staking istituzionali e ha introdotto Marinade V2, che vanta il più alto rendimento di staking nativo su Solana. In particolare, Coinbase Prime ha integrato mSOL, l'LST di Marinade, per il trading e lo staking istituzionale.

Le borse centralizzate entrano nell'arena del liquid staking di Solana

Nel 2024, le borse centralizzate hanno fatto il loro debutto nel mercato del liquid staking di Solana. Binance, Bybit e Bitget hanno lanciato i propri LST alimentati da Sanctum, ampliando la gamma di opzioni disponibili per gli utenti. Il BNSOL di Binance ha raggiunto l'impressionante cifra di 1,35 miliardi di dollari in TVL a soli tre mesi dal lancio, mentre il bbSOL di Bybit ha raccolto 172 milioni di dollari.

Sanctum, il fornitore di infrastrutture che sta dietro a questi LST, ha visto il suo TVL salire da 20 milioni di dollari a gennaio a 1,84 miliardi di dollari alla fine dell'anno, con un aumento del 91,00%. La piattaforma di Sanctum facilita la creazione, la negoziazione e la gestione degli LST, rendendo più accessibile e flessibile lo staking su Solana.

 

Il volume DEX di Solana: Raggiungere la velocità di fuga

L'eccezionale esperienza utente di Solana e la velocità delle transazioni hanno attirato un'ondata di nuovi utenti nel 2024, portando a un'impennata del volume di scambi decentralizzati (DEX).

Volume DEX mensile di Solana novembre 2024 (Defillama) 

Il volume mensile del DEX è passato da 1 miliardo di dollari nel 2023 a un record di 129 miliardi di dollari nel novembre 2024, superando il massimo storico di Ethereum di 117 miliardi di dollari stabilito nel maggio 2021. Questo ha segnato il secondo mese consecutivo in cui Solana ha guidato il volume degli scambi sul DEX, conquistando una quota di mercato del 34%.

Solana ha anche superato Ethereum e tutti i Layer 2 messi insieme nel volume DEX settimanale, raggiungendo il record di 41 miliardi di dollari. 

Pump.fun: Il centro di potere dietro il successo delle monete Meme su Solana

Pump.fun è diventata la più grande applicazione decentralizzata (dApp) generatrice di entrate in tutte le blockchain, giocando un ruolo cruciale nell'aumento del volume di scambi decentralizzati (DEX) di Solana. Come leader nell'economia dei memecoin, Pump.fun ha solidificato la posizione di Solana come forza dominante nell'attività DEX.

Lanciata nel gennaio 2024, Pump.fun è una piattaforma di creazione di memecoin senza codice che consente a chiunque, indipendentemente dalle proprie competenze in materia di blockchain, di lanciare facilmente i propri token. Dalla sua nascita, la piattaforma ha facilitato la distribuzione di oltre 4,9 milioni di token, con una media di oltre 30 nuove monete create ogni minuto.

Pump.fun ha guidato la crescita di varie categorie di memecoin, tra cui meme a tema AI, meme a tema cane, meme a tema gatto, finanza politica (PolitiFi) e monete di celebrità. Spesso definita una "macchina per fare soldi", Pump.fun ha generato ben 1.758.277 SOL di entrate dal suo lancio. All'attuale prezzo SOL di 226 dollari, ciò si traduce in circa 397 milioni di dollari di entrate, rendendo Pump.fun l'applicazione di criptovaluta più veloce nella storia a superare i 300 milioni di dollari di entrate.

Raydium: Il Leader indiscusso della DEX

Raydium si è affermato come il principale exchange decentralizzato (DEX) non solo su Solana ma su tutte le blockchain, un'inversione di tendenza notevole rispetto alla sua posizione all'inizio del 2024. All'epoca, ORCA era il DEX dominante su Solana e ha mantenuto il suo vantaggio per tutto il 2023 e nei primi mesi del 2024.

Il dominio DEX di ORCA su Solana (Defillama)

Tuttavia, un cambiamento significativo si è verificato quando Pump.fun ha guadagnato trazione e ha scelto di sfruttare Raydium per i token pool progettati per soddisfare i suoi requisiti di curva di legame. Questa partnership, facilitata dalla natura permissionless di Raydium, lo ha trasformato nel protocollo preferito da Pump.fun per la creazione di pool per i token migrati.

Raydium ha lanciato Orca nel giugno 2024 (Defillama)

Con l'aumento della popolarità di Pump.fun tra i commercianti, la quota di mercato di Raydium iniziò a salire. A giugno 2024, Raydium ha superato ORCA per la prima volta, anche se con una differenza di volume ridotta.

Lo slancio è continuato e nell'ottobre 2024 Raydium ha superato il volume di Ethereum DEX di Uniswap. A novembre, Raydium ha ampliato significativamente questo margine, raggiungendo un volume di scambi di 124 miliardi di dollari rispetto ai 90 miliardi di dollari di Uniswap. Questa impennata di attività ha spinto il valore totale bloccato (TVL) di Raydium oltre i 2,2 miliardi di dollari, raggiungendo un livello che non si vedeva dal novembre 2021.

La crescita esplosiva dell'ecosistema Perps di Solana nel 2024

Nel 2024, l'ecosistema di trading perpetuo decentralizzato (Perps) di Solana ha registrato una crescita notevole, con Jupiter Exchange che è emerso come attore dominante. All'inizio dell'anno, Solana si trovava all'ottavo posto nella quota di volume del Perps DEX, con il protocollo Drift in testa alla scena con il 57%.

2023: Solana all'8° posto nel volume di Perps (Defillama)

Tuttavia, l'infrastruttura e l'ambiente di trading intorno a Perps su Solana hanno subito miglioramenti significativi, aprendo la strada a cambiamenti radicali. Il volume mensile di scambi di Jupiter Exchange è salito a 35 miliardi di dollari a metà anno, un netto aumento rispetto ai meno di 2 miliardi di dollari di volume medio mensile per l'intera catena Solana a gennaio.

Il volume mensile di scambi di Giove raggiunge un ATH (Defillama)

A novembre, Solana è balzata al secondo posto nel volume di scambi di Perps, registrando un nuovo massimo storico di 43 miliardi di dollari, con Jupiter che comanda un impressionante 82% di questo volume, mentre Drift rappresenta il 15%.

Il dominio di Jupiter nell'ecosistema Solana Perps

La crescita non si è esaurita con il volume degli scambi; Jupiter Exchange ha registrato anche un enorme aumento del Valore Totale Bloccato (TVL). A novembre, il TVL di Jupiter ha superato per la prima volta i 2,5 miliardi di dollari, diventando così il secondo protocollo per TVL su Solana. 

La TVL di Giove raggiunge un nuovo ATH (Defillama)

Questa crescita fenomenale può essere quantificata come uno sbalorditivo aumento del 2.770,11% dal gennaio 2024, quando il suo TVL era di soli 87 milioni di dollari. Questa notevole traiettoria ha evidenziato il ruolo centrale di Jupiter nel consolidare lo status di Solana come potenza nel panorama del trading dei Perps.

Kamino Finance: In testa al boom dei prestiti DeFi su Solana nel 2024

Nel 2024 Solana è diventata un punto focale per i prestiti DeFi, registrando una crescita notevole che ha rimodellato il panorama. All'inizio dell'anno, MarginFi era il primo protocollo di prestito, con Kamino Finance che lo seguiva da vicino al secondo posto e Save, precedentemente noto come Solend, al terzo posto.

Kamino Finance ha ottenuto la crescita più significativa, con il suo valore totale bloccato (TVL) che è passato da 220 milioni di dollari a gennaio a ben 2,4 miliardi di dollari a novembre, segnando un aumento sbalorditivo del 990,91%. Questa impennata ha spinto Kamino Finance a diventare il terzo protocollo DeFi più grande su Solana per TVL.

Kamino TVL raggiunge un nuovo ATH novembre 2024 (Defillama)

Secondo il cruscotto di Kamino Lend, il numero di prestiti ha raggiunto 156.446, mentre i depositi totali nei mercati dei prestiti hanno superato i 3 miliardi di dollari e l'importo totale preso in prestito si è attestato a 1,2 miliardi di dollari. Questa crescita sostanziale sottolinea l'espansione dinamica dei prestiti DeFi su Solana, consolidando il suo status di pietra miliare per l'attività bancaria sulla catena.

Tendenze emergenti: Bot e terminali di trading di Telegram

La comparsa dei bot e dei terminali di trading di Telegram nel 2024, una tendenza iniziata da BONKbot, ha innescato un grande cambiamento nel panorama della DeFi, introducendo un modo completamente nuovo per gli utenti di impegnarsi nella DeFi. Mentre BONKbot è stato il pioniere, sono stati il terminale di trading e il bot Photon a guidare la carica; lanciato nel gennaio 2024, Photon ha raggiunto l'impressionante cifra di 188 milioni di dollari di ricavi e ha superato i 22 miliardi di dollari di volume di trading nel corso della vita. 

Photon è ora al terzo posto tra i protocolli di Solana per generazione di entrate, dietro solo a Pump.fun e allo stesso protocollo Solana. Dopo Photon c'è Trojan, che ha generato un volume di scambi di 12 miliardi di dollari in gran parte attraverso il commercio di meme coin, e poi BONKbot, che ha accumulato un volume di scambi di 10 miliardi di dollari nel corso della sua vita e ha attirato oltre 450.000 utenti. Il successo di Photon è stato in gran parte attribuito alla sua interfaccia utente unica, che ha colmato una lacuna nel mercato in quanto le offerte precedenti su Telegram non fornivano un terminale di trading dedicato per scoprire i token di tendenza.

Trading bots revenue (Dune)

Questa innovazione ha scatenato un'ondata di concorrenza, portando alla nascita di altri popolari terminali di trading, come Pump.fun e Jupiter, che cercano di sfruttare il potenziale di guadagno di questa nuova tendenza.

Le migliori app che generano entrate su Solana (Defillama)

Come risultato, i terminali di trading e i bot hanno consolidato la loro posizione di applicazioni che generano i maggiori introiti all'interno dell'ecosistema Solana, con quattro delle sette applicazioni che generano i maggiori introiti che sono ora bot e terminali di trading. 

Se il 2022 e il 2023 sono stati segnati dal FUD che circondava Solana, il 2024 sarà ricordato come l'anno della sua rinascita. Con l'adozione del liquid staking che guida il TVL, i volumi del DEX che guidano il trading on-chain e le innovazioni nei bot di trading, nei futures perpetui e nei mercati dei prestiti, Solana si è posizionata come un attore chiave nella finanza decentralizzata. Settori emergenti come DePIN, la tokenizzazione di asset reali e le applicazioni DeFi integrate con l'AI potrebbero aprire ulteriori opportunità, mentre la velocità e l'efficienza dei costi di Solana restano interessanti sia per gli sviluppatori che per gli utenti. Con l'ingresso nel 2025, Solana ha di fronte a sé sia il potenziale di superare i record precedenti, sia la sfida di sostenere il proprio slancio in un panorama di mercato in continua evoluzione.