Quanta pressione di riacquisto ci sarà su JUP? Uno sguardo più attento ai dati sulle entrate di Jupiter

In una mossa che ha raccolto un'attenzione significativa all'interno della comunità della finanza decentralizzata (DeFi), Jupiter—il principale aggregatore sulla blockchain Solana—ha recentemente annunciato la decisione di destinare il 50% delle sue commissioni di protocollo al riacquisto del suo token di governance nativo, JUP.

 

Jupiter ha dichiarato su X che domani (13 febbraio) condividerà ulteriori dettagli sul riacquisto, ma prima di ciò, diamo un'occhiata più da vicino ai dati che stanno dietro a questa decisione, a come la piattaforma genera entrate e a cosa potrebbe significare il riacquisto per la tokenomica di JUP e le tendenze del mercato.

Sfondo e motivazioni

L'annuncio di Jupiter’il 26 gennaio si distingue non solo per la sua portata, ma anche per il messaggio strategico che trasmette. Per la prima volta, la piattaforma ha introdotto una commissione dello 0,1% sugli swap attraverso il suo aggregatore, creando un nuovo flusso di entrate. Inoltre, impegnandosi in un programma di riacquisto che destina metà delle sue entrate al riacquisto di token JUP, Jupiter mira a ridurre l'offerta in circolazione—una mossa che potrebbe potenzialmente sostenere il valore del token’nel tempo. 

Insight sui ricavi e analisi dei dati

Un'analisi più approfondita dei recenti risultati finanziari di Jupiter’rivela una solida generazione di ricavi. In base ai dati di Flipside, negli ultimi 30 giorni, le entrate medie giornaliere di Jupiter’hanno superato gli 877.000 dollari, con giorni di picco che hanno addirittura superato gli 1,9 milioni di dollari. Questa impressionante performance è alimentata da un flusso di entrate diversificato:

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  Commissioni di trading perpetuo (55,25%): Più della metà dei ricavi di Jupiter’proviene dalle commissioni di trading perpetuo. Tuttavia, questo rappresenta solo il 25% del totale delle commissioni perpetue generate, dato che il restante 75% va al token JLP.

• Transazioni di swap (oltre il 35%): Le transazioni di swap rappresentano il secondo maggior contributo alle entrate, sottolineando il ruolo significativo della piattaforma nel facilitare la liquidità e l'esecuzione degli scambi.

• DCA e Limit Order Trades (rispettivamente 6% e 3,5%): anche se più piccoli in confronto, questi segmenti contribuiscono al mix complessivo dei ricavi, evidenziando la diversità delle opzioni di trading di Jupiter’

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L'impatto del buyback

Dall'introduzione di questa strategia, l'approccio di Jupiter’all'utilizzo dei suoi ricavi è diventato particolarmente interessante. Destinando il 50% delle sue entrate al riacquisto di token, Jupiter ha già raggiunto una capacità di riacquisto di oltre 8,3 milioni di dollari in soli 19 giorni. Ciò si traduce in una capacità media di riacquisto giornaliera di circa 437.000 dollari.

Se estendiamo questa media giornaliera a un mese intero, la capacità di riacquisto potenziale sale a oltre 13,1 milioni di dollari. Se si considera il prezzo medio di un token JUP, ciò significa che la strategia potrebbe effettivamente rimuovere dalla circolazione oltre 16 milioni di token JUP ogni mese.

Sarà interessante vedere come il mercato risponderà al programma di riacquisto—il prezzo di JUP’è già stato scontato, o assisteremo a un movimento rialzista?

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