USD1 auf Solana: 175 Mio. Angebot und 1,2 Mrd. Dollar Handelsvolumen im ersten Monat
Ein neuer Spieler in der Stablecoin-Arena von Solana
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World Liberty Financial (WLF) hat seinen Stablecoin, $USD1, über mehrere Chains hinweg stetig ausgebaut. Nach dem Start auf Ethereum, BNB und Tron hat das Projekt seine Aufmerksamkeit auf Solana gerichtet, wo die Marktkapitalisierung des Stablecoins bereits 13,4 Milliarden Dollar überschritten hat. Der Schritt erfolgte Mitte August, und innerhalb von nur einem Monat hat $USD1 eine beachtliche Position im schnell wachsenden Stablecoin-Ökosystem von Solana eingenommen.
Rasantes Angebotswachstum
Nach Angaben von Dune data begann die 1-Dollar-Prägung auf Solana am 14. September. In nur zwei Wochen kletterte das Angebot auf über 58 Mio. Token, was auf eine schnelle Akzeptanz hindeutet. WLF gab dann bekannt, dass am 30. August weitere 100 Mio. Token geprägt wurden, so dass der Gesamtbestand bis zum 1. September auf mehr als 183 Mio. Token anstieg.
Seit diesem Höhepunkt hat sich das Angebotswachstum stabilisiert. Gegenwärtig liegt das auf Solana zirkulierende $USD1’-Angebot bei 175,4 Millionen. Obwohl er weit hinter Giganten wie $USDC und $USDT liegt, ist $USD1 derzeit der sechstgrößte Stablecoin auf Solana nach Marktkapitalisierung. Wenn wir nur Stablecoins mit einem Angebot von weniger als 1B berücksichtigen, dann rückt $USD1 auf den vierten Platz vor, knapp hinter $USDG mit 492M.
Aufstieg in der Rangliste der Inhaber
Wo $USD1 wirklich heraussticht, ist bei der Verteilung der Wallets. Mehr als 40,5K Wallets halten jetzt $USD1, an zweiter Stelle nach PayPal’s Stablecoin, der 43,3K Besitzer hat. Zum Vergleich: $USDG, der Marktführer außerhalb von $USDC und $USDT, hat nur 3,7.000 Wallets.
Die stärkste Welle neuer Inhaber kam am 18. September, als über 8,6K Wallets an einem einzigen Tag $USD1 hinzufügten, größtenteils angetrieben durch Letsbonk.fun, das $USD1-Paare auf seinem Launchpad annahm. Dennoch zeigen die Verteilungsdaten ein einzelhandelslastiges Profil:
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72,4 % der Wallets halten weniger als 10 $
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19,1 % der Geldbörsen enthalten zwischen $10–$100
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Mehr als 97,7% der Geldbörsen enthalten weniger als 1.000 Dollar
Am anderen Ende des Spektrums ist die Konzentration hoch. Eine BitGo-Verwahradresse hält 51,1 % des Angebots im Wert von 89,6 Mio. $. Bullish.com folgt mit 18,3 Mio. $ (10,5 % des Gesamtangebots). Der USD1–USDC-Pool auf Raydium rangiert mit 10,6 Mio. $ an dritter Stelle.
DEX-Handelsaktivität
In seinem ersten Monat hat der $USD1 bereits ein Handelsvolumen von über 1,2 Mrd. $ an den DEXs von Solana’verzeichnet. Die Aktivität konzentrierte sich dabei stark auf zwei Paare:
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WSOL–USDC: 58 % des Gesamtumsatzes
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USDC–USD1: 38,2% des Gesamtumsatzes
Der umsatzstärkste Handelstag war der 1. September, als USD1 innerhalb von 24 Stunden ein Volumen von 159 Mio. $ verzeichnete.
TVL-Trends und jüngste Verschiebungen
Liquiditätspools haben ebenfalls eine Rolle bei der Expansion von $USD1’gespielt. Die TVL in den Solana-Spot-DEX-Pools stieg Anfang September auf 25,6 Mio. $ an, was die erste Welle von Angebots- und Handelsaktivitäten widerspiegelt. Einige Wochen lang blieb diese Zahl konstant. Am 21. September war die TVL um mehr als 5 Mio. $ gesunken und lag bei 20,1 Mio. $. Mehr als 95 % dieser Liquidität ist in Raydium-Pools konzentriert, was die Dominanz des Protokolls im Solana-Spothandel unterstreicht.
Was uns der erste Monat von $USD1&rsquo sagt
Insgesamt spiegelt der erste Monat von $USD1’s auf Solana sowohl die frühe Akzeptanz als auch die Herausforderungen wider, mit denen neue Stablecoins in diesem Ökosystem typischerweise konfrontiert sind. Mit einem zirkulierenden Angebot von $175M, mehr als 40,5K Inhabern und $1,2B Handelsvolumen deuten die Zahlen auf eine starke anfängliche Aktivität hin. Die Geschichte von Solana zeigt jedoch, dass die Dominanz von $USDC oft Liquidität und Nachfrage von neueren Marktteilnehmern abzieht. Viele Stablecoins erleben bei ihrer Einführung einen starken Anstieg des Angebots, gefolgt von einer Verlangsamung, da der Nutzen begrenzt bleibt und sich das Interesse der Nutzer wieder auf die etablierten Marktführer verlagert. Ob $USD1 dieses Muster vermeiden und seine Relevanz aufrechterhalten kann, wird von seiner Fähigkeit abhängen, sinnvolle Anwendungsfälle zu schaffen und die Liquidität im Laufe der Zeit aufrechtzuerhalten.
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