Sky's Keel will Solana DeFi mit 2,5 Mrd. $ Kapital aufstocken

Das Solana-Ökosystem steht kurz davor, seinen bisher größten Förderungsscheck zu erhalten. Das OG DeFi-Powerhouse Sky, ehemals MakerDAO, kündigt Keel an, einen 2,5 Milliarden Dollar schweren Kapitalmotor, der das Wachstum der Onchain-Wirtschaft fördern soll.

Ziel von Keel ist es, Solana DeFi mit frischer Liquidität in Höhe von 2,5 Milliarden Dollar zu versorgen, um organische und kreative Onchain-Vermögensstrategien im gesamten Netzwerk zu verstärken und zu stimulieren.

Die Ankündigung kommt inmitten von Aufrufen an das Solana-Ökosystem, seine Abhängigkeit von zentralisierten Stablecoins zu hinterfragen und zu überlegen, wie dezentralisierte, auf das Ökosystem ausgerichtete Alternativen das Netzwerkwachstum beschleunigen könnten.

Neue Kapitalschicht will 2,5 Milliarden Dollar in Solana DeFi stecken

Am 30. September gab Sky den Start von Keel bekannt, einem neuen Kapitalmotor, der das Wachstum und die Expansion der Solana DeFi-Wirtschaft ankurbeln soll. Mit 2,5 Mrd. USD, die für das gesamte Ökosystem bereitgestellt werden, stellt Keel einen der größten Kapitalzuflüsse des Netzwerks seit seiner Gründung vor über fünf Jahren dar.

Keel gesellt sich zu Sky’s anderen autonomen Einheiten, oder ‘Stars’, wie dem Spark Liquidity Layer, einem Ethereum-Äquivalent mit über $8B in TVL, und Grove, einer ähnlichen Initiative, die sich auf besicherte Kreditverpflichtungen konzentriert.

Angetrieben von $USDS, Sky’s nativem dezentralem Stablecoin, dient Keel als Onchain-Kapitalallokator, der die Liquidität erhöhen und das Wachstum von Solana DeFi katalysieren soll. Mit 2,5 Milliarden Dollar zur Verfügung wird Keel dynamisch Kapital über die Onchain-Wirtschaft zuweisen, um Rendite zu generieren.

Zum Start soll Keel in die bewährten Solana DeFi-Plattformen wie Kamino, Jupiter und Raydium integriert werden, wobei die Stablecoin-Kreditvergabe und die Bereitstellung von Liquidität sowie das TVL-Bootstrapping als Schwerpunktbereiche hervorgehoben werden.

"Keel wurde aus der Überzeugung heraus gegründet, dass die nächste Phase des On-Chain-Finanzwachstums mehr braucht als nur neue Vermögenswerte; sie braucht Liquidität, auf die schnell und in großem Umfang zugegriffen werden kann. Keel ist das erste Unternehmen, das diese Voraussetzungen auf Solana bietet und das Kapital und die katalytische Kraft für die nächste Wachstumsphase bei On-Chain-Krediten, Krediten, Tokenisierung und mehr liefert." - Cian Breathnach, CEO von Matariki Labs

Keel möchte auch eine größere Rolle in Solana’s aufstrebendem RWA- und Tokenisierungssektor spielen. Laut RWA.xyz ist der RWA-Gesamtwert von Solana, d. h. die Marktkapitalisierung der RWAs, im letzten Jahr um 291 % von 173,8 Mio. USD auf 680,7 Mio. USD gestiegen. Die Unterlagen von Keel’deuten darauf hin, dass die Kapitalmaschine bestrebt ist, einen Teil ihrer Reserven in tokenisierte renditetragende Vermögenswerte und tokenisierte Strategien zu investieren.

Führer des Ökosystems haben Keel’s Kapitalmotor mit offenen Armen empfangen und argumentieren, dass sein Start ein Wendepunkt auf dem Weg zur Etablierung von Solana als Herzstück der Internet-Kapitalmärkte und einer global verteilten Onchain-Wirtschaft ist.

“Keel ermöglicht einen institutionellen Zugang zu DeFi und realen Werten auf Solana. Als einziges Protokoll, das sich auf nachhaltige Einnahmen konzentriert, wird die Verfügbarkeit dieser On-Chain-Bilanz von Keel das Wachstum von TradFi und DeFi in einer Geschwindigkeit und Größenordnung vorantreiben, die das Netzwerk definiert. Dies ist ein wichtiger Schritt, um Solana’s Position als führende Plattform für Internet-Kapitalmärkte zu festigen.” - Lily Liu, Präsidentin der Solana Foundation

Sky-Mitbegründer Rune Christiensen erklärte weiter, dass Keel der größte und einflussreichste Kapitalvermittler des Netzwerks werden und weitere Innovationen und Wachstum in den Bereichen DeFi und RWA vorantreiben wird.

“Keel kombiniert die Leidenschaft und das Fachwissen eines von Solana stammenden Teams mit der bewährten Größe, Erfahrung und Infrastruktur des Sky-Ökosystems, um die nächste Welle institutionellen Kapitals zu DeFi auf Solana zu bringen. Keel wird der größte Onchain-Bilanzierer und -Zuteiler im Solana-Ökosystem werden und mit den Besten in Solana zusammenarbeiten, um eine führende Rolle bei der Gestaltung der DeFi- und RWA-Landschaft zu spielen.” - Rune Christiensen, Sky-Mitbegründer

Sky’s neuestes, auf Solana basierendes Vorhaben wird auch von dem Reichtum des Netzwerks an Spekulanten profitieren. Keel’s Engagement für die Dezentralisierung geht tief, wobei die Protokolldokumentation andeutet, dass Solana’s größter Kapitalmotor auch von seinem eigenen Governance-Token angetrieben werden wird, der den Inhabern Autorität über Keel’s Infrastruktur, Kapital und Konfigurationen gibt.

Solana braucht einen echten dezentralen Stablecoin

Die Gründung von Keel’s folgt auf die Forderung von Ökosystemführern nach einem Solana-zentrierten Stablecoin. Inspiriert von der Diskussion um verankerte Stablecoins in einem konkurrierenden Netzwerk argumentierte Helius-CEO Mert Mumtaz, dass das Solana-Ökosystem davon profitieren würde, seine Abhängigkeit von zentralisierten Stablecoins wie $USDC zu verringern.

Während Sky’ s $USDS doesn’t völlig passen die Rechnung als Solana-native stabil, es rühmt sich die größte Versorgung unter dem network’s dezentralen stablecoins. Circle’s $USDC und Tether’s $USDT haben sich zweifellos als zuverlässig erwiesen, aber Solana’s Abhängigkeit von diesen Stablecoin-Titanen ist wohl kontraproduktiv für das Ökosystem als Ganzes.

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Tether macht seine Absichten durch die Unterstützung neuer L1s wie Plasma deutlich, und ein Teil der Einnahmen von Circle’s $USDC wird an Coinbase weitergeleitet. Circle hat Berichten zufolge im Jahr 2024 über 907 Mio. $ an Coinbase gezahlt, wobei ein Prozentsatz der Mittel aus der DeFi-Aktivität in Solana stammt.

Indem das Solana-Ökosystem weiterhin zentralisierte Stablecoins verwendet, die seine Konkurrenten finanzieren, schießt es sich wohl selbst in den Fuß. 

Sky’s $USDS könnte eine zeitgemäße Alternative bieten, wobei Keel’s neuartiger Kapitalmotor die $USDS-Akzeptanz im Netzwerk ankurbeln und Solana DeFi-Nutzern eine größere Willensfreiheit und Autonomie in Bezug auf ihre Stablecoin-Gewohnheiten geben dürfte.

Stablecoins auf Solana erreichen Allzeithoch

Mit dem Start von Keel erreicht die Verbreitung von Stablecoins auf Solana ein neues Allzeithoch. Laut Dune Analytics liegt der Gesamtbestand an Stablecoins im Netzwerk nun bei 14,6 Milliarden Dollar.

Da Keel voraussichtlich frische Liquidität im Wert von 2,5 Mrd. $ in Solana DeFi einspeisen wird, ist zu erwarten, dass diese Zahl in den kommenden Wochen stark ansteigen wird, wobei $USDS einen immer größeren Marktanteil für sich beansprucht und eine Herausforderung für seine zentralisierten Konkurrenten darstellt.

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