Jito überholt Circle und Ethereum bei den Gebühren, während die Onchain-Aktivität von Solana Rekordhöhen erreicht

Das auf Solana basierende Liquid Staking Service-Protokoll Jito hat in der Blockchain-Branche große Wellen geschlagen und sowohl USDC als auch Ethereum beim Einzug von Gebühren innerhalb von 24 Stunden übertroffen. Mit rekordverdächtigen Gebühren in Höhe von 4,16 Millionen Dollar hat sich Jito als das Protokoll mit den zweithöchsten Gebühreneinnahmen weltweit etabliert und liegt damit nur noch hinter Tether (USDT).

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Der Anstieg der Gebühren positioniert Jito als die führende dezentrale Anwendung (dApp) im Blockchain-Ökosystem, wenn Stablecoins-Protokolle wie Circle (USDC) und Tether (USDT), die zentralisierte Systeme für die Ausgabe von Stablecoins sind, aus der Gleichung ausgeschlossen werden. Diese Entwicklung unterstreicht das starke Wachstum von Jito, da es weiterhin Maximum Extractable Value (MEV) Belohnungen an seine Nutzer verteilt und gleichzeitig die Netzwerkleistung von Solana verbessert.

Meme Coin Trading treibt Jitos Aufstieg voran

Der rasante Anstieg der Gebühren von Jito ist eng mit der Zunahme des Meme-Coin-Handels auf der Solana-Blockchain verbunden. In dem Maße, wie der Onchain-Handel zunimmt, steigt auch die Sammlung von MEV-Belohnungen. Solana hat den dezentralen Börsenhandel (DEX) dominiert, mit einem DEX-Volumen, das ein Allzeithoch von 33 % über alle Blockchains hinweg erreicht hat und in den letzten Tagen ein DEX-Handelsvolumen von mehr als 2 Mrd. US-Dollar verarbeitet hat.

Diese erhöhte Handelsaktivität spiegelt sich auch in der Schaffung neuer Token auf Solana wider, die einen täglichen Höchststand von 36.000 erreicht hat. Die Anzahl der neu geprägten Münzen hat sich seit dem bisherigen Höchststand im Juli 2024 fast verdoppelt, was auf eine starke Nachfrage nach dem Onchain-Handelsökosystem von Solana hinweist.

Tools wie Photon, ein Handels- und Sniping-Terminal, das für den Handel mit Meme-Münzen entwickelt wurde, gehörten zu den größten Nutznießern und erzielten in den letzten vier Tagen konstant mehr als 1 Million Dollar Umsatz.

Daten von Defillama

Raydium, der führende DEX von Solana, verzeichnete ebenfalls ein deutliches Wachstum bei den Protokollgebühren und erreichte in der vergangenen Woche 16 Millionen Dollar. Dies ist die zweithöchste wöchentliche Gebührensumme des Jahres, knapp hinter den 18 Millionen Dollar, die im Juli eingenommen wurden.

Raydium wöchentliches DEX Volumen

Defi Beyond Meme Coins: Liquid Staking Growth

Während Meme Coins eine zentrale Rolle im jüngsten Onchain-Boom von Solana gespielt haben, hat sich auch das breitere dezentrale Finanz-Ökosystem (DeFi) gut entwickelt.

Die gesamte Marktkapitalisierung der Liquid Staking Tokens (LSTs) auf Solana hat mit 4,95 Milliarden Dollar ein neues Allzeithoch erreicht. Jitos Liquid Staking Token, JitoSOL, hat maßgeblich zu diesem Wachstum beigetragen, indem er zusätzliche Belohnungen aus MEV-Transaktionen bietet und es den Nutzern ermöglicht, die Liquidität für DeFi-Integrationen zu erhalten.

Wirtschaftlicher Wert vs. Aktivitätsmetriken

Während Solana weiter wächst, sind in der Krypto-Community Debatten darüber entstanden, wie man den Erfolg einer Blockchain am besten messen kann. Traditionelle Metriken wie aktive Wallets und DEX-Volumen wurden oft verwendet, um die Leistung zu messen. Viele Analysten argumentieren jedoch, dass die wichtigste Kennzahl der wirtschaftliche Wert ist, den eine Kette generiert.

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Solana hat Ethereum erstmals im Juli in Bezug auf Gebühren und Umsatzgenerierung überholt, und die beiden Chains liefern sich seither ein Kopf-an-Kopf-Rennen bei der wirtschaftlichen Wertschöpfung. Solana generiert derzeit 90 % der Gebühren von Ethereum, wobei in den letzten 24 Stunden 3,09 Millionen Dollar an Gebühren eingenommen wurden, verglichen mit 3,41 Millionen Dollar bei Ethereum. Dies wirft die Frage auf, ob Solana Ethereum in den kommenden Tagen bei der Gebührengenerierung dauerhaft überholen wird.

Auswirkungen auf JITO Token

Trotz der beeindruckenden Performance von Jito ist sein Governance-Token, JTO, relativ stabil geblieben, sein Preis schwankt zwischen 2,15 und 2,36 Dollar.

JTO Chart (Daten von Stepfinance)

Es bleibt abzuwarten, ob die Händler diesen Erfolg bereits eingepreist haben oder ob sich der Wert des Tokens anpassen wird, wenn der Markt auf die wachsende Dominanz von Jito in den Bereichen DeFi und Staking reagiert.

Eine Sache ist sicher: Das DeFi-Ökosystem von Solana floriert weiterhin, und das liquide Staking-Protokoll von Jito profitiert direkt von dem Anstieg der Onchain-Aktivitäten. Während JitoSOL-Nutzer Staking- und MEV-Belohnungen verdienen, stärkt die steigende Gebühreneinnahme des Protokolls seine Position als Hauptakteur in der schnell wachsenden Solana-DeFi-Landschaft.