Galaxy Digital erwirbt Alluvial Finance und wird Entwicklungsgesellschaft für Liquid Collective

Galaxy Digital hat mit der Übernahme von Alluvial Finance, der ehemaligen Entwicklungsorganisation hinter Liquid Collective, einen wichtigen Schritt in seiner institutionellen Staking-Strategie gemacht. Mit diesem Schritt positioniert sich Galaxy als neues Entwicklungsunternehmen für das Liquid-Staking-Protokoll für Unternehmen und erweitert seine Fähigkeit, die Infrastruktur für Institutionen, die an Onchain-Märkten teilnehmen, aufzubauen und zu pflegen.

Liquid Collective's Wachstum und Marktkontext

Liquid Staking ist schnell gewachsen, da immer mehr Teilnehmer Zugang zu Staking-Belohnungen suchen, während die Liquidität für Aktivitäten in dezentralen Finanzanwendungen erhalten bleibt. Liquid Collective wurde 2023 in Partnerschaft mit Alluvial gegründet und entwickelte sich schnell zu einem wichtigen Akteur in diesem Segment. Das Protokoll ermöglicht es institutionellen Nutzern, die Ethereum oder Solana einsetzen, repräsentative Token (wie $LsSOL) zu erhalten, die sie für die Verwaltung von Sicherheiten, den Handel oder andere Onchain-Strategien verwenden können.

Im Jahr 2025 verdreifachte Liquid Collective seinen Gesamtwert (TVL) auf etwa 1 Milliarde US-Dollar. Laut DefiLlama-Daten erreichte es im August 2025 ein Rekordhoch von 1,75 Mrd. USD. Das Protokoll erhebt eine 10-prozentige Servicegebühr auf die Einsätze und verteilt die Einnahmen unter den Teilnehmern des Ökosystems und seiner Kasse. Es erzielte im dritten Quartal 2025 Rekordeinnahmen, indem es 743.645 $ aus 7,3 Millionen $ an Gebühren generierte.

Übernahme und strategische Überlegungen von Galaxy

Galaxy gibt an, dass die Übernahme das Ziel vorantreibt, End-to-End-Dienste für Institutionen anzubieten, die Onchain betreiben. Durch die Übernahme als Entwicklungsgesellschaft für Liquid Collective übernimmt Galaxy die volle Verantwortung für die Entwicklung und Pflege des Protokolls. Das Unternehmen hat damit begonnen, das Ingenieurteam und den Technologie-Stack von Alluvial zu integrieren.

"Galaxy hat schon immer die Infrastruktur aufgebaut, die Institutionen benötigen, um sicher auf der Onchain zu operieren, vom Handel und der Verwahrung bis hin zur Kreditvergabe und dem Staking. Die Übernahme der Entwicklungsgesellschaft von Liquid Collective ist eine natürliche Erweiterung dieser Mission. Galaxy verdoppelt sich auf den Aufbau der nächsten Generation von institutionellen Staking-Produkten und den Zugang zu Non-Custodial weltweit." - Michael Novogratz, Gründer und CEO von Galaxy.

Chris Matta, CEO von Liquid Collective, unterstreicht, dass das Protokoll geschaffen wurde, um Institutionen einen sicheren und transparenten Einstieg in Liquid Staking zu ermöglichen. Er merkt an, dass die Beteiligung von Galaxy die Skalierbarkeit des Protokolls verbessert und seine Grundlage für zukünftiges Wachstum stärkt.

Liquid Collective wird weiterhin unabhängig unter der Liquid Foundation operieren, einer eigentümerlosen Stiftung, die eine neutrale Führung und Transparenz unterstützen soll. Die Stiftung beabsichtigt, die Beteiligung an der Governance auf weitere Interessengruppen auszuweiten, darunter Depotbanken, Börsen, ETF-Emittenten, Liquiditätsanbieter und Treuhandgesellschaften für digitale Vermögenswerte.

Solana Liquid Staking-Landschaft

Die Daten von Blockworks verdeutlichen die sich entwickelnde Struktur des Solana-Staking-Ökosystems. Etwa 57,74 % des $SOL-Angebots sind nativ abgesichert, was ein starkes langfristiges Engagement im Netzwerk widerspiegelt. Nicht abgesicherte $SOL machen 32,31 % des Angebots aus. Liquid Staked $SOL macht 9,96 % aus, was auf eine allmähliche, aber wachsende Akzeptanz von Liquid Staking-Lösungen hinweist.

Das Segment ist im Vergleich zum nativen Staking nach wie vor klein, obwohl fast 10 % des Angebots inzwischen Liquid Staking-Token wie Liquid Collective's $LsSOL oder Marinade's $mSOL verwenden, um an DeFi teilzunehmen.

Die frühere Zusammenarbeit von Galaxy und Liquid Collective

Galaxy und Liquid Collective haben im Juni 2025 eine strategische Zusammenarbeit begonnen, um die institutionelle Einführung von Liquid Staking zu unterstützen. Galaxy begann mit der Bereitstellung von OTC-Support für den $LsETH-Token und akzeptierte ihn als Sicherheit durch seine globale Marktabteilung. Im Rahmen der Zusammenarbeit erhielten auch die Kunden von Galaxy Asset Management Zugang zu $LsETH und zukünftigen Staking-Produkten.

Die Partnerschaft wurde auf die Beteiligung an der Infrastruktur ausgeweitet, wobei Galaxy neben Firmen wie Coinbase und Figment der aktiven Gruppe von Knotenbetreibern von Liquid Collective beitrat.

Wochen nach der Ankündigung dieser Zusammenarbeit manifestierte sie sich in der Einführung von Liquid Collective's Liquid Staked SOL ($LsSOL), das als liquider Staking-Token mit institutioneller Qualität angepriesen wurde. der Schwerpunkt von $LsSOL liegt auf Compliance, Sicherheit und breiter Zugänglichkeit für Marktteilnehmer. Er wurde mit Unterstützung der wichtigsten Depotbanken und Börsen, darunter Coinbase, Kraken, Anchorage Digital, Fireblocks und Galaxy, eingeführt. Diese Koordination markierte eine der stärksten institutionellen Einsätze auf Solana.

Im September 2025 war Galaxy das erste an der Nasdaq notierte Unternehmen, das seine bei der SEC registrierten Aktien direkt auf der Solana-Blockchain tokenisierte. Dieser Schritt wurde in Zusammenarbeit mit Superstate vollzogen. Berechtigte Aktionäre können ihre Stammaktien der Klasse A tokenisieren und in ihren Geldbörsen halten.

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